洛阳钼业中期报告2023

CMOC Group Limited洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 2023中期報告 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議，審計及風險委員會、監事會已審閱本公司截至2023年6月30日止6個月的財務報表，認為該報表符合相關會計準則，而本公司已做出適當的相關披露。 三、本半年度報告未經審計。 四、公司負責人袁宏林、主管會計工作負責人李國俊及會計機構負責人（會計主管人員）許斌聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 無 六、前瞻性陳述的風險聲明 除歷史事實陳述外，本報告涉及未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，受諸多可變因素的影響，未來的實際結果或發展趨勢可能會與這些前瞻性陳述出現重大差異。本報告中的前瞻性陳述為本公司於2023年8月25日作出，本公司沒有義務或責任對該等前瞻性陳述進行更新，且不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，並且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。 敬請投資者注意投資風險。 九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性否 十、重大風險提示 詳見本報告第三節「管理層討論與分析」中「可能面對的風險」章節描述。 十一、其他 關於本報告披露之信息，公司有權利結合項目所在地法律法規、適用的國際礦業標準以及國際法、合約各方簽署的協議進行解釋和補充。 目錄 第一節釋義第五節重要事項448 第六節股份變動及股東情況651 第七節債券相關情況956 第八節財務報告3860 載有本公司法定代表人、主管會計師負責人和會計機構負責人簽名並蓋章的財務報表 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 一、公司信息 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司洛陽鉬業CMOC Group LimitedCMOC袁宏林 二、聯繫人和聯繫方式 三、基本情況簡介 河南省洛陽市欒川縣城東新區畫眉山路伊河以北河南省洛陽市欒川縣城東新區畫眉山路伊河以北471500www.cmoc.com603993@cmoc.com 公司註冊地址公司辦公地址公司辦公地址的郵政編碼公司網址電子信箱 《證券時報》www.stcn.com《證券日報》www.zqrb.cn《中國證券報》www.cs.com.cn《上海證券報》www.cnstock.com上海證券交易所www.sse.com.cn、香港聯合交易所有限公司www.hkex.com.hk本公司董事會辦公室 五、公司股票簡況 六、公司主要會計數據和財務指標 單位：元幣種：人民幣 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 — 非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 — 非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。 一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明 本公司屬於有色金屬礦採選業，主要從事基本金屬、稀有金屬的採、選、冶等礦山採掘及加工業務和礦產貿易業務。目前公司主要業務分佈於亞洲、非洲、南美洲、大洋洲和歐洲，是全球重要的銅、鈷生產商和領先的鉬、鎢、鈮生產商，亦是巴西領先的磷肥生產商，同時公司基本金屬貿易業務位居全球前列。公司位居《2023福布斯》全球上市公司2000強第841位，2023全球礦業公司40強（市值）排行榜第26位。 二、報告期內核心競爭力分析 公司的願景是成為受人尊敬的、現代化、世界級資源公司。為適應全球「雙碳」戰略機遇，實現公司遠景目標，公司明確了「三步走」的發展目標：第一步「打基礎」降本增效，通過組織升級和全球管控模式的建立，構建系統，完善機制，築巢引鳳，吸引礦業精英，做好儲備。第二步「上台階」產能倍增，加快TFM混合礦、KFM銅鈷礦兩個世界級項目建設和投產。伴隨產能的提升，隊伍在建設世界級項目中得到錘煉。用現代化的治理方式，更加有效管控分子公司，全球治理水平全面上台階。第三步「大跨越」創世界一流，企業規模、現金流水平達到新高度，人才隊伍和項目儲備達到新要求，圍繞重點區域和重點品種，謀求更大的發展，實現願景目標。 公司為全球重要的銅、鈷生產商，於剛果（金）運營的TFM銅鈷礦是全球範圍內儲量最大、品位最高的在產銅鈷礦之一，礦區面積超1,500平方公里，資源潛力巨大；毗鄰TFM礦區的KFM銅鈷礦資源量豐富，銅鈷礦石平均品位高，具備世界級項目發展潛力，隨着KFM投產試運行進一步鞏固了本公司新能源原材料領域的地位，使本公司在全球綠色能源行業轉型中發揮重要作用；公司持有30%華越鎳鈷項目股權，並按比例包銷氫氧化鎳鈷產品，佈局鎳金屬；2023年1月份公司和寧德時代攜手與玻利維亞達成協議，在玻利維亞巨型鹽灘上建造鋰提取廠，初步佈局鋰金屬。 通過銅、鈷、鎳及鋰資源佈局能源轉型賽道後，公司將與資源終端應用客戶更緊密的結合，進一步鞏固公司在能源轉型原材料供應領域的領先地位。 除新能源轉型金屬外，公司還擁有鉬、鎢、鈮、磷和金等獨特稀缺的產品組合，且各資源品種均具有領先的行業地位，資源品種覆蓋了基本金屬、特種金屬和貴金屬，與能源轉型和工業升級領域緊密相關，同時通過磷介入農業應用領域。 獨特而多元化的產品組合，使公司可以更好抵禦資源週期波動風險，增強抗風險能力，充分享受不同資源品種價格週期輪動帶來的收益。 公司採取逆勢低成本擴張的戰略，在行業週期底部成功併購世界級礦山，由於露天開採、儲量大、品位高，開採成本具有很強的競爭力。以低成本實現世界級礦山儲量到產量的轉化，是公司內延發展的基線。公司持續在各運營單元開展降本增效活動，大力採用先進的現代化採礦技術、工藝、裝備，通過本集團全球集中採購、技術改進、管理變革等方式繼續鞏固低成本運營優勢。 公司充分意識到可持續發展對社會發展、環境保護、資源開發的重要性，並將其作為我們的核心競爭力進行培育和積極實施。目前公司已經建立了董事會 － 執行管理層 － 運營管理層的三層管理架構。 公司合規和可持續發展政策參考了國際最佳實踐框架，通過不斷學習國際公司良好實踐做法，持續改進公司在可持續發展方面的管治框架。 根據公司董事會批准制定的氣候變化和生物多樣性的長期願景和短期績效目標，報告期內，公司各運營單位積極落實主動節能減排工作，完善ESG體系建設，發佈《碳中和戰略目標科學路線圖》，加入聯合國契約組織，進一步提升本集團可持續發展戰略部署。2022 碳中和路线图及行动方案 碳中和路线图和行动方案 本公司擁有強大的技術研發團隊，公司研發的多項科研成果成功實現產業化，引領行業技術進步，進一步提升公司行業競爭力。 公司持續進行技術研發投入，於2020年通過中國高新技術企業復審，榮獲第六屆中國工業大獎表彰獎。公司獲得國家發改委、財政部等五部委聯合授予的「國家企業技術中心」稱號。報告期內，公司「含易浮泥化脈石礦物難處理銅鉬鎳礦清潔高效選礦技術及應用」榮獲綠色礦山科技進步一等獎；公司獲得「洛陽市科技創新工作先進集體」、「洛陽市鉬鎢關鍵戰略材料產業研究院」等榮譽稱號。 公司成功將5G技術應用於礦山生產。通過5G環境下對無人採礦設備的運用，打造無人智慧礦山，提升安全保障能力的同時，有效降低生產成本，提升生產效率。公司「基於5G的金屬露天礦無人高效綠色開採關鍵技術與裝備」項目獲得「中國產學研合作創新成果一等獎」，並入選「河南省5G應用場景示範項目」及「河南省智能製造數字化轉型典型應用場景」。 + 公司已形成「礦山+貿易」的發展模式。IXM在實現公司礦山產業鏈延伸的同時，與現有業務在客戶、銷售、供應鏈及物流、風控等多方面實現高度協同和互補。IXM充分發揮既有的全球領先的行業研究和信息優勢，深度參與公司眾多層面的資源整合和利潤實現，如利用物流優勢，拓寬物流渠道，緩解物流難題；利用風控優勢，建立自營貿易風險管理方式，監控盈虧和資金敞口等。IXM將持續發揮貿易商的產業地位和渠道優勢，助力公司擴大在資源領域的佈局和影響。通過與礦業板塊以及公司的投資、融資、研究能力協同配合，創造全新的利潤增長點，增強公司全球行業競爭力和影響力，合力形成新的商業競爭優勢。 2023年3月寧德時代成為公司間接第二大股東。公司繼續保持兩大主要股東和大型投資機構、戰略及行業投資者投資配置的穩健股權架構。目前運營業務基本為成熟在產項目，盈利能力穩定，各業務板塊擁有強大的現金創造能力，各方股東基於對行業發展及公司戰略的認同而共同促進公司發展。 公司分紅政策穩定，股息回報可觀，A股上市以來公司通過現金分紅、股份回購等方式實現年度平均分紅比例超48%。 三、經營情況的討論與分析 2、2023年上半年工作回顧 (1)產能優勢加速釋放，主要產品產量同比改善 報告期內，公司多個重點建設項目陸續投達產，驅動產能加速攀升，剛果（金）TFM混合礦中區項目順利投產，KFM銅鈷礦達到設計產能，公司剛果（金）銅產量同比增加25%，鈷產量同比增加86%。澳洲NPM銅金板塊E26L1N礦體持續發力，助力NPM銅產量同比增加12%。中國區搶抓鉬市場機遇，多措並舉開展增產活動，鉬金屬產量同比增加8%。各礦區持續加強工藝技術管理，巴西礦區鈮、中國上房溝礦區鉬、澳洲礦區銅等金屬回收率創近年來新高。 (2)權益金事宜圓滿解決，厚植公司在剛發展優勢 2023年4月18日，公司與剛果（金）國家礦業總公司(Gécamines)就TFM權益金問題達成共識，形成一系列有利於雙方共贏的合作共識，為解決中國企業「走出去」權益金事宜書寫「洛鉬方案」。得益於權益金事項的和解，TFM銅鈷產品恢復出口。剛果（金）總統齊塞克迪攜主要部委出訪中國期間專程到公司考察，深化雙邊關係，鞏固和解成果，表示將圍繞新能源產業領域與公司打造全球最出色的合作。公司新能源金屬戰略融入剛果（金）國家工業化戰略，厚植公司在剛發展優勢。 (3)項目建設按下快進鍵，積蓄可持續發展動能 按照「保投產、早達產、爭超產」的工作主線，TFM銅鈷混和礦和KFM銅鈷礦一期建設項目以挑戰不可能的洛鉬精神持續刷新建設記錄。KFM已於2023年第二季度順利投產，開創全球同類礦建最快速度。TFM混合礦中區於2023年一季度投料試產，焙燒製酸區域安裝進度完成97%；東區工程整體形象進度完成46%。2023年下半年，TFM混合礦投產在即，公司銅鈷產能將大幅提升。 (4)引入新的戰略股東，外延發展取得新的重大突破 2023年一季度，公司完成股權信息變更，寧德時代成為公司間接第二大股東，從戰略合作夥伴升級為戰略股東，開啟公司發展新紀元。公司與寧德時代在非洲、南美洲等重點區域深度合作，玻利維亞鋰鹽湖開發項目和剛果（金）電池價值鏈項目緊鑼密鼓進行前期準備工作，進一步推動公司在新能源金屬領域佈局。公司繼續錨定全球能源轉型，持續在全球探尋合作機會，積極融入綠電產業鏈開發，促進新項目落地，打造出海航母。 (5)貿易板塊組織升級，結構性改革成效初顯 IXM委任新CEO，深入貫徹公司對貿易板塊的戰略思想，利用IXM成立5週年契機，提煉六大核心支柱和價值觀，強有力推進結構重組與業務優化。平衡實貨與自營業務，加強中後台建設，增強風險管理框架，提升資產運營效率，報告期內實現歷史流動性最好表現，2023年上半年貿易板塊歸母淨利潤超人民幣3億元，創造改革與運營的良性互動循環。 (6)發佈碳中和路線圖，ESG評級再獲躍升 公司正式成立ESG發展部，在全球業務範圍內搭建ESG管理體系，2023年上半年順利完成剛果（金）礦區、澳洲礦區ESG外部專家鑑定和巴西礦區、中國礦區HSE審核，各礦區繼續延續HSE與ESG管理良好態勢，繼續保持「安全零工亡」、「環保零事件」良好記錄。2023年一季度，公司發佈碳中和路線圖，承諾「力爭於2030年實現碳達峰、2050年實現碳中和」，為