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爱康医疗(1789)2023年半年报业绩符合预期,但由于2022H1基数较高,增速放缓。但预计2023H2关节国采将续标,公司有望受益。此外,公司持续投入创新,不断加强在骨科领域的竞争力。维持增持评级,目标价8.78元。