战略升级投入Rubik大模型，业绩短期承压

中科创达(IT服务II)是一家致力于IT服务的公司,在8月15日发布了2023年上半年财报。公司表示,2023年上半年营业收入为24.85亿元,同比增长0.32%;归属于公司股东的净利润为3.88亿元,同比减少1.21%。其中,汽车业务维持高增长,智能软件业务为公司现金牛业务,下游主要为手机、平板电脑等消费电子行业。智能汽车业务2023年上半年收入为10.6亿元,同比增长42.16%。公司还发布了中科创达魔方Rubik大模型,结合边缘AI专长推动发展。公司预计2023-2025年分别实现营业收入59.86、77.82、100.90亿元,实现归母净利润8.19、10.71、14.07亿元。对应当前PE估值分别为47x、36x、27x,维持“增持”评级。公司的风险提示包括汽车智能化发展不及预期风险、物联网行业发展不及预期风险、传统手机业务模式出现变化的风险、宏观经济下行风险。

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