整车EE架构升级加速-中国智能汽车车载芯片发展研究报告亿欧智库 https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, August 2023©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972) 2前言◆汽车智能化浪潮下，智能驾驶、智能座舱、智能车控功能成为车企“必争之地”，各功能的车辆渗透率逐年上升。智能驾驶L2/L2+级别功能目前已经在乘用车型中实现量产应用，其中并线辅助、车道偏离预警、主动刹车、巡航系统、车道保持等功能在新势力品牌车型中实现大规模上车。◆智能座舱在经历了座舱数字化、交互拟人化发展后，目前已经来到人机共驾阶段，在实现多模态交互的同时，以应用场景为核心打造服务生态。其中，中控屏与语音识别控制系统的渗透率高达70%-100%，行车记录仪、全液晶仪表盘、DMS、HUD等功能也在逐步上车中。◆随着整车E/E架构的集中式发展以及智能驾驶功能的不断升级，智能车控在整车功能当中扮演越来越重要的角色，如车身控制、智驾控制、电池管理、汽车网关以及智能性和实时性的安全系统及动力系统。◆汽车产业智能化发展使主机厂对于芯片需求的大幅增加，同时使得主机厂、Tier1、芯片厂商三者合作关系在智能汽车供应链新格局之下发生改变。主机厂负责整车架构与定义，并直接参与到如计算芯片、基础软件、功能应用等部件的选择与采购工作。芯片供应商与主机厂会建立更加紧密的协作协作关系，并在产业生态中地位提升，议价能力增强。◆《整车EE架构升级加速-中国智能汽车车载芯片发展研究报告》聚焦于中国智能汽车车载芯片，并围绕车载芯片的产品属性、发展现状、竞争格局展开一系列研究与讨论，调研当前的市场、技术发展现状与痛点，并对当前主流企业的产品与应用进行多维度研究与解读，使行业内外人士可以更直观的了解当下中国车载芯片的技术应用进程与市场动态。©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972) 目录C O N T E N T S中国智能汽车及车载芯片发展综述1.1 中国汽车（乘用车）市场发展变化1.2 中国汽车（乘用车）智能化水平1.3 用户消费习惯变化1.4 汽车供应链变化：“从供应到共赢” 1.5 中国车载芯片综述01中国智能汽车车载芯片生态的构建与发展研究033.1 汽车电子架构的生态体系图谱 中国智能汽车车载芯片市场发展现状分析和洞察022.1 整车E/E架构持续演进路线2.2 中央计算成为E/E架构发展终局2.3 智舱芯片市场发展现状2.4 智驾芯片市场发展现状2.5 智驾、智舱芯片融合演进发展现状2.6 智能控制芯片发展现状中国智能汽车车载芯片发展未来展望 044.1 中国智能汽车车载芯片商业化落地的挑战与进展4.2 中国智能汽车车载芯片行业未来市场空间和格局展望 ©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972) 目录C O N T E N T S中国智能汽车及车载芯片发展综述1.1 中国汽车（乘用车）市场发展变化 1.2 中国汽车（乘用车）智能化水平1.3 用户消费习惯变化1.4 汽车供应链变化：“从供应到共赢” 1.5 中国车载芯片综述01中国智能汽车车载芯片生态的构建与发展研究033.1 汽车电子架构的生态体系图谱 中国智能汽车车载芯片市场发展现状分析和洞察022.1 整车E/E架构持续演进路线2.2 中央计算成为E/E架构发展终局2.3 智舱芯片市场发展现状2.4 智驾芯片市场发展现状2.5 智驾、智舱芯片融合演进发展现状2.6 智能控制芯片发展现状中国智能汽车车载芯片发展未来展望 044.1 中国智能汽车车载芯片商业化落地的挑战与进展4.2 中国智能汽车车载芯片行业未来市场空间和格局展望 ©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972) 1.1 中国乘用车周期性发展，自主品牌实现反超，中低价位车型仍为消费主流◆2017年之前，在政策刺激与市场需求拉动下，中国的乘用车市场呈现稳步快速增长态势。2018年开始，整体市场开始呈现周期性波动，经历了3年下行调整后，2021年乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下开始回暖。◆市场回暖，同时在汽车电动化、智能化的转型下，自主品牌的市场份额实现上升。2022年9月起，自主品牌乘用车的销量开始持续保持50%以上的份额，认可度不断上升。自主品牌中，传统品牌得益于成熟的产业链与品牌力，仍是中国汽车市场的中流砥柱。◆从价格区间来看，10-25万元的车型销量占比最大，中低价位品牌车型仍是消费市场中的主流。5资料来源：亿欧数据、亿欧智库备注：由于部分车型的价位区间跨度较大，因此数据统计时存在重复计算情况，数据仅供参考10万元以下10-15万元15-25万元25-35万元35-50万元50万元以上20202021202250.0%100%法系美系其他欧系德系日系自主韩系88.1%新势力品牌11.9%传统品牌亿欧智库：2022年9月-2023年6月中国乘用车市场国别销量结构变化亿欧智库：2020-2022年中国乘用车市场不同价位结构分析2023年H1自主品牌中传统品牌与新势力品牌占比亿欧智库：2015-2022年中国乘用车市场销量销量变化统计（万辆）2111242924742367214320152147235525002000150020212020201820192022201520175002016100023-0623-0523-0423-0323-0223-0122-1222-1122-1022-09©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972) 1.2 智能驾驶、智能座舱、智能车控部分功能实现规模化渗透，智能化持续升级◆汽车智能化浪潮下，智能驾驶、智能座舱、智能车控功能成为车企“必争之地”，车辆渗透率逐年上升。智能驾驶L2/L2+级别功能目前已经在乘用车型中实现量产应用，其中并线辅助、车道偏离预警、主动刹车、巡航系统、车道保持功能在新势力品牌车型中实现大规模上车。◆智能座舱在经历了座舱数字化、交互拟人化发展后，目前已经来到人机共驾阶段，实现多模态交互，并以场景为核心打造服务生态。其中，中控屏与语音识别控制系统的渗透率高达70%-100%，行车记录仪、全液晶仪表盘、DMS、HUD等功能也在逐步上车中。◆随着整车架构的集中式发展以及智能驾驶功能的不断升级，智能车控在整车功能当中扮演越来越重要的角色，如车身控制、智驾控制、电池管理、汽车网关以及智能性和实时性的安全系统及动力系统。6资料来源：专家访谈、亿欧智库部分功能渗透率传统品牌合资品牌新势力四周环视系统45.7%19.6%33.7%并线辅助18.6%18.4%83.9%车道偏离预警系统31.0%41.2%86.5%主动刹车系统31.4%53.9%85.8%巡航系统32.1%40.1%78.9%自动泊车入位8.6%14.7%25.9%车道保持辅助系统26.8%36.1%78.5%道路交通标识识别26.4%12.2%28.5%部分功能渗透率传统品牌合资品牌新势力中控屏92.8%88.0%98.5%全液晶仪表盘38.7%27.3%41.2%内置行车记录仪7.2%10.2%79.7%HUD抬头数字显示1.6%8.7%5.0%流媒体后视镜0.5%4.2%0.1%后排液晶屏幕0.2%0.1%0.1%疲劳驾驶提示23.4%29.5%18.6%语音识别控制系统72.3%75.0%95.7%部分功能&模块渗透率渗透率前装BCM集成式域控制器6.3%OTA升级54.2%第二阶段：交互拟人化人机交互拟人化、情感化、多语种覆盖，连续对话等智能车控L0L1L2L3L4L5已实现乘用车量产国标汽车驾驶自动化分级 运用了现代的信息通讯控制技术，通过雷达、摄像头、高精度地图等先进传感器体系感知车辆周围环境，基于高阶智能算法、车载中央计算平台等做出路径规划、行为决策，应用于车辆启停、车身控制、辅助驾驶等车辆控制。 第一阶段：座舱数字化设备数字化、多屏联动、车载娱乐应用第三阶段：人机共驾多模态交互、车载服务生态、场景引擎第四阶段：第三生活空间车机万物互联、无缝场景互联智能驾驶智能座舱伴随整车E/E架构的集中式发展，车身域控制器（传统BCM、PEPS以及网关等独立ECU集成），将过去分散化的功能组合逐渐过渡到集成所有车身电子控制功能，同时主控芯片也开始进入集合算力SoC、网络信息安全以及以太网等高速通讯模块。随着智能驾驶等级不断提升，车中集成越来越多的各类传感器，包括摄像头、雷达和激光雷达，信息娱乐和各种车身/安全/照明应用，为了保证应用和通信的安全，智能车控的需求以及性能都将大幅提高。智能驾驶驱动智能车控发展随着新能源汽车的发展，车载MCU还需要为车载充电机、电池管理，整车控制器和马达主驱等应用提供支持。电动化驱动智能车控发展©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972)©亿欧智库-李先生 (203972) 1.3 自主品牌影响力提升，消费者将智能化功能视为购车重要参考因素◆在智能化与电动化的发展趋势下，自主品牌影响力有了明显提升。随着自主品牌在电动化与智能化上的发力，并持续推出创新车型，部分自主品牌汽车，例如比亚迪、吉利已进入此前由国际品牌主导的“高认知、高喜好度”区间，消费者对自主品牌汽车整体拥有了更高的购买意向。◆据亿欧智库统计，在影响购车参考因素当中，25.7%的用户将品牌视为首要参考因素，这部分消费者多数为豪华品牌的忠实用户；有10.3%的用户将智能化程度视为首要参考因素，排名第四。消费者需求偏好方面，排在第一位的是智能驾驶功能，59.1%的用户表现出浓厚兴趣。尽管L3级别智能驾驶功能的量产化进程相对缓慢，但用户对于日后智能驾驶功能的规模应用已形成认知并将其视为智能座舱功能的附加关注点。7数据来源：亿欧数据、亿欧智库亿欧智库：2023年H1中国消费者购车参考因素亿欧智库：2023年H1中国消费者智能化需求偏好0.4%1.0%1.5%1.6%2.9%5.5%9.0%9.1%10.3%13.2%25.7%26.9%豪华配置购买体验内饰设计功能种类外观形象车型尺寸动力表现车型安全性智能化程度车型能耗车型品牌车型价格27.0%