中国艺术展览行业概览

研究目的&摘要 摘要 研究目的 —— 艺术展览是具有双向连接艺术家、艺术作品和收藏者、交易市场功能的文化产业中介，可按照作品流派、运营模式、业务层级、资本性质进行分类。1987年，北京成立第一家经营油画销售业务的艺术展览，自此中国艺术展览行业进入探索期，2014年后，中国艺术品消费市场趋于理性，艺术展览更加注重专业化运营。 本报告为艺术展览系列报告，将梳理中国艺术展览行业市场应用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析。 市场现状：中国艺术展览行业成型较晚，在多元文化环境的影响下形成了错综复杂的市场形态，需要理性探索适合中国本土环境的美术品一级市场推广，提升境内外品牌影响力。 研究区域范围：中国地区 产业链：中国艺术展览行业产业链上游为艺术品供应方、运营服务商，中游为美术品经营机构，下游为各类终端用户，包括藏家、观众、机构等，整个产业链中游主体平均收入占比为30%以上。艺术展览行业所展示的艺术品包括绘画、书法篆刻、雕塑雕刻、艺术摄影、装置艺术、工艺美术六大类。2021年中国美术馆数量为682家，从业人数6,249人，共举办展览7,526次。艺术展览的举办流程复杂，要经历从前期策展到中期执行、再到后期总结的过程，其中涉及多个环节和人员。2021年中国美术馆参观人次为3,515.8万人，中国艺考培训机构数量逐年递增，2022年达到6,474家。 研究周期：2023年3月 研究对象：艺术展览行业 此研究将会回答的关键问题： （1）中国艺术展览行业发展现状如何？ 发展趋势：中国艺术展览行业未来向着现代化、国际化发展。随着商业性艺术单位在不同地域上的不断汇聚，中国艺术展览行业呈现出沟通平台不断简化、资源不断优化的发展趋势。数字藏品赋能艺术品行业，为中国艺术品、艺术展览行业解决多重痛点。 （2）艺术展览行业的驱动因素和发展趋势？ （3）艺术展览行业有哪些企业布局？各自有何竞争优势？ 竞争格局：北京国际艺术博览会、上海廿一当代艺术博览会、北京当代·艺术博览会参展机构数量较多，是中国影响力较大的艺博会，2022年上海和北京在营美术馆数量分别为71家和54家，是中国艺术文化的中心。 名词解释 u艺术展览：艺术展览是发掘、培养、孵化、代理、包装、推介艺术家和艺术作品，协助投资群体和艺术品收藏者触达理想作品，并通过交易实现市场对艺术品价值认可，传播艺术创作理念的，具有双向连接功能的文化产业中介。 u艺术品：指绘画作品、书法篆刻作品、雕塑雕刻作品、艺术摄影作品、装置艺术作品、工艺美术作品等及上述作品的有限复制品。艺术品通常不包括文物。 u策展人：策展人全称“展览策划人，是指在艺术展览活动中担任构思、组织、管理的专业人员。在西方语境中，”curator“通常是指在博物馆、美术馆等非营利性艺术机构专职负责藏品研究、或策划组织艺术展览的专业人员，也就是常设策展人。 u高净值人群：高净值人群一般指资产净值在600万人民币以上的商业银行客户，他们也是金融资产和投资性房产等可投资资产较高的社会群体。 u数字藏品：数字藏品是指使用区块链技术，对应特定的作品、艺术品生成的唯一数字凭证，在保护其数字版权的基础上，实现真实可信的数字化发行、购买、收藏和使用。 ©2021LeadLeo 第一部分：行业综述 主要观点： p艺术展览是具有双向连接艺术家、艺术作品和收藏者、交易市场功能的文化产业中介，可按照作品流派、运营模式、业务层级、资本性质进行分类 p1987年，北京成立第一家经营油画销售业务的艺术展览，自此中国艺术展览行业进入探索期，2014年后，中国艺术品消费市场趋于理性，艺术展览更加注重专业化运营 p中国艺术展览行业成型较晚，在多元文化环境的影响下形成了错综复杂的市场形态，需要理性探索适合中国本土环境的美术品一级市场推广，提升境内外品牌影响力 p随着中国高净值人群数量的增长，艺术培训市场的扩张，互联网技术的推动，中国艺术展览行业市场规模不断上涨，2022年为230.1亿元，预计2027年将达到310.6亿元 p十四五规划提出，要健全文化产业体系，提升中国文化软实力，2022年1月开始，中国对油画等艺术品实行零关税政策，进一步刺激了中国艺术品行业的发展，促进世界各国艺术品在中国市场的交流 p全球艺术品市场销售额在2020年经历了10年来最严重的一次倒退后，于2021年迎来强劲复苏，销售额达到651亿美元，其中美国市场占比最高，中国第二，53%的艺术品通过线上及线下画廊进行销售 p2021年中国艺术品市场交易额达到130.2亿美元，艺术展览行业对于社会具有巨大的经济带动价值，主要包括艺术产业、旅游产业、教培产业三个方面 中国艺术展览行业综述——定义及分类 艺术展览是具有双向连接艺术家、艺术作品和收藏者、交易市场功能的文化产业中介，可按照作品流派、运营模式、业务层级、资本性质进行分类 中国艺术展览行业定义及分类 中国艺术展览行业综述——发展历程 1987年，北京成立第一家经营油画销售业务的艺术展览，自此中国艺术展览行业进入探索期，2014年后，中国艺术品消费市场趋于理性，艺术展览更加注重专业化运营 中国艺术展览行业发展历程 中国艺术展览行业综述——发展现状 中国艺术展览行业成型较晚，在多元文化环境的影响下形成了错综复杂的市场形态，需要理性探索适合中国本土环境的美术品一级市场推广，提升境内外品牌影响力 中国艺术展览行业发展现状 中国艺术展览行业综述——行业背景 全球艺术品市场销售额在2020年经历了10年来最严重的一次倒退后，于2021年迎来强劲复苏，销售额达到651亿美元，其中美国市场占比最高，中国第二，53%的艺术品通过线上及线下画廊进行销售 全球艺术品市场情况 中国艺术展览行业综述——市场规模 随着中国高净值人群数量的增长，艺术培训市场的扩张，互联网技术的推动，中国艺术展览行业市场规模不断上涨，2022年为230.1亿元，预计2027年将达到310.6亿元 中国艺术展览行业市场规模，2018-2027年预测 中国艺术展览行业综述——政策分析 十四五规划提出，要健全文化产业体系，提升中国文化软实力，2022年1月开始，中国对油画等艺术品实行零关税政策，进一步刺激了中国艺术品行业的发展，促进世界各国艺术品在中国市场的交流 中国艺术展览行业政策分析 中国艺术展览行业综述——经济价值分析 2021年中国艺术品市场交易额达到130.2亿美元，艺术展览行业对于社会具有巨大的经济带动价值，主要包括艺术产业、旅游产业、教培产业三个方面 中国艺术展览行业经济价值分析 n受新冠肺炎疫情影响，全球艺术品市场交易额在2020年经历了严重倒退，但在2021年迎来强劲复苏。2021年全球艺术品市场交易额达到651亿美元，中国占比20%，为130.2亿美元。艺术展览可带动多项产业的发展。 文化及艺术产业：艺术展览首先可以促进展会中艺术品的交易。除此之外，艺术品交易 第一部分：产业链 主要观点： p中国艺术展览行业产业链上游为艺术品供应方、运营服务商，中游为美术品经营机构，下游为各类终端用户，包括藏家、观众、机构等，整个产业链中游主体平均收入占比为30%以上 p艺术展览行业所展示的艺术品包括绘画、书法篆刻、雕塑雕刻、艺术摄影、装置艺术、工艺美术六大类，2021年全球艺术市场成交额中，现当代时期的艺术品成交额合计占比超过50% p中国美术馆目前发展规模较小，行业处于起步发展阶段，美术馆数量和从业人员逐年递增，2020年受疫情影响举办展览次数下跌，2021年中国美术馆数量为682家，从业人数6,249人，共举办展览7,526次 p艺术展览的举办流程复杂，要经历从前期策展到中期执行、再到后期总结的过程，其中涉及多个环节和人员，包括展览负责团队、外部合作伙伴、参展机构、观众等，整体举办过程复杂 p2021年中国美术馆参观人次为3,515.8万人，受局部疫情频发、民众防疫意识较强的影响，2021年美术馆展览参观人次仍未恢复到疫情前水平，中国艺考培训机构数量逐年递增，2022年达到6,474家 中国艺术展览行业产业链——产业链总览 中国艺术展览行业产业链上游为艺术品供应方、运营服务商，中游为美术品经营机构，下游为各类终端用户，包括藏家、观众、机构等，整个产业链中游主体平均收入占比为30%以上 中国艺术展览行业产业链总览 中国艺术展览行业产业链由上游内容供应方、运营服务商，中游的美术品经营机构、鉴定机构，下游的各类教育培训机构和衍生品代理商户构成。 上游艺术创作者个体、美术协会向艺术展览输出内容，依托中游推介、包装、引导等职能，在接触下游收藏市场时得到议价能力升级；中游的美术品商业经营主体凭借上游内容供给和下游收藏、教育培训等各方需求，收入覆盖代理佣金、观展票务进项。下游教育行业、建筑装饰产业对中游内容资源的需求不断增加，未来下游商务范围的拓展将为产业链整体升级创造更大盈利空间。 艺术展览经营性主体是美术品收藏链条的中介，可提升上游创作者市场地位，同时为下游收藏家提供权益保障，是美术品交易规范化必不可少的平台，通过多种形式的代理服务从产业链两端获取回报。 中国艺术展览行业产业链——产业链上游 艺术展览行业所展示的艺术品包括绘画、书法篆刻、雕塑雕刻、艺术摄影、装置艺术、工艺美术六大类，2021年全球艺术市场成交额中，现当代时期的艺术品成交额合计占比超过50% 中国艺术展览行业产业链上游 中国艺术展览行业产业链——产业链中游（1/2） 中国美术馆目前发展规模较小，行业处于起步发展阶段，美术馆数量和从业人员逐年递增，2020年受疫情影响举办展览次数下跌，2021年中国美术馆数量为682家，从业人数6,249人，共举办展览7,526次 中国艺术展览行业产业链上游 中国艺术展览行业产业链——产业链中游（2/2） 艺术展览的举办流程复杂，要经历从前期策展到中期执行、再到后期总结的过程，其中涉及多个环节和人员，包括展览负责团队、外部合作伙伴、参展机构、观众等，整体举办过程复杂 艺术展览举办流程 q 艺术展览举办的流程较为复杂，要经历从前期策展到中期执行、再到后期总结的过程，其中涉及的环节和人员较多，整体举办过程较为复杂。 阶段一：策划提议 由策展人负责提出展览设想，并负责制定研究提纲，提交策划初案阶段二：构思创造 前期：展览策划 学术方面：发掘展览亮点、拟出展品清单和展览大纲、提炼出大纲中最希望传达给观众的3-4点关键信息 q 前期策划阶段主要由策划提议和构思创造组成，主要目的是制定展览大纲，明确展览主题。该阶段涉及的人员配置有策展人、释展人、设计师、法务、财务等。 运营方面：组建策展项目团队、由设计师进行形式设计、开展前期观众研究、探讨组织展览方式合规方面：法律合规（例如展品是否涉及濒危物种等）、场馆合规、拟定展览合同 财务方面：拟出财务预算、寻找赞助伙伴和合作方式（例如政府、文化艺术基金等） 阶段一：发展推进 q 中期发展执行阶段包括发展和执行两个部分。发展部分主要是进行展品和市场营销相关事宜确认，执行部分就是举办展览、确保展览流程顺畅。该阶段涉及的人员更加复杂，除展会负责团队外，还包括外部合作伙伴、参展机构、观众等。 对内：拟定市场营销计划，确认线上线下内容曝光符合目标；确认学术和观众策略 中期：发展执行 对外：与出借方签署协议，确认展览有关事项；确定运输计划、保险等相关事宜；进行志愿者培训阶段二：落实执行 展览前期：根据展陈设计方案进行展场施工搭建、对展品进行点交接收、进行布展 展览中期：在开幕前进行预展、举办开幕活动、举办一系列教育活动（研讨会、讲座、公众活动等）展览后期：展品点交归还、撤展、对展厅进行复原 部门总结：策展、发展、公关、市场等各部门从各自角度出发，完成总结性观众研究 q 后期总结阶段集中在办展企业内部，通过开展从各执行部门到项目再到全公司的总结会议，对展览进行总结分析，并形成可行性报告。 后期