国防军工2023年中期策略：优选景气赛道，把握投资主线

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重点内容：

根据报告正文，国防军工行业特点板块估值业绩分析高景气赛道及标的目录。国防军队建设中长期目标明确，十四五军事装备需求旺盛，军工壁垒高，计划性强，确定性较高。2020年实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升。预计2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。党的十九届五中全会首次提出，确保2027年实现建军百年奋斗目标。党的二十大报告再次提出如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队。十四五国防预算开支稳中有升，装备费用占比较高，2023年一季报报各大主机厂及分系统供应商的（合同负债+预付款）仍处于近五年来高位。在2020年后国防军工板块公司出现大额订单落地，2023Q1各大主机厂及分系统供应商财报显示大额订单落地及交付，促使国防军工板块持续走强。