恒通股份：恒通物流股份有限公司2023年半年度报告
重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人李洪波、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人（会计主管人员）姜舒文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..........................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................12第四节公司治理...............................................................................................................................25第五节环境与社会责任...................................................................................................................28第六节重要事项...............................................................................................................................30第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................47第八节优先股相关情况...................................................................................................................53第九节债券相关情况.......................................................................................................................55第十节财务报告...............................................................................................................................57 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 1、本报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益同比增加的主要原因系裕龙港务大件设备港口货物装卸量增加，收入增加所致。 2、本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系本期应收账款及应收票据同比大幅降低所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业情况 1、清洁能源行业 （1）LNG市场价格分析 2023年上半年,国内液化天然气价格震荡下跌。截止6月30日，国内液化天然气均价约为4300元/吨，较年初下跌2200余元/吨，跌幅超30%。 1月和2月，国内LNG价格趋于平稳。春节后市场全面复工，上游供应增加，下游补货需求有限，市场开始供大于求，液厂降价销售。3月国内气温逐渐回升，液化天然气市场需求减少，液厂纷纷降价排库处理。部分下游企业停工减产，工业需求减少，终端需求持续疲软，市场供大于求情况明显，LNG价格持续下跌。 二季度开始，国内LNG价格连续下跌后处于低位，下游补货需求增加，LNG价格止跌。5月国内市场处于淡季，场内成交乏力，液厂排库意愿强烈，天然气需求表现不佳，市场供大于求，液化天然气价格持续走低。6月部分液厂检修，市场供应减少。加上原料气价格上调，成本端支撑利好，LNG价格有所上涨。随着夏季高温天气来袭，下游需求增加，LNG价格持续走高。 （2）国内LNG消费量变化趋势分析 今年上半年，中国天然气市场发展总体向好。天然气消费、生产及进口均有所增长。1—6月，全国天然气消费量1941亿立方米，同比增长5.6%；天然气产量1155亿立方米，同比增长5.4%；天然气进口量794亿立方米，同比增长5.8%，其中管道气332亿立方米，液化天然气462亿立方米。 受国内经济复苏及国内外天然气价格走势影响，需求将波动性回暖，根据《中国天然气发展报告（2023）》预计，2023年全国天然气消费量3850亿～3900亿立方米，同比增长5.5%～7%，增长主要受城市燃气和发电用气驱动。城市燃气增量主要来自商业服务业、交通和采暖用气；发电用气增量主要来自气电装机增长以及迎峰度夏顶峰发电需求影响；工业用户对气价更为敏感，需求增量受下半年气价走势影响较大。供应增量主要来自国产气增产和中俄东线管道气按合同增供，LNG进口将会恢复性增长。 2、物流运输行业 2023年上半年，全国社会物流总额为160.6万亿元，同比增长4.8%，比1―5月份提高0.3个百分点，物流需求累计增速整体呈回升态势，交通运输经济运行呈现“持续恢复、整体好转”的特点，为推动经济回升向好提供了有力保障。 从物流需求结构来看，工业品物流、农产品物流增速总体平稳，为社会物流总额恢复提供了有力支撑。上半年工业生产持续恢复，工业品物流总额同比增长3.8%，较1―5月份加快0.2个百分点。工业品物流整体回稳的态势较为稳固。 交通投资及公路货运量持续增长，上半年，完成交通固定资产投资1.83万亿元，同比增长9.1%；其中，公路完成投资13,830亿元，同比增长8.9%。公路营业性货运量达190.1亿吨，同比增长7.5%。 综合来看，上半年物流运行延续恢复势头，供应链循环进一步畅通，物流运行效率进一步改善，不断推进物流行业提质降本增效。从全年来看，支撑物流稳定恢复的有利条件依然较多，物流需求有望继续扩大。 3、港口行业 港口是水陆交通的集结点和重要枢纽，是工农业产品和外贸进出口物资的集散地，是船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。在现代经济发展中，港口对促进国际贸易和地区发展有着至关重要的作用。 今年以来，交通运输部指导地方推动我国10个沿海省份、7个长江沿线省份，以市场为导向、以资本为纽带，组建了省级层面的港口集团，初步实现了港口资源利用集约化、运营一体化、竞争有序化、服务高效化。同时加强部省联动，合力推进环渤海、长三角、粤港澳大湾区港口群协同发展，提升世界级港口群的整体竞争力。 2023年上半年，我国港口运行保持良好态势，1—6月，全国港口完成货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8%；完成集装箱吞吐量1.5亿标准箱，同比增长4.8%。水路营业性货运量44.2亿吨，同比增长7.7%。全国港口货物吞吐量与集装箱吞吐量都呈同比上涨趋势。 （二）主营业务情况 1、清洁能源业务 经过多年发展，公司业务规模不断扩大，在LNG贸易领域具有较高的品牌影响力和市场知名度。天然气作为最清洁低碳的化石能源，是我国新型能源体系建设中不可或缺的重要组成部分，当前及未来较长时间内仍将保持稳步增长；天然气灵活高效的特性还可支撑与多种能源协同发展，在碳达峰乃至碳中和阶段会持续发挥积极作用，有利于公司LNG贸易业务的持续发展。 公司LNG贸易业务的开展方式为从LNG沿海接收站、LNG液厂以及贸易商等处采取“以销定采”的模式进行采购，之后通过经济合理安全高效的分销、配送模式，组织车辆通过公路运输将LNG从LNG接收站或液厂运输至终端客户处；LNG接收站或液厂通常不负责运输，主要通过LNG贸易商组织运输车辆前往LNG接收站、液厂。以自提的方式将LNG销售给城市燃气公司、工业企业、加气站、其他贸易商等。 （1）合理布局，加强上游合作 华恒能源在依托中国石化青岛董家口LNG接收站为主要气源的基础上，在广西、广东等区域开展贸易和物流布局。公司辐射的市场区域覆盖了华北、华东、华南等主要的天然气消费区域，这些区域由于处于“西气东输”等主要管线的末端，客户最终获得管道气的价格有可能高于LNG的现货到站价格，因此也是主要的LNG市场区域。报告期内公司适时而动，根据市场价格波动情况，扩大采购液源，加大西北内陆液厂、川渝液厂低价LNG的采购量，稳固下游客户的同时增加公司收益。 （2）发挥下游优势，提升市场占有率 纵观2023年上半年，中国LNG价格处于震荡下跌趋势，市场供应充足，但终端需求低迷。华恒能源和广西华恒通积极应对LNG市场价格变化，从销售端做好客户维护及开发，加强客户群体管理，合理调配车辆，服务好原有客户的同时，积极拓展用量稳定的新客户。 公司充分利用自有加气站布局，在天然气市场消费淡季LNG价格较低时期抓住车用LNG市场，拓展新客户，增加供应量。恒福绿洲不断提升服务质量，积极与大型运输公司合作，对当地及周边地区车辆进行摸底排查，逐步提升市场占有率，目前已建成LNG加气站10座。 2、物流运输行业 途安运输从事传统物流业务，自有运输车辆160余辆，主要包括普货和罐箱两大类。运输货种主要为铝矾土、煤炭、铝卷、罐箱等；优化物流主要从事危化品运输业务，承运的车辆主要包括液碱和LNG。其中，液碱运输车辆70余辆，是胶东地区较大的液碱运输车队，客户以胶东地区规模以上工业企业为主，并长期保持密切合作，运输线路辐射全省。 3、港口行业 2023年上半年，裕龙港务作为港口业务的实施主体，充分发挥港口管理领域的专业及人才优势，统筹整合内外部资源，继续开展码头装卸作业服务业务及码头租赁业务。 （1）
