2023年半年报点评：环锻+模锻+机加多重结构，2023H1营收增速57.53%

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派克新材是一家专注于锻件和机加业务的上市公司，2023年半年报显示，公司实现营收19.81亿元，同比增长57.53%，其中风电业务大幅增长。公司毛利率为26.72%，同比减少0.26个百分点，净利率为15.05%，同比减少3.18个百分点。二季度毛利率为27.08%，同比增加0.64个百分点，净利率为14.92%，同比减少3.92个百分点。核心业务层面，航空航天锻件营收6.79亿元，同比增加20.03%，公司参与多个新型号的开发和试制，并与国际厂商长期合作，已拿到部分批产订单；石化锻件营收4.90亿元，同比增加69.30%，电力锻件营收4.79亿元，同比增加297.04%，电力板块中风电业务增长迅速，公司落实“双碳”发展战略，承接国家科研项目。应付账款预示下游高景气度，加大研发布局军民双赛道。公司于5月11日投资设立全资子公司无锡派克新能科技发展有限公司，主营锻件、机加等业务，同时无锡派鑫已实现盈利，扩充机加产能，夯实公司基本盘。航空航天领域，公司参与下游多种军品新型号的研发；公司瞄准模锻领域，提前布局大飞机产业链。投资子公司扩大产能，瞄准商飞赛道。公司于5月11日投资设立全资子公司无锡派克新能科技发展有限公司，主营锻件、机加等业务，同时无锡派鑫已实现盈利，扩充机加产能，夯实公司基本盘。航空航天装备III沪深300证券研究报告 2023年08月21日