受益工作量及利润持续增长，公司扩大陆地建造及海上服务产能

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石油石化行业受益于工作量及利润的持续增长。公司通过扩大陆地建造和海上服务产能，提高毛利率。今年上半年，公司营业收入同比增长23.08%，毛利率从去年中期的7.85%增长到12.27%。公司海洋工程总承包项目达到85.61亿元，非海洋工程项目收入达到48.25亿元，海上安装及海管铺设收入7.89亿元。公司计划于天津市滨海新区保税区临港区域建设一座海洋工程装备制造基地，规划总面积约为57.5万平米。该项目二期已于2023年7月25日正式开工建设，预计投资6.7亿元人民币。

盈利预测和国际油价维持高位是公司扩大建造及服务产能的重要驱动力。根据公司中报数据，公司预测2023-2025年的营业收入分别为329.56亿元、367.12亿元、409.25亿元，归母净利润分别为21.28亿元、26.65亿元、30.83亿元，EPS分别为0.48/0.60/0.70元。公司给予2023年业绩15倍PE，给予目标价7元，给予公司“买入”评级。

此外，国际油价大幅下行和海外市场进展缓慢也对公司业绩产生影响。