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新业务价值超预期，增长具持续性，维持买入

2023-08-24 万丽交银国际 Joken Hu

友邦保险 (1299 HK) 的新业务价值超预期，增长具持续性，维持买入评级。友邦 2023上半年新业务价值20.29亿美元，同比增 37%（固定汇率），好于市场预期 3%，超预期主要来自香港市场内地访客业务，而内地市场增速低于预期。新业务价值率 50.8%，同比下降 4.5个百分点，显著低于预期，主要由于产品组合和渠道结构变动。内含价值权益较年初增长 6%（CER）。OPAT同比增长 4%（CER），中期每股股息同比增长 5%，净利润同比增长 50%。

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