公司2023年H1实现营业收入13.13亿元,同比增长35.66%,归母净利润2.05亿元,同比增长188.94%。眼科产品疫后恢复快速增长,白内障产品线及视光材料表现亮眼。骨科、外科现金流业务稳步增长,公司业务结构的调整带动整体毛利率提升。我们维持预计2023-2025年公司归母净利润分别为4.56/5.81/7.26亿元,对应当前市值的PE为37/29/23X,维持“买入”评级。
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