香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。AQUILA ACQUISITION CORPORATION（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：7836）（權證代號：4836）內部信息－特殊目的收購公司併購交易之最新進展截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告及2023年中期報告Aquila Acquisition Corporation（「本公司」）董 事（「董事」）會（「董事會」）謹此提呈(i)本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內部信息條文（定義見上市規則）作出之特殊目的收購公司併購交易之最新進展；(ii)本公司截至2023年6月30日止六個月之未經審核簡明中期業績，連同截至2022年6月30日止六個月的比較數字；及(iii)本公司截至2023年6月30日止六個月的中期報告。承董事會命AQUILA ACQUISITION CORPORATION董事會主席蔣榕烽香港，2023年8月25日於本公告及報告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事蔣榕烽先生，執行董事樂迪女士，非執行董事吳騫女士及漆瀟瀟女士，以及獨立非執行董事仲雷先生、龔方雄博士及吳劍林先生。 1AQUILA ACQUISITION CORPORATION • 中期報告2023目錄頁次特殊目的收購公司併購交易之最新進展2公司資料3-4管理層討論及分析5-8其他資料9-13簡明損益及其他全面收益表14簡明財務狀況表15簡明權益變動表16簡明現金流量表17簡明中期財務報表附註18-28 2AQUILA ACQUISITION CORPORATION • 中期報告2023特殊目的收購公司併購交易之最新進展本公司為特殊目的收購公司，成立目的為與一項或多項業務（「特殊目的收購公司併購目標」）進行業務合併（「特殊目的收購公司併購交易」）。於2022年3月18日，本公司成為首家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主 板上市的特殊目的收購公司。自上市以來，本公司發起人（「發起人」）及執行董事積極勤勉地物色及評估潛在的特殊目的收購公司併購機會。於截至2023年6月30日止六個月及直至本公告及報告日期，本公司一直在評估、進行盡職審查及與潛在特殊目的收購公司併購目標磋商潛在特殊目的收購公司併購交易的條款，並就潛在特殊目的收購公司併購交易物色潛在第三方投資者。於本公告及報告日期，本公司尚未與任何特殊目的收購公司併購目標或第三方投資者訂立任何具約束力的最終協議。本公司將僅於（其中包括）已協定特殊目的收購公司併購交易的條款及本公司與特殊目的收購公司併購目標訂立業務合併協議，且獨立第三方投資者已向本公司及特殊目的收購公司併購目標承諾聯交所規定的最低獨立第三方投資的情況下，方可宣佈特殊目的收購公司併購交易。由於潛在特殊目的收購公司併購交易可能會或可能不會落實，本公司證券之股東、認股權證持有人及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。儘管與特殊目的收購公司併購交易有關的風險及不確定因素仍然存在，發起人及董事會仍有信心於上市規則規定的期限內公告並成功完成特殊目的收購公司併購交易。本公司將於適當時候就有關特殊目的收購公司併購進展的最新情況作出進一步公告。 3AQUILA ACQUISITION CORPORATION • 中期報告2023公司資料發起人招銀國際資產管理有限公司蔣榕烽先生樂迪女士吳騫女士董事會執行董事蔣榕烽先生（主席及首席執行官）樂迪女士（首席運營官）非執行董事吳騫女士漆瀟瀟女士獨立非執行董事仲雷先生龔方雄博士吳劍林先生審計委員會吳劍林先生（主席）吳騫女士仲雷先生提名委員會蔣榕烽先生（主席）龔方雄博士吳劍林先生薪酬委員會仲雷先生（主席）吳騫女士（自2023年1月1日起獲委任）龔方雄博士首席財務官張向宇博士（自2023年1月1日起 獲委任）顧問委員會趙駒先生（主席）王紅波先生（自2023年5月4日起辭任）周可祥博士余國錚先生公司秘書黎少娟女士授權代表蔣榕烽先生（自2023年1月1日起獲委任）樂迪女士審計師香港立信德豪會計師事務所有限公司（執業會計師及註冊公眾利益實體 核數師）香港法律顧問富而德律師事務所合規顧問浩德融資有限公司註冊辦事處PO Box 309, Ugland HouseGrand CaymanKY1-1104Cayman Islands香港主要營業地點香港中環花園道3號冠君大廈46樓 4AQUILA ACQUISITION CORPORATION • 中期報告2023主要股份過戶登記處Maples Fund Services (Cayman) LimitedPO Box 1093Boundary Hall, Cricket SquareGrand Cayman, KY1-1102Cayman Islands香港證券登記處卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司託管賬戶受託人建行亞洲信託有限公司公司網站 www.aquilaacq.com.hk股份代號7836權證代號4836上市日期2022年3月18日 5AQUILA ACQUISITION CORPORATION • 中期報告2023管理層討論及分析概覽本公司為特殊目的收購公司，註冊成立之目的為與一家或多家特殊目的收購公司併購目標進行特殊目的收購公司併購交易。於尋找特殊目的收購公司併購目標時，雖然本公司可能在任何行業尋找特殊目的收購公司併購目標，但本公司計劃重點關注亞洲，特別是中國，有科技賦能的新經濟領域（例如綠色能源、生命科學及先進科技與製造）的公司。本公司於2022年3月18日（「上市日期」）完成其A類股份及上市權證的發售（「發售」）。發售包括100,065,000股A類股份（發售價為每股A類股份10.00港元）及50,032,500份上市權證。本公司自發售獲得所得款項總額1,000,650,000港元，已存入封閉式託管賬戶（「託管賬戶」），並以限制性銀行存款的形式持有。截至2023年6月30日，本公司尚未動用發售所得款項，並計劃將所得款項用於為特殊目的收購公司併購交易提供資金。於發售的同時，本公司發起人（即招銀國際資產管理有限公司、蔣榕烽先生、樂迪女士及吳騫女士）與凌堯先生（為發售時本公司的發起人之一）共同按每份發起人權證1.00港元的價格認購39,000,000份發起人權證。發起人權證並無於聯交所上市。自2022年12月31日起，凌先生不再擔任本公司的發起人。於凌先生不再擔任本公司的發起人後，凌先生無償交回其於B類股份（向下約整至最接近B類股份數目的整數）及發起人權證的實際權益，且該等交回的B類股份及發起人權證將由本公司註銷。截至本公告及報告日期，本公司並無與任何潛在特殊目的收購公司併購目標就特殊目的收購公司併購交易訂立任何實質性協議，且本公司尚未動用任何發售所得款項總額。展望本公司在特殊目的收購公司併購交易完成前不會產生任何營運收益。本公司預期將因託管賬戶所持發售所得款項及出售B類股份及發起人權證所得款項而產生利息及其他收入形式的非經營收入。 6AQUILA ACQUISITION CORPORATION • 中期報告2023由於本公司正在積極評估及磋商一項潛在的特殊目的收購公司併購交易，本公司將繼續就準備及執行特殊目的收購公司併購交易產生盡職調查及其他開支，如法律費用。本公司亦將因成為上市公司（法律、財務申報、會計及審計合規方面）而繼續產生開支。本公司或會使用下列各項（包括其他來源）進行潛在特殊目的收購公司併購交易：(i)發售所得款項現金；(ii)出售其B類股份及發起人權證所得款項；(iii)獨立第三方投資所得款項；及(iv)任何其他股本或債務融資，或前述各項的組合。有關與特殊目的收購公司併購交易有關的風險，請參閱本公司日期為2022年3月14日的發售通函（「發售通函」）「風險因素－有關本公司及特殊目的收購公司併購交易的風險 」。業務回顧截至2023年6月30日止六個月，本公司未開展任何業務運營，且並無產生任何收益。截至2023年6月30日止六個月，本公司活動包括與尋找潛在特殊目的收購公司併購目標及準備特殊目的收購公司併購交易。截至本公告及報告日期，自2023年6月30日以來並無發生影響本公司或其上市證券的任何重大事件。財務回顧下表載列本公司截至2023年6月30日止六個月的損益及其他全面收益表，連同截至2022年6月30日止六個月的比較數據。截至2023年6月30日止六個月截至2022年6月30日止六個月千港元千港元收益––其他收入及虧損19,467510權證負債的公允值變動400(4,953)可贖回A類股份交易成本攤銷–(61,524)上市開支–(3,940)行政開支(44,571)(24,074)除所得稅開支前虧損(24,704)(93,981)所得稅開支––期內虧損及總全面虧損(24,704)(93,981)每股虧損（基本及攤薄）（港元）(1.02)(2.73)截至2023年6月30日止六個月，本公司期內虧損及總全面虧損為24.7百萬港元（截至2022年6月30日止六個月：94.0百萬港元），其反映行政開支44.6百萬港元（截至2022年6月30日止六個月：24.1百萬港元），部分被其他收入及虧損19.5百萬港元（截至2022年6月30日止六個月：0.5百萬港元）及權證負債的公允值變動0.4百萬港元（截至2022年6月30日止六個月：5.0百萬港元）所抵銷。 7AQUILA ACQUISITION CORPORATION • 中期報告2023收益截至2023年6月30日止六個月及2022年6月30日止六個月，本公司並無產生任何收益。其他收入及虧損截至2023年6月30日止六個月及2022年6月30日止六個月期間，本公司的其他收入及虧損主要包括銀行利息收入，銀行利息收入主要指託管賬戶所持有的發售所得款項總額的利息收入。本公司其他收入及虧損由截至2022年6月30日止六個月的0.5百萬港元增至截至2023年6月30日止六個月的19.5百萬港元，因為相較於2022年相關期間，2023年利率較高；且截至2022年6月30日止六個月錄得的利息收入乃於本公司上市日期2022年3月18日至2022年6月30日較短期間所得。權證負債的公允值變動權證負債的公允值變動指對本公司權證負債的公允值調整，以將權證負債的初始公允值與權證負債的交易價對賬。截至2023年6月30日止六個月，本公司錄得權證負債的公允值收益0.4百萬港元，而截至2022年6月30日止六個月公允值虧損為5.0百萬港元，主要由於本公司上市權證於截至2022年12月31日及截至2023年6月30日的公允值差額所致。可贖回A類股份交易成本攤銷截至2023年6月30日止六個月，本公司並無錄得任何可贖回A類股份交易成本攤銷，乃由於本公司已攤銷截至2022年12月31日歸屬於A類股份發行的全部交易成本。上市開支截至2023年6月30日止六個月，本公司並無錄得任何上市開支。截至2022年6月30日止六個月，本公司上市開支3.9百萬港元指發行上市權證及發起人權證產生的部分上市開支（包括發售包銷佣金及在特殊目的收購公司併購交易完成後應付的遞延包銷佣金）。行政開支本公司行政開支主要包括與B類股份換股權及發起人權證有關的、以股份為基礎的付款開支，及與尋找及評估潛在特殊目的收購公司併購目標、準備及執行特殊目的收購公司併購交易及作為上市公司有關的開支（例如法律、財務申報、會計及審計合規方面）。截至2023年6月30日止六個月，本公司產生行政開支44.6百萬港元，而截至2022年6月30日止六個月為24.1百萬港元，主要由於截至2022年6月30日止六個月錄得的行政開支乃於本公司於2022年3月18日上市日期至2022年6月30日的較短期間內產生。 8AQUI