清科数据：7月募资低位运行，半导体及电子设备行业投资热度持续 清科研究中心 2023.08 186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798 清科数据：7月募资低位运行，半导体及电子设备行业投资热度持续 2023-08-14 张荟 韩春玉 7月私募股权市场一览  352支基金发生募集，披露募集金额915.85亿人民币  创业投资基金新增备案数量持续领先，占比62.3%  302起投资案例共投出312.96亿人民币  半导体及电子设备行业获投金额77.45亿人民币 募资分析 根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据统计，2023年7月VC/PE市场共计352支基金完成新一轮募集，同比下降49.2%，环比下降5.9%；披露募集金额915.851亿人民币，同比下降64.9%，环比上升5.8%。 图 1 2022年7月至2023年7月基金募集情况 1募集金额根据公开信息整理，仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分 186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798 表 1 2023年7月募集规模TOP10基金 186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798 浙江新募基金数量与规模居首 7月新募集基金数量排名前三的地区分别是：浙江、山东、江苏，共计169支，占比48.0%。在募集金额方面，浙江募集金额146.13亿人民币，位居首位；得益于江西交投高速公路投资基金的百亿募集，江西募集金额132.73亿人民币，跃居第二；排名第三的是广东（除深圳），募集金额91.22亿人民币。 表 2 2023年7月新募集基金地域分布情况 7120.2%146.1316.0%2.065114.5%36.133.9%0.714713.4%62.556.8%1.333610.2%91.2210.0%2.53298.2%132.7314.5%4.58226.3%82.639.0%3.76185.1%16.051.8%0.89113.1%45.274.9%4.1292.6%4.250.5%0.4782.3%64.977.1%8.1282.3%2.840.3%0.3561.7%49.825.4%8.3061.7%3.830.4%0.6461.7%11.781.3%1.9651.4%29.083.2%5.8241.1%1.970.2%0.4930.9%2.720.3%0.9120.6%17.131.9%8.5720.6%0.800.1%0.4020.6%21.532.4%10.7610.3%1.380.2%1.3810.3%52.005.7%52.0010.3%36.594.0%36.5910.3%1.560.2%1.5610.3%0.300.0%0.3010.3%0.600.1%0.60352100.0%915.85100.0%2.60186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798 创业投资基金新增备案数量持续领先 7月新增股权投资基金（包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金）共计571支，数量环比下降13.2%，其中，创业投资基金新增备案数量持续领先，占比62.3%；7月首次提交登记申请的股权投资基金管理人（包含私募股权、创业投资基金管理人、证券公司私募基金子公司）有34家，较上月上升36.0%，通过登记的股权投资基金管理人有11家，数量环比上升22.2%；7月注销股权投资基金管理人共计82家，数量环比上升43.9%。 图 2 2022年7月至2023年7月股权投资基金备案情况 186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798 图 3 2022年7月至2023年7月股权投资基金管理人登记和注销情况 投资分析 根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据统计，2023年7月VC/PE市场共发生302起投资案例，环比下降55.3%，同比下降66.1%，其中披露金额案例235起，共涉及投资金额312.96亿人民币，环比下降45.9%，同比下降52.8%；单笔投资金额为1.33亿人民币，环比上升35.0%。 186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798 图4 2022年7月至2023年7月投资金额与案例数月度趋势图 IT行业投资案例数居首，半导体行业投资金额位列第一 根据清科研究中心数据统计，从7月VC/PE市场投资案例数量上来看，排名前三的行业分别是： IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备，共计189起投资案例，占比62.6%，其中IT行业涉及案例数量为76起。从投资金额来看，排名前三的行业分别为：半导体及电子设备、机械制造、IT。其中半导体及电子设备行业涉及投资金额77.45亿人民币位列第一。 186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798 表3 2023年7月中国VC/PE市场投资行业分布 186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798 表4 2023年7月中国VC/PE市场融资金额TOP10企业统计 186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798 深圳投资数量夺魁，北京投资金额折桂 根据清科研究中心数据统计，7月深圳发生44起投资事件，占投资案例总数的14.6%，位居第一。在投资金额方面，北京以71.08亿人民币投资金额居首位，占比22.7%；排名第二位的是浙江，投资金额为65.06亿人民币；福建涉及投资金额为38.79亿人民币居第三位。 表5 2023年7月中国VC/PE市场投资地域情况统计 最新政策： 《私募投资基金监督管理条例》公布，自2023年9月1日起施行 186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798 7月3日，国务院公布 《私募投资基金监督管理条例》（以下简称《条例》），自2023年9月1日起施行。《条例》共7章62条，重点规定以下内容：一是明确适用范围、二是明确私募基金管理人和托管人的义务要求、三是规范资金募集和投资运作、四是对创业投资基金作出特别规定、五是强化监督管理和法律责任。 ————————————————————————————— 上文引用数据来自清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心 www.pedata.cn 186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798 关于我们 清科创业致力于为行业提供领先的创业与投资综合服务，专注服务创投每一程。清科创业于二零二零年登陆香港交易所（股票代码：01945.HK），二十年构建的线上线下矩阵式产品和服务，已成为中国创业与投资市场的“基础设施”。旗下业务包括清科研究中心、清科传媒、清科沙丘投研院、清科创新中心、清科创业中心、清科国际、清科资本七大业务体系。并涵盖投资界、私募通 MAX、项目工场、沙丘学堂和清科证券五大互联网产品，为创业与投资行业提供及时、精准有效的数据统计、信息资讯、在线学习和投融资对接服务。 清科研究中心成立20余年来为超过4000家LP、政府、园区、VC/PE投资机构、战略投资者以及中介机构等提供专业的全行业数据系统，定期专项的研究分析，20余年经验积累的咨询服务以及实战总结出来的培训课程。清科研究中心研究覆盖2万家境内外投资机构，跟踪研究股权投资行业历史20余年，累计尽调超过5000支基金，绩效评价超过2000支基金，为国家发改委、国家科技部、证监会等部委以及40个省市地区的金融办、证监局、科技局等机构提供市场分析和政策制定参考依据。清科研究中心研发的私募通 MAX大数据系统、PE MAST机构管理系统、政府引导基金管理系统为行业从业人员、机构管理以及国资机构均提供了行业级IT解决方案。 清科创业目前在北京、上海、深圳、杭州、香港、南京、宁波、西安、海口、武汉均设有办事机构。 了解清科研究服务详情，请垂询： 研究中心网址：www.pedata.cn 研究及产品咨询：400-600-9460 清科研究中心邮箱：research@zero2ipo.com.cn 186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798186****1798