瑞鹄模具发布2023年半年度业绩报告,实现营业收入8.59亿元,同比增长100.73%,归母净利润0.90亿元,同比增长62.80%。模检具及自动化生产线储备订单释放+汽车零部件业务发力,营收同比高增。毛利率短期承压,费用控制能力出色。预计公司2023-2025年实现营收18.60、29.85、37.86亿元,归母净利润为2.17、3.41、4.35亿元,对应PE分别为30.07、19.14、15.02倍。太平洋证券给予买入评级,目标价为46.24元。
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