天虹股份：2023年半年度报告

RAINBOWDIGITAL COMMERCIAL CO., LTD. 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖章林、主管会计工作负责人陈卓及会计机构负责人(会计主管人员)左幼琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中详细描述了公司可能面对的风险因素，请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司面临的风险和应对措施”，敬请注意投资风险。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................2第二节公司简介和主要财务指标................................6第三节管理层讨论与分析......................................9第四节公司治理.............................................25第五节环境和社会责任.......................................28第六节重要事项.............................................32第七节股份变动及股东情况...................................43第八节优先股相关情况.......................................47第九节债券相关情况.........................................48第十节财务报告.............................................49 备查文件目录 （二）载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2023年半年度报告及其摘要原文； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否 说明： ①上年同期公司出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5亿元，影响同期净利润增加约1.79亿元；②上年同期公司为支持商户减免租金1.2亿元，影响同期净利润减少约0.86亿元；③本报告期公司关闭宜春天虹购物中心确认使用权资产处置损益及其他相关费用，影响本期净利润增加约0.64亿元。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用不适用 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）零售行业发展阶段、公司所处的行业地位 今年上半年，中国经济呈现恢复向好的态势，国内GDP同比增长5.5%，其中二季度同比增长6.3%、环比增长0.8%。随着经济社会全面恢复常态化运行，国内消费场景逐渐复苏，客流持续增长，社会消费品零售总额上半年同比增长8.2%；但居民消费能力和消费信心仍待增强，复苏势头趋弱，社消零增速在4月达到高位后明显回落，6月份增长仅3.1%。 伴随大数据与AI技术的驱动发展，零售行业正从“在线化、全渠道”阶段向注重企业运营全环节降本增效的“精细化运营”阶段转变。公司拥有全国领先的零售数字技术应用与运营能力，线上线下一体化的创新业务模式已基本成型。2023年中国连锁经营协会发布的“2022年中国连锁百强”榜单中，天虹股份排名第13位，同比提升2位。 目前，国内宏观形势依旧严峻复杂，行业消费降级与消费分化在交叠中演进，消费升级在曲折中进化，公司将继续保持战略定力和敏锐的市场洞察力，顺应新的消费需求和市场变化，积极把握结构性发展机会，加强创新和转型。 （二）公司商业模式概述 天虹通过数字化发展和业态升级，已融合线上线下、零售与服务，成为线上线下一体化的本地化消费服务平台。价值创造主要围绕以下几个方面：以门店为依托为顾客提供本地化生活消费和商品零售的到店和到家服务；以APP线上平台整合全国商品资源，以SCRM系统精准服务全国目标顾客；通过数字资产和数字技术服务为零售生态合作伙伴赋能增值。 （三）公司主要业务及经营模式 公司主营业务有平台型与垂直型两类。平台型业务为百货和购物中心，以联营、租赁等合作模式为主；垂直型业务为超市，主要是自营模式。公司拥有“天虹”、“君尚”、“sp@ce”三大品牌。天虹APP作为天虹数字化平台，是天虹的会员中心、商品中心、营销中心、大数据中心和流量共享中心。天虹百货提供品质、时尚的商品和优质的生活服务，持续进行中高端升级或转型；天虹购物中心定位为畅享欢乐时光的时尚生活中心，包含吃喝玩乐、时尚零售、儿童成长、便利生活四大内容，并通过打造特色主题街区升级顾客体验；天虹超市定位中高端、数字化、体验式的生活超市，满足中产家庭生活所需， 通过提供品质、健康、高性价比的商品以及现场特色服务与体验，为消费者提供品质健康生活解决方案。 公司围绕零售生态体系成立的深圳市灵智数字科技有限公司，为同行及上游品牌商提供零售数字化技术服务。 二、核心竞争力分析 近年来，公司持续围绕“数字化能力”、“供应链能力”以及“顾客服务能力”三个方面打造核心竞争力。 （一）领先的零售数字技术应用与运营能力 公司拥有全国领先的零售数字化研发技术和落地实施能力，体现在：（1）重构数字化中台，实现会员、商品、门店的服务/营销数字化；（2）通过数字化技术提高门店运营、经营管理智能化，推进技术替代人工，并建设透明高效供应链，实现低成本高效运营；（3）通过数字化平台，充分共享商品和供应链、员工及服务，做到全国范围内跨业态、跨区域的协同，形成网络效应；（4）通过品牌共创、深度促销合作为合作伙伴增值；灵智数科聚焦打造智能化客户资产管理系统、智能化用工平台，助力商家降低运营成本，提升转化效率。 （二）品质更好、价格更优、速度更快的优质供应链 公司致力于打造品质更好、价格更优、速度更快的优质供应链，体现在：（1）通过建设全球采购网、生鲜直采基地、打造自有品牌及3R商品（Readytoeat、Readytoheat、Readytocook，即食即煮即烹商品）等策略为顾客严选国内外优质商品、满足顾客健康便利的生活需求，并通过ISO22000质量管控体系确保商品的品质与食品安全；（2）通过弹性定制中心型门店和社区型门店的内容组合，实现高顾客满意度及高坪效。 （三）广泛口碑的顾客服务能力 公司拥有超三十年广泛口碑的顾客服务能力，体现在：（1）根据定位与生活方式的匹配不断优化门店内容规划的能力，让门店内容更加符合顾客生活所需；（2）利用数字技术与顾客需求洞察、消费行为解读和定制化能力，随时随地为顾客提供个性化、交互化、精准化的服务；（3）天虹通过线上线下融合的多业态、多场景触达顾客，同时依托三十余年积累的专业运营经验，为城市中产家庭生活的顾客创造美好生活的场景体验和深度服务，积累了良好的服务口碑。 三、公司经营情况分析 （一）主要经营情况回顾 报告期内，公司紧紧围绕“复苏、精益、变革”三个关键词把握发展新机遇，开展经营管理工作。深入推进业务模式迭代与体系能力建设，持续发力线上线下一体化，加强门店内容结构性调整和战略核心商品群打造。通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，公司实现销售额近183亿元、同比增长8.65%，营业收入62.32亿元、同比增长0.01%，归属于上市公司股东的净利润2.15亿元、同比增长34.06%。 1.紧跟市场复苏趋势，发力营销与结构性机会，提升全渠道业绩 （1）抓住消费复苏机会，提升全渠道业绩 公司成立营销中心统筹全国营销，实现营销声量与销售爆发，公司销售业绩提升明显，上半年同比增长8.65%。公司敏锐捕捉消费复苏大趋势，以餐饮为突破口，推出“517吃货节”全新IP，在全国门店全力拉动餐饮复苏；活动期间，公司全渠道销售额同比增长18%，门店餐饮线上收入同比提升737%；同时，线上流量转化为线下实体消费，推动购物中心线下客流同比增幅34%。 线上业务持续稳定发展，线上商品销售及数字化服务收入GMV约27.6亿元。超市到家销售额同比增长6.7%、销售额占比21.5%；其中第三方平台到家销售迅速增长，销售贡献占比近14%。购百专柜到家销售额同比增长15.7%、销售额占比超22%。 （2）迭代升级门店业态与内容，适应新消费需求变化 在体验前策方面，公司顺应消费变化，全面提升新店前策准备度，开展多家公司级大店体验升级打造。公司通过多维专业设计，优化室内外交通动线，提升商铺可见可达性、提升得铺率和建筑空间体验感，整合多业态商户，打造符合新生活方式的消费场景，以丰富顾客体验和提升项目聚客力。 在商品规划方面，公司整体规划、有效布局，继续推进首店突破与高端商品引进工作。其中深圳中航城君尚着重突破首店、旗舰店，引进2家全国首店和1家深圳首店等；深圳龙华天虹购物中心及南昌中山路天虹持续突破国际化妆品、精品名表品类，引进多家国际高化及名表品牌。 在门店数字化方面，公司紧盯技术发展，继续开发数智化及AR场景合作方，在筹备店长沙汇金天虹购物中心探索推进数智化空间、停车、导视及AR打卡体验。 （3）加快发展新结构性业务 公司TO B业务实物团购持续发力，探索开发了食堂以及批发代表的日配、周配新业务场景，大客户数量实现快速增长，销售额同比增长6.3%。公司持续扩大拓客渠道，满足会员消费需求，加强与抖音、美团的合作，TO C购物卡销售同比增长139%。 灵智数科业务客户不断开发，客户的数量稳定增长，并拓宽至物业、书店、宠物、健身等服务行业，实现营业收入同比增长6.3%；持续优化智能化客户资产管理系统及智能化用工平台（“小活儿”）两大核心产品，报告期内获得1个发明专利授权、登记2项软件著作权。 2.推进数字化能力建设，不断优化迭代业务模式 （1）强化中后台建设，提升数智化运营水平 天虹APP进行线上线下一体化体验的提升，实现推荐端购百+