洛阳钼业2023年度报告

CMOC Group Limited 股份代號:603993.SH 03993.HK 2023年度報告 成為受人尊敬的﹑現代化﹑世界級資源公司 目錄 2 3 15 24 26 38 47 洛陽鉬業本公司公司本集團中國聯交所上交所 20232000841202350282023500158 共11,995名工全球惠及人27萬+ 業務模式 +5IXM 產品情況 20241(CBC)(YLB) 30% 2023年公司追求有利潤的收入，有現金流的利潤 營業收入創歷史新高：人民幣1,863億元，同比增長8%歸母淨利潤創歷史新高：人民幣82.5億元，同比增長36%IXM歸母淨利潤創歷史新高：人民幣9億元，同比增長613%經營性現金流穩健：人民幣155億元，同比增長1%分紅高於板塊平均水平：每10股派人民幣1.5425元 公司銅、鈷、鈮、磷產量創歷史新高產銅量接近全球第十，成為全球第一大鈷生產商鉬、鎢、鈮產量在全球保持領先 2023年所有產品產量同比全部實現增長 全球各區域礦山情況 7 中國鉬鎢 202386.1123.63%37.512024 2021-2023 剛果（金）銅鈷 TFMKFM2023280187.24%124.023TFM453.7KFM932024 巴西鈮磷 202363.2415.422024 2021-2023 貿易情況 IXM802023IXM1,414.6320.55 17 ••••100••16 ESG和可持續發展 ESG MSCIAA20% IXMEcoVadis3% 2023 2023• ESG 2023年工作亮點 •ESGESG•TCFDTCFD•95%41%80%•2.96•20231,829 一.簡要財務資料 三.非經常性損益項目和金額 四.合併財務報表 二、營業總成本 三、營業利潤（虧損以「-」號填列） 四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列） 五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列） 1.-2.- TFMKFMTFMIXM 10ESG 202.080-1009-102.5-315233ESG 提升運營質量，打造全球一流礦業公司 TFMKFM TFMKFMTFMKFM526TFMKFMIXMESG 加強公司治理，不斷探索具有洛鉬特色的國際運營體系 5233ESG 着力降本增效，進一步增強全球競爭優勢 30%40% TFM3,000600 加大加快資源佈局，大力培育新的利潤增長點 鞏固ESG領先地位，增強應對複雜局面的能力 TFMESGESGESGTCFD 孫瑞文 I.市場回顧 1 (USGS)1057%4,1004% 12%21.7(COMEX)46%1.955%3.10.6LME88%16.7 (ICSG)2,6533.3%2,6501.9%1,14511611.3% 1,986,56712.13% LME8,4834% 2 73%70%75% 60% BenchmarkMineral Intelligence22.417%21.214.5%4.581%17%(MHP)1,41034% MB15.1150%MB55.43%15.933C MBMBMB5 3 USGS92%44%79%45% 28.67.7%27.81 25.6937%38 4 52%81%35,416 (APT)APT17.93%APT16.8-18.2 5 8.3(CBMM)75%7.350.02%-0.03% 473% 6 ArgusMedia80% ArgusMediaMAP55639%MAPMAP 7 IXMIXM 市場展望 (1) (2) 3C (3) 30 (4) 5101APT3C33C (5) 1.9%18.491 (6) Fastmarkets MB 經營回顧 1 1,8638%8236%155IXM9.13 2 41.955.5551%174% 3 KFM11.373.39TFM5453.728.032.16 4TFM TFMTFM 5 NPM80% 6ESG MSCIESGAA20%ESG2023TFMESGRMIKFMIXMESGEcoVadis 7 免責聲明：MSCI ESG RESEARCH LLCMSCIMSCIMSCICMOCMSCIMSCIMSCIMSCI 二零二四年度業務展望 1. 二零二四年生產指引 2. 2024HSE (1) +5233++++IXM (2) TFMKFMTFMKFMLME526TFMKFM1 (3) TFMKFMBVFR (4) IXM (5)IXM (6)ESG ESGESGESG IXMIXM1.99% (2)產銷量情況分析表 產銷量情況說明： 12345NPM (3)主要產品成本構成 3,003.841,808.471,195.3766.10% 3,084.381,235.111,849.27149.72% 2,483.30725.921,757.38242.09% 1,680.50-1,610.833,291.33204.33% –140.67–65.2775.40–115.50% 172,974.5389,326.9583,647.5851,698.567,841.7115.17%59,540.27 85,681.792,034.212.37%83,647.58 79,337.439,989.5212.59%89,326.95 23 50,061.121,080.852.16%48,980.27 52,920.69888.611.68%52,032.08 或有事項 (1) 資產負債率 62.41%58.40% 現金流量 29,045.552,926.78-10.08%26,118.7615,542.0010,658.698,606.47 資本結構 719.62595.40 2 1 , 5 9 9 , 2 4 0 , 5 8 3A1 7 , 6 6 5 , 7 7 2 , 5 8 3H3,933,468,000 .24.33.35.36 金融工具 短期借款 .24 長期借款 .35 應付債券 .36 重大投資或資本資產的未來計劃 期後事項 1.自有礦山基本情況 1.KFMJoint Ore Reserves CommitteeJORC 2.203561 4.TFMKFM 5. KFMJORC 7. 8. 9. 2.勘探、發展和採礦活動 (1) TFM銅鈷礦：4.331821,402 KFM銅鈷礦：2024442,866 鈮礦：436,511143,63271,95522924 磷礦：Chapadão1324,2141,708113RC2,2202019DDH1,994100×100200Chapadão2552 綠地勘探項目：Monjolos(MNJ-SV)3453QAQC220Iraíde Minas(IDM-SJB)652ALE93,640Coqueiros61,661 三道莊鉬鎢礦：646,3823,6402,6101,030 上房溝鉬礦：525,0841,5208853815,9561,1541,342433,7452,2721,473 東戈壁鉬礦： (2) TFM銅鈷礦：327.391.8182,49268703,4474773,709 KFM銅鈷礦：5GNSS10GNSS4,0004400 鈮礦：BoaVistaCAPEX202.2 磷礦：FagundesMetal Ar 三道莊鉬鎢礦：5.541.348805,471 上房溝鉬礦：3.235,4315,5704,500300 東戈壁鉬礦： (3) 甲•重大事項 1.KFMTFM TFMKFMTFMKFM28.0311.372.163.39 上交所香港聯交所 2.TFM TFM 乙•榮譽 丙•國內外行業政策 [2023]223 [2023]6 （一）礦業板塊 1 2 3 4 5 （二）貿易板塊 IXMIXMIXM IXM 1 IXM IXM(VaR)VaR95%VaRVaRIXM 2 IXM 3 IXMMtM IXM 系統性特異性ESG 4 IXMIXMIXM 本公司之企業管治常規 香港上市規則C1 董事會 責任 董事會組成 277 3.13 董事長及總裁 委任及重選董事 公司章程 711 董事之培訓及持續專業發展 (1)(2) 董事會會議 (1)(2)(3) 聯席公司秘書 董事、監事及員工進行證券交易之標準守則 C3標準守則 僱員書面指引 董事會之職權委託 董事、監事及高級管理層薪酬 .7 根據香港上市規則第13.51B(1)條的規定而披露之董事、監事及最高行政人員資料 13.51B(1) 薪酬委員會 58 審計及風險委員會 （一）關於審計及財務監管 •••••• （二）關於風險管理及內部監控 •••• 58 提名及管治委員會 C1 58 董事會成員多元化政策 (www.sse.com.cn)(www.hkexnews.hk)(www.cmoc.com) 董事提名政策 • •••• • • 58 戰略及可持續發展委員會 58 企業管治職能 監事會 問責性及審計 104107 內部監控及風險管理 • • • • 處理及發佈內幕消息 核數師酬金 已付 ╱ 應付酬金 服務類別 2023DeloitteTouche TohmatsuDeloitte Touche Tohmatsu AuditoresIndependentesDeloitte Services SARLDeloitteSA604.9 與股東溝通及投資者關係 股東週年大會 www.cmoc.com 股東權利 股東召開臨時股東大會 10% 10% 10% 10% 於股東大會上提呈議案 3% 3% 股東查詢 AHH (+86) 379 6860 3993(+86) 379 6865 8017 H 18317M(+852) 2862 8555(+852) 2865 0990/(+852) 2529 6087 向董事會及本公司查詢關於企業管治或其他事項 603993@cmoc.com(+86) 379 6865 8017(+86) 379 6860 3993 組織章程文件 尊敬的各位股東： 公司設立 H HH AA 主營業務 20232000841202350282023500158 1 (1) (2) TFMKFM TFM80%1,500 KFM71.25%KFM2023 CILNML CIL100%MAPNPSSSGSSP(DCP) NML100% NPM NPM80%20231215NPM 2 IXMIXM80IXM 1 (1) (2) (3) -IXMIXM-IXMIXM 2 IXMIXMIXM (1) TC/RCTreatmentcharge/Refining chargeIXMIXM (2) IXMIXM (3) IXMIXM IXM IXM IXMIXMIXM 業務審視 6225353753543846 公司債券 1.200 [2022]1901100105.62% ( w w w . s s e . c o m . c n )( w w w . h k e x n e w s . h k )(www.cmoc.com) 2.62.48