中生北控生物科技股份有限公司BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION(Incorporated in the People’s Republic of China with limited liability) (Stock Code : 8247)Interim Report2023中期報告2023中生北控生物科技股份有限公司BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION 中生北控生物科技股份有限公司 • 二零二三年中期業績報告1香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他老練投資者。由於GEM上市公司新興的性質所然，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照GEM《證券上市規則》（「《GEM上市規則》」）的規定提供有關中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」）的資料，本公司各董事（「董事」）願就本報告共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本報告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及(2)本報告並無遺漏其他事項，致使本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。 中生北控生物科技股份有限公司 • 二零二三年中期業績報告目錄2頁次公司資料3集團簡介5集團架構6管理層討論與分析7簡明綜合損益表13簡明綜合全面收益表15簡明綜合財務狀況表16簡明綜合權益變動表18簡明綜合現金流量表19簡明綜合財務報表附註20其他資料28目錄 公司資料中榟⴯䫞榟擻熭䤗股份有限公司 • 二零二三年中期業績報告3中國辦事處中國北京市昌平區科技園區超前路27號香港辦事處香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓網址http://www.zhongsheng.com.cn董事會執行董事吳樂斌先生（主席）陳鵬先生（總裁） （於二零二三年五月二十五日獲委任）林楊林先生（副主席） （於二零二三年五月二十五日退任）非執行董事孫哲博士（副主席）程亞利女士 （於二零二三年五月二十五日退任）陳正永先生（副主席） （於二零二三年五月二十五日獲委任）李忠華先生 （於二零二三年五月二十五日獲委任）高光俠博士 （於二零二三年五月二十五日獲委任）獨立非執行董事鄭永唐博士 （於二零二三年五月二十五日退任）任孚今先生 （於二零二三年二月十二日辭任）陸琪先生沈劍剛教授 （於二零二三年二月二十三日獲委任）沈佐君教授 （於二零二三年五月二十五日獲委任）監事周潔先生 （於二零二三年五月二十五日退任）沈勝博士任君賀女士李繼峰先生 （於二零二三年五月二十五日獲委任）審核委員會陸琪先生（主席）（於二零二三年 五月二十五日獲委任為主席）鄭永唐博士（主席） （於二零二三年五月二十五日退任）任孚今先生 （於二零二三年二月十二日辭任）沈劍剛教授 （於二零二三年二月二十三日獲委任）沈佐君教授 （於二零二三年五月二十五日獲委任）薪酬委員會沈佐君教授（主席） （於二零二三年五月二十五日獲委任）鄭永唐博士（主席） （於二零二三年五月二十五日退任）任孚今先生 （於二零二三年二月十二日辭任）陸琪先生沈劍剛教授 （於二零二三年二月二十三日獲委任）公司資料 中生北控生物科技股份有限公司 • 二零二三年中期業績報告4公司資料提名委員會陸琪先生（主席）鄭永唐博士 （於二零二三年五月二十五日退任）吳樂斌先生任孚今先生 （於二零二三年二月十二日辭任）沈劍剛教授 （於二零二三年二月二十三日獲委任）沈佐君教授 （於二零二三年五月二十五日獲委任）行政總裁陳鵬先生（總裁）公司秘書董渙樟先生 CPA, CPA (U.S.)合資格會計師鄭敬賢先生 CPA, CFA授權代表吳樂斌先生董渙樟先生監察主任吳樂斌先生核數師安永會計師事務所法律顧問香港法律龍炳坤、楊永安律師行香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓主要往來銀行北京銀行中國農業銀行股份有限公司中國銀行（香港）有限公司H股資料上市地點：GEM股份代號：8247已發行H股股數：64,286,143股H股面值：每股H股人民幣1.00元股份簡稱：中生北控 集團簡介中榟⴯䫞榟擻熭䤗股份有限公司 • 二零二三年中期業績報告5中生北控生物科技股份有限公司（「中生北控」或「本公司」）是中華人民共和國（「中國」）領先的體外診斷（「體外診斷」）試劑的供應商。本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要從事研發、生產、銷售及分銷體外診斷試劑產品，並為醫院及其他醫護機構提供優質可靠的疾病檢測試劑產品。本公司的主要權益持有人背景實力雄厚，第一大股東北京賽普資產管理有限責任公司是中國科學院（「中科院」）生物物理研究所（「生物物理所」）的全資子公司，生物物理所為一間中國生命科學最具權威的研究機構。本集團之品牌「中生」於行業享負盛名，「中生」於二零零二年獲授予「北京名牌產品」獎項，於二零零五年獲授予「中國診斷試劑市場用戶滿意質量信譽第一品牌」獎項，及獲得「北京市著名商標」稱號，在市場用戶及醫學界中均取得廣泛認受性。本集團採取直銷與分銷商相結合的營銷模式，建立起高效、穩固及覆蓋全國30多個省市自治區超過600家分銷商的營銷網絡，本集團之診斷試劑產品在國內醫院及醫療機構廣銷。此外，本集團管理層包括多位大學教授及博士，本著「以人為本、崇尚創新、質量第一、追求完美、誠實勞動及合法經營」為企業經營方針，不斷強化本集團的整體競爭力，而其中多名管理層曾在生物物理所從事研究工作，他們雄厚的科研背景及抱負為中生北控奠定良好的科研基礎，同時亦有助本集團業務的長遠發展。本公司H股自二零零六年二月二十七日起於GEM上市。集團簡介 中生北控生物科技股份有限公司 • 二零二三年中期業績報告集團架構6於二零二三年六月三十日100 %21.64%18.84%12.24%100%7.83%6.91%32.54%100%39.21%51%94%50%90.50%45.9%中生北控生物科技股份有限公司北京普賽資產管理有限責任公司香港智昕投資有限公司雲南勝能投資合夥企業（有限合夥）公眾及其他中國科學院生物物理研究所加拿大中生體外診斷技術有限公司中生（蘇州）醫療科技有限公司中恩(天津)醫藥科技有限公司安徽中生北控生物科技有限公司北京中生金域診斷技術股份有限公司北京中生醫學檢驗所有限公司北京雁栖湖度假村有限公司四川中生醫療器械有限責任公司景寧國科康儀企業管理中心（有限合夥）△ 中生北控生物科技股份有限公司的H股於聯交所GEM上市集團架構 管理層討論與分析中榟⴯䫞榟擻熭䤗股份有限公司 • 二零二三年中期業績報告7經營環境2023年上半年，隨著新型冠狀病毒感染回歸乙類管理，國內醫療服務逐漸恢復至後疫情時代的常態化狀態，過去受益於新冠的防疫檢測產品市場需求大幅下降。與此同時，隨著國內IVD企業的技術創新和商業化能力的提升，加上集採和診斷相關組（「DRG」）支付改革，國產替代趨勢已經相當明顯，特別是我國發展最為成熟的細分領域－－生化診斷項目中，國產率已經超過70%。面對環境與政策的疊加影響，體外診斷行業的發展思維向常態化產品的高質量發展轉變，公司作為中國體外診斷行業的先行者，優勢逐漸顯現。集採常態化趨勢下，IVD產品終端價格被壓低，企業進入低毛利時代；另外，DRGs/大數據病種分值法醫療支付體系改革下，促使醫療機構更加關注診斷產品的成本控制。一方面加劇了國內IVD企業的競爭，對企業管理能力和產品質量提出了更高的要求；另一方面國內IVD企業擴大市場份額、實現國產替代出現了彎道超車機會。上半年公司面對市場的變化，抓住市場機遇、應對各種挑戰。秉承「優質、高效、創試劑精品，準確、穩定、測生命機能」質量方針，不斷提升產品質量。憑藉過硬的產品質量，公司在江西23省市肝功生化集採中強勢突圍，多數項目名列前茅。堅持「以產品為核心，以市場為導向」豐富公司產品管線，加大研發投入，發佈了高端科研SinoCyte流式細胞儀。同時深化公司內部管理，通過完善績效考核體系、梳理內部流程、嚴格過程管理等多舉措並行，達到提質降本增效的效果。管理層討論與分析 中生北控生物科技股份有限公司 • 二零二三年中期業績報告8管理層討論與分析收入於截至二零二三年六月三十日止六個月（「報告期」），整個集團的主營業務收入為約人民幣1.391億元，較二零二二年同期（「同期」）約人民幣1.724億元減少約19.3%，主要由於疫情防控活動相關收入下降。毛利及毛利率報告期內的毛利為約人民幣6,670萬元，較同期約人民幣7,010萬元減少約4.8%，毛利率則為約48%（二零二二年：約41%）。銷售及分銷費用報告期內的銷售及分銷費用為約人民幣3,070萬元，較同期約人民幣2,850萬元上升約7.9%。有關費用的上升原因主要是加強銷售力度。行政費用報告期內的行政費用為約人民幣2,580萬元，較同期約人民幣2,140萬元增加約20.6%。有關費用的增加主要是由於員工成本增加。研究及開發成本於報告期內，公司研發投入約人民幣1,600萬元，比同期約人民幣1,200萬元增加約32.8%。公司共完成腺苷脫氨酶測定試劑盒（過氧化物酶法）等49個II類產品及3個III類產品的變更註冊，申報專利「一種消除血液樣本中非特異性反應的檢測試劑盒和方法」進入實質審查階段。取得了「中雅」「ZHONG SHENG」等三上商標的續展，參與起草的「甘油三酯測定試劑盒（酶法）」行業標準已公佈。期間虧損因此，報告期內虧損約為人民幣800萬元，而同期為溢利約人民幣470萬元。 中生北控生物科技股份有限公司 • 二零二三年中期業績報告9管理層討論與分析未來展望近年來，我國體外診斷產業在政策扶持、下游市場需求膨脹、技術進步的帶動下經歷了快速發展，產業化程度迅速提高。同時，隨著我國經濟發展和人口老齡化的深入，醫保覆蓋率、人均醫療開支的提升等因素影響，體外診斷產業已成為我國最活躍、發展最快的行業之一。相關行業報告數據顯示，中國體外診斷市場規模2022年達1,424億元，預計2023年將達1,603億元。從宏觀層面上看，全面提升我國醫療服務總量及質量已經成為國家發展的長期目標，體外診斷領域作為醫療服務的重要組成部分，在醫療機構儀器配置以及終端患者的試劑使用這兩大終端需求均有望大幅提升。除此之外，國家陸續出臺了一系列健康產業相關的扶持政策，核心圍繞科學促進中國醫療行業全產業鏈的全面發展。加上集採政策逐步推廣落地、分級診療策略進一步推動，進口替代進程加速。體外診斷行業在下半年將迎來更多的發展機遇和市場空間。下半年，公司將繼續奮力進取、擁抱機遇、開源節流、提質降本。在產品方面，保持傳統生化診斷產品的質量優勢，借助集採中標，繼續提高市場佔有率和銷量，同時加強多管線產品佈局和市場推廣，如：流式細胞儀儀器及試劑、化學發光儀器和試劑、分子診斷產品等。在研發方面，繼續加大自主研發創新和外部研發合作的佈局、加強與國內外知名研發院所及高校的合作、加快科研成果轉化落地。在運營管理方面，一方面加強內部控制管理、優化生產工藝流程、降低生產成本，另一方面，積極尋找潛在業務增長點、提前佈局、拓展公司收入來源。 中生北控生物科技股份有限公司 • 二零二三年中期業績報告10管理層討論與分析資本架構、財務狀況及流動資金本集團一般以銷售、股東注入的資金及銀行及其他借貸產生的現金流量撥付其營運。於報告期，本集團並無發行新股，惟獲得約人民幣7,900萬元的銀行及其他借貸。於報告期內，本