* For identification purpose onlyBIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION *(Incorporated in the People’s Republic of China with limited liability) (Stock Code : 8247)Annual Report2019BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION *2019年 報* 年報Annual Report2019 中生北控生物科技股份有限公司年報 2019 1香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他老練投資者。由於GEM上市公司新興的性質所然，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的規定提供有關中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」）的資料，本公司各董事（「董事」）願就本報告共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本報告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及(2)本報告並無遺漏其他事項，致使本報告所載任何聲明或本報告產生誤導。 目錄 目錄 目錄頁次3公司資料5集團簡介6財務摘要7主席報告12管理層之討論與分析20企業管治報告32環境、社會及管治報告42董事會報告51監事會報告書52董事、監事及高級管理層57獨立核數師報告62綜合損益表63綜合全面收益表64綜合財務狀況表66綜合權益變動表68綜合現金流量表70財務報表附註158五年財務概要 中生北控生物科技股份有限公司年報 2019公司資料 3中國辦事處中國北京市昌平區科技園區超前路27號香港辦事處香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓網址http://www.zhongsheng.com.cn董事會執行董事吳樂斌先生（主席）陳錦添先生（副主席）許存茂博士（於二零二零年七月二十日起辭任）陳建華先生非執行董事孫哲博士（副主席）程亞利女士王滔先生（於二零二零年十一月二十日起獲委任）獨立非執行董事鄭永唐博士任孚今先生（於二零一九年九月三十日起獲委任）李漓女士（於二零二零年三月十一日起獲委任）胡燦武博士（於二零一九年一月八日起退任）王代雪先生（於二零一九年九月三十日起辭任）潘春雨先生（於二零一九年一月八日起獲委任 及於二零二零年三月十一日起辭任）監事周潔先生黃愛玉女士沈勝博士（自二零一九年一月八日起獲委任）閻錫蘊女士（於二零一九年一月八日起退任）審核委員會鄭永唐博士（主席）任孚今先生（於二零一九年九月三十日起獲委任）李漓女士（於二零二零年三月十一日起獲委任）胡燦武博士（於二零一九年一月八日起退任）王代雪先生（於二零一九年九月三十日起辭任）潘春雨先生（於二零一九年一月八日起獲委任 及於二零二零年三月十一日起辭任）薪酬委員會鄭永唐博士（主席）任孚今先生（於二零一九年九月三十日起獲委任）李漓女士（於二零二零年三月十一日起獲委任）胡燦武博士（於二零一九年一月八日起退任）王代雪先生（於二零一九年九月三十日起辭任）潘春雨先生（於二零一九年一月八日起獲委任 及於二零二零年三月十一日起辭任）提名委員會胡燦武博士（主席）（於二零一九年一月八日起退任）潘春雨先生（主席）（於二零一九年一月八日起獲委任 及於二零二零年三月十一日起辭任）李漓女士（主席）（於二零二零年三月十一日起獲委任）王代雪先生（於二零一九年九月三十日起辭任）鄭永唐博士吳樂斌先生任孚今先生（於二零一九年九月三十日起獲委任）總裁林楊林先生（總裁，於二零二零年八月三日起獲委任）公司秘書董渙樟先生 CPA, CPA (U.S.)公司資料 中生北控生物科技股份有限公司年報 20194公司資料 合資格會計師張洋先生 CPA（於二零二一年二月十五日起辭任）鄭敬賢先生 CPA, CFA（於二零二一年二月十五日獲委任）授權代表吳樂斌先生董渙樟先生監察主任吳樂斌先生核數師安永會計師事務所法律顧問香港法律：龍炳坤、楊永安律師行香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行北京銀行中國工商銀行中國銀行（香港）有限公司H股資料上市地點：GEM股份代號：8247已發行H股股數：64,286,143股H股面值：每股H股人民幣1.00元股份簡稱：中生北控 中生北控生物科技股份有限公司年報 2019集團簡介 5本集團架構截至二零一九年十二月三十一日100 %21.64%16.93%5.36%18.84%37.23%45.90%39.21%100%100%94%中生北控*（股份代號：8247）北京普賽資產管理有限責任公司王帥先生肖永剛先生北京控股#（股份代號：0392）公眾及其他中國科學院北京中生金域診斷技術股份有限公司中生 （蘇州）醫療儀器有限公司中恩(天津)醫藥科技有限公司北京中生醫學檢驗所有限公司加拿大中生體外診斷技術有限公司* 中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」或「中生北控」）的H股於GEM上市# 北京控股有限公司（「北京控股」）的股份於聯交所主板上市集團簡介 財務摘要 中生北控生物科技股份有限公司年報 20196• 營業收入在本年度達約人民幣3.97億元，較去年上升31%。• 董事會不建議派發截至二零一九年十二月三十一日止年度之任何股息。1. 年度營業收入 （人民幣億元）01.02.04.03.01819財務摘要 中生北控生物科技股份有限公司年報 2019主席報告 7致各位股東：本人謹代表中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（以下簡稱「董事會」），向全體股東提呈中生北控生物科技股份有限公司及附屬公司（以下間稱「本集團」）截至二零一九年十二月三十一日年度（以下簡稱「本年度」或「報告期」）之全年業績報告。主席報告 守正出奇， 再次創業 中生北控生物科技股份有限公司年報 20198主席報告 股息經考慮本集團財務狀況、現金流量和資本要求，以及維持未來業務持續發展後，董事會不建議派發截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之任何股息（二零一八年：每股人民幣0.1元 ）。業務回顧本集團於二零一九年繼續秉持「科技使生命更美麗」的理念，圍繞「凝心聚力專注主業」發展戰略，開源節流、提質增效，夯實基礎。面對日益激烈的競爭環境，克服內外諸多不利因素造成的挑戰，積極探索新商機、新機制，持續開展以主營業務為主線的相關經營活動。本集團繼續推進醫療診斷產品的開發、引進，不斷豐富集團原有的產品線。在根據市場調整產品結構的同時，加強內部控制管理，優化生產工藝流程，降低生產成本，千方百計增加公司營業收入及利潤總額。在研發方面，探索創新研發機制，對研發項目運行機制進行了改革創新。公司建立了以專案為核心的績效考核體系，將研發中心管理的重點從專案程序控制轉變為重點關注立項及成果驗收。在市場行銷方面，繼續聚焦於銷售隊伍的建設及市場拓展，通過充實銷售人才，加強國內外銷售網路和專業行銷團隊建設。同時強化與經銷商、終端醫院等緊密合作，不斷嘗試多元化的行銷模式，多方拓展銷售管道，推進產品在細分市場及區域銷售中有所增加，深化與終端客戶的全方位服務與合作。在投資方面，本集團開始放緩擴張步伐，反對盲目投資，剝離不良資產，要求在切實鞏固和提升綜合實力的同時，進一步優化投資結構，注重資產運營效率，使更多的資源和精力回歸到具有自身優勢的主營業務中，力求公司的核心競爭力及市場地位得以鞏固與提升。通過梳理內部流程，嚴格過程管理，明確各環節責任人的具體職責，減少浪費，提高效率。 中生北控生物科技股份有限公司年報 20199主席報告 未來展望隨著中國人均可支配收入增長、醫保覆蓋度增加、醫療消費理念成熟等趨勢，國內人均體外診斷（「IVD」）消費由2016年5美元增長至2018年7.1美元，兩年增長42%；短期目標對比全球人均消費9.1美元，仍有30%空間；長期目標對比歐美日人均消費30-62.8美元，將有3.2-7.8倍的增長空間（資料來源：第一創業產業研究）。在國民疾病預防意識增強和體檢意識增強以及全民醫保的背景下，IVD行業未來的市場具有較大的潛力。目前國內體外診斷市場外強內弱的總體態勢基本確立，醫保控費等醫改政策的逐步推行，迫於控費壓力，醫院更有動力選用性價比較高的國產品牌，從而在外資維持原有價格體系的條件下，國產企業迎來以價換量的機會。此時，能否推出具備進口替代能力的優質產品成為關鍵。與此同時，各自的產品佈局以及研發實力的差異將會使體外診斷產品廠商的競爭力迅速拉開差距，未來體外診斷行業的門檻將快速提高，進行全產品線佈局及一線管道整合的優質IVD企業將從中受益，因此，行業更關注公司流程、服務方面的創新舉措和盈利模式。兩票制壓縮流通環節，檢驗價格下降、診斷相關分類（「DRGs」）推行，醫院檢驗科或由利潤中心向成本中心轉移，體外診斷中間環節也可能由於價格壓力而被削弱。由支付端發起的產業鏈價值重塑，由下而上對產業趨勢指引方向，儘管隨著基礎就醫的便利化、醫療服務的方便化及人口老齡化趨勢加重IVD市場容量會進一步擴大。在可以預見的未來，醫用耗材集采打包以及區域檢驗中心等新運營模式的快速發展，預期行業內的市場集中度將進一步提高，市場競爭將進一步加劇，充滿更多的不確定性，對整個行業市場參與者提出了更高的競爭要求，將迫使產品持續加快升級反覆運算，以消化部分價格壓力，同時通過產品多元化佈局佔領市場，在研發、管道、品牌等方面形成的協同效應能不斷形成正回饋促進企業進一步發展；同時，兩票制以及控費政策壓力，推動市場「去中間化」，過去市場依託產品代理的行銷模式已不適當變化著的市場需要。因此，注重創新，打造特色技術、從而建立起優勢和壁壘。本集團不斷適應市場需要，在調整、優化銷售團隊的基礎上，將採取更多的激勵措施，積極探索行銷新模式，繼續加大市場行銷的力度、加快研發進度，陸續推出新產品與之相配套或具有新功能的新儀器，加大在研發、行銷等方面的投入，努力適應市場新變化、新需求。 中生北控生物科技股份有限公司年報 201910主席報告 守正出奇，華章日新。公司經過了三十多年的穩健發展，積累了豐富的行業經驗。公司將以不息為體，以日新為道，在堅持合法合規的經營理念下，興改革促蛻變。公司將繼續鞏固和提升現有業務板塊，充分整合內部資源並積極佈局和深耕全國重點區域營利性醫院專案，不斷增強自身業務、服務能力，創新合作模式，為客戶提供更加優質、全面的服務。同時，順應IVD產業發展潮流，聚焦產業未來戰略重點，積極探索新的盈利模式，基於即有的品牌優勢、管道優勢和完全市場化的體制優勢，持續推動改革深化和資源整合，完善市場化的薪酬、考核和激勵機制，以激發運營活力和內生動力，實現了產品升級、市場升級和管理升級。致謝藉此機會，請允許本人代表董事會，向廣大股東對本集團一直以來的指導及支持，以及全體員工長期以來的辛勤奉獻，克盡己職，致以衷心的感謝！承董事會命吳樂斌主席中華人民共和國北京市二零二一年三月三十日 中生北控生物科技股份有限公司年報 2019管理層之 11管理層之討論與分析 中生北控生物科技股份有限公司年報 201912管理層之討論與分析 經營環境在全球及中國經濟仍充滿挑戰和不確定性的形勢下，一系列醫療行業改革政策陸續推出：強基層、家庭醫生簽約服務、分級診療體系建設、「互聯網+醫療」將是政府醫改政策的主要方向。特別是100個城市醫療集團