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轻工制造/家居用品 研究报告
I. 研究背景
箭牌家居（001322.SZ）发布2023年08月23日的投资评级为买入（维持），并表明对未来规模和盈利能力提升信心。2023年8月22日，当前股价为15.91元，一年最高最低股价为25.35元，总市值为154.35亿元，流通市值为15.37亿元，总股本为9.70亿元，流通股本为0.97亿元。近3个月换手率为433.39%。2023年Q1业绩阶段承压，产品结构持续优化；2022年业绩符合预期，智能化+全渠道布局拉动成长；2023H1业绩阶段承压，智能化+全渠道持续推进。
II. 研究方法
吕明和周嘉乐为分析师，他们对2023年箭牌家居的业绩进行了研究，并发表了报告。研究结果表明，2023年箭牌家居实现营收34.34亿元（+3.84%），实现归母净利润1.71亿元（-28.37%），实现扣非归母净利润1.50亿元（-30.8%）。单季度看，2023Q2公司实现营收23.24亿元（+6.69%），实现归母净利润1.68亿元（-20.84%）。下调盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为6.82/8.11/9.71亿元（原值为7.40/8.76/10.54亿元），对应EPS为0.70/0.84/1.00元，当前股价对应PE 22.6/19.0/15.9倍，智能化+全渠道布局将继续拉动公司成长，维持“买入”评级。
III. 研究结论
箭牌家居（001322.SZ）发布2023年08月23日的投资评级为买入（维持），维持“买入”评级。2023年8月22日，当前股价为15.91元，一年最高最低股价为25.35元，总市值为154.35亿元，流通市值为15.37亿元，总股本为9.70亿元，流通股本为0.97亿元。近3个月换手率为433.39%。2023年Q1业绩阶段承压，产品结构持续优化；2022年业绩符合预期，智能化+全渠道布局拉动成长；2023H1业绩阶段承压，智能化+全渠道持续推进。
