* 2020中期報告BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION ** For identification purpose onlyBIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION *(Incorporated in the People’s Republic of China with limited liability) (Stock Code : 8247)Interim Report2020 中生北控生物科技股份有限公司二零二零年中期業績報告1香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他老練投資者。由於GEM上市公司新興的性質所然，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照GEM《證券上市規則》（「《GEM上市規則》」）的規定提供有關中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」）的資料，本公司各董事（「董事」）願就本報告共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本報告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及(2)本報告並無遺漏其他事項，致使本報告所載任何聲明或本報告產生誤導。 中生北控生物科技股份有限公司二零二零年中期業績報告目錄2頁次公司資料3集團簡介5集團架構6管理層討論與分析7簡明綜合損益表13簡明綜合全面收益表15簡明綜合財務狀況表16簡明綜合權益變動表18簡明綜合現金流量表19簡明綜合財務報表附註20其他資料28目錄 公司資料中生北控生物科技股份有限公司二零二零年中期業績報告3中國辦事處中國北京市昌平區科技園區超前路27號香港辦事處香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓網址http://www.zhongsheng.com.cn董事會執行董事吳樂斌先生（主席）陳錦添先生（副主席）許存茂博士（於二零二零年七月二十日起 辭任）陳建華先生非執行董事孫哲博士（副主席）程亞利女士王滔先生 （於二零二零年十一月二十日起獲委任）獨立非執行董事鄭永唐博士任孚今先生潘春雨先生（於二零二零年三月十一日起 辭任）李漓女士（於二零二零年三月十一日起獲 委任）監事周潔先生黃愛玉女士沈勝博士審核委員會鄭永唐博士（主席）任孚今先生潘春雨先生（於二零二零年三月十一日起辭任）李漓女士（於二零二零年三月十一日起獲 委任）薪酬委員會鄭永唐博士（主席）任孚今先生潘春雨先生（於二零二零年三月十一日起辭任）李漓女士（於二零二零年三月十一日起 獲委任）提名委員會潘春雨先生（主席，於二零二零年三月十一日 起辭任）李漓女士（主席，於二零二零年三月十一日 起獲委任）鄭永唐博士吳樂斌先生任孚今先生行政總裁林楊林先生（總裁， 於二零二零年八月三日起獲委任）公司秘書董渙樟先生 CPA, CPA (U.S.)公司資料 中生北控生物科技股份有限公司二零二零年中期業績報告4公司資料合資格會計師張洋先生 CPA （於二零二一年二月十五日起辭任）鄭敬賢先生 CPA, CFA （於二零二一年二月十五日起獲委任）授權代表吳樂斌先生董渙樟先生監察主任吳樂斌先生核數師安永會計師事務所法律顧問香港法律：龍炳坤、楊永安律師行香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行北京銀行中國工商銀行中國銀行（香港）有限公司H股資料上市地點：GEM股份代號：8247已發行H股股數：64,286,143股H股面值：每股H股人民幣1.00元股份簡稱：中生北控 集團簡介中生北控生物科技股份有限公司二零二零年中期業績報告5中生北控生物科技股份有限公司（「中生北控」或「本公司」）是中華人民共和國（「中國」）領先的體外診斷試劑的供應商。本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要從事研發、生產、銷售及分銷體外診斷試劑產品，並為醫院及其他醫護機構提供優質可靠的疾病檢測試劑產品。本公司的主要權益持有人背景實力雄厚，第一大股東北京賽普資產管理有限責任公司是中國科學院（「中科院」）生物物理研究所（生物物理所）的全資子公司，生物物理所為為中國生命科學最具權威的研究機構；第二大股東北京控股有限公司（「北京控股」），為一間在香港註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：0392）。第二大股東連同其附屬公司主要在中國從事天然氣業務、啤酒業務、污水處理及水務業務及固廢處理業務。本集團之品牌「中生」於行業享負盛名，「中生」於二零零二年獲選為「北京名牌產品」，並於二零零五年獲「中國診斷試劑市場用戶滿意質量信譽第一品牌」，及獲得北京市著名商標，在市場用戶及醫學界中均取得廣泛認受性。本集團採取直銷與分銷商相結合的營銷模式，建立起高效、穩固及覆蓋全國30多個省市自治區超過600家分銷商的營銷網絡，本集團之診斷試劑產品在國內醫院及醫療機構廣銷。此外，本集團管理層包括多位大學教授及博士，本著「以人為本、崇尚創新、質量第一、追求完美、誠實勞動及合法經營」為企業經營方針，不斷強化本集團的整體競爭力，而其中多名管理層曾在生物物理所從事研究工作，他們雄厚的科研背景及抱負為中生北控奠定良好的科研基礎，同時亦有助本集團業務的長遠發展。本公司H股自二零零六年二月二十七日起於GEM上市。集團簡介 中生北控生物科技股份有限公司二零二零年中期業績報告集團架構6於二零二零年六月三十日100 %21.64%16.93%5.36%18.84%37.23%45.90%39.21%100%100%94%中生北控*（股份代號：8247）北京普賽資產管理有限責任公司王帥先生肖永剛先生北京控股#（股份代號：0392）公眾及其他中國科學院北京中生金域診斷技術股份有限公司中生 （蘇州）醫療儀器有限公司中恩(天津)醫藥科技有限公司北京中生醫學檢驗所有限公司加拿大中生體外診斷技術有限公司* 中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」或「中生北控」）的H股於GEM上市# 北京控股有限公司（「北京控股」）的股份於聯交所主板上市集團架構 管理層討論與分析中生北控生物科技股份有限公司二零二零年中期業績報告7二零二零年上半年業務回顧上半年，中國及全球都受到突如其來的新冠疫情的衝擊。政府採取了嚴格的防疫措施來應對複雜、嚴峻的局勢，因此給國內經濟社會的各方面帶來較大的影響，尤其是對醫療、體外診斷行業造成前所未有的重大影響。近年來，國內體外診斷試劑行業快速發展，國產商品逐漸取代進口產品，進口產品為主導的局面逐步削弱，隨著我國醫療保障的投入和消費水平的提高，體外診斷試劑行業進入成長期，其中，生化、免疫領域內的國產替代起到了重要作用，國產廠商技術升級後的產品與進口品牌縮小代差，通過診斷產品的量值溯源，提高了檢測結果的準確性、一致性和可比性，進口替代的空間不斷擴大，基本完成進口替代並滿足國內不同層次醫院的需求，醫院逐漸採用國內供應商降低科室成本，國產產品憑借明顯的性價比優勢從中低端市場向高端三級醫院市場逐步替代進口產品；初步估算，2019年我國體外診斷試劑市場規模為人民幣700多億元，其中生化產品市場份額達到35%左右。目前，生化診斷試劑產品質量和自主創新能力顯著提升，整體技術水平已基本達到國際同期水平，成為我國體外診斷產業中發展最為成熟的細分領域，國內生化、免疫類診斷項目成本及診斷產品單價基本保持穩定。公司在生化診斷試劑市場相對具有較大的優勢，本集團利用自身優勢繼續延伸生化產品線，通過強化持續開發加速免疫產品、質譜產品、流式細胞儀和分子產品研發上市；通過加大市場推廣，繼續採用經銷與直銷結合的方式，在內部管理上開源節流降耗，降低銷售成本，減輕或化解市場價格壓力。管理層討論與分析 中生北控生物科技股份有限公司二零二零年中期業績報告8管理層討論與分析公司堅持「以產品為核心，以市場為導向」，穩步推進公司在新產品研發、註冊方面的各項工作，以進一步豐富公司產品線，持續加強產品生產和質量管理，在擴大銷售規模的過程中追求利潤增長的質量。由於上半年國內爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，全國醫院的常規門急診就診人數因此明顯大幅下降。公司的營銷活動和各項業務受疫情影響，試劑業務銷量及收入隨之大幅度減少。儘管在疫情期間，公司充分發揮研發優勢和產品線優勢，成功研製並生產出新冠檢測相關產品，但實際效益較去年同期相比依然下降較多。研發方面研發是體外診斷儀器和試劑最核心的競爭壁壘。報告期內，公司共獲得載脂蛋白E測定試劑盒（免疫比濁法）（包含校準品和質控品）、腦脊液╱尿液總蛋白測定試劑盒（鄰苯三酚紅鉬顯色法法）（包含校準品和質控品）兩個新產品註冊，完成缺血修飾白蛋白測定試劑盒等74個產品的延續註冊，並取得新冠病毒的核酸提取液、樣本保存液兩種產品的一類產品備案證書。公司研製的新冠病毒抗體檢測試劑盒先是獲歐盟CE認證，後列入中國商務部出口白名單。二零二零年上半年財務回顧報告期內，本集團實現營業收入人民幣1.31億元，較去年同期減少36%。本公司股東應佔虧損為人民幣1,231萬元，較去年同期之溢利人民幣721萬元減少2.7倍。溢利減少乃主要由於COVID-19的負面影響所致。 中生北控生物科技股份有限公司二零二零年中期業績報告9管理層討論與分析向實體墊款根據《GEM上市規則》第17.15條及第17.22條，倘本公司或其任何附屬公司向實體作出之墊款超過本集團總資產的8%且於報告期末依然超過8%，則本公司根據《GEM上市規則》第17.17條須予披露之資料載列如下。於二零一九年十二月二十六日，本公司與中科（北京）基金管理有限公司（「中科基金」）、北京雁栖湖度假村有限公司（「雁栖湖」）、林容嘉女士（北京恆興華為商貿有限公司（「北京恆興 」）之70%股權持有人）訂立還款計劃及擔保協議，以載列中科基金作出的貸款墊款人民幣184,300,000元的還款責任及計劃以及擔保人提供的擔保。根據還款計劃及擔保協議，還款期限如下：(i) 中科基金應於二零二零年二月二十九日或之前償還人民幣55,283,107.70元；(ii) 中科基金應於二零二零年六月三十日或之前償還人民幣128,993,917.96元；及(iii) 中科基金應於二零二零年十二月三十一日或之前償還剩下結餘。誠如本公司與中科基金訂立之貸款墊款協議所訂明，倘中科基金為本公司之附屬公司，貸款墊款之利率主要介乎6.09%至10.50%。雁栖湖及林容嘉女士共同以本公司為受益人作出擔保，以保障中科基金償還還款計劃及擔保協議項下的所有到期款項。未來展望生化診斷市場的特點，在於需求存量比較大，技術壁壘和市場集中度都比較低，加上國產生化診斷試劑由於產品同質化嚴重，價格戰激烈，增速逐年下滑，迫切需要新技術、新產品來提高自身競爭力。 中生北控生物科技股份有限公司二零二零年中期業績報告10管理層討論與分析展望2020年下半年，宏觀經濟環境及疫情擴散的不可預測，體外診斷行業可能還將受直接或間接的影響。通過夯實業務基礎、調整經營策略，開源節流，在逆勢中奮力進取，尋找更多的業務增長點，拓展公司收入來源，努力使公司成為受人尊敬的企業。其後事項於二零二零年十一月五日，因調解及和解，中科基金及本公司收到北京市第一中級人民法院頒發之(2020)京01民特190號《民事判決書》（「《民事判決書》」）。根據各方達成的調解協議，於二零二零年十一月十三日前，中科基金須將其於雁栖湖之50%股權轉讓予本公司，以抵銷中科基金根據（其中包括）本公司、中科基金及擔保人所訂立日期為二零一九年十二月二十六日的還款