苏试试验发布了2023半年报,营收同比增长22%,归母净利润同比增长28%。公司基本面长期趋势向好,下游景气提升,成长逻辑不变,估值吸引大,重申“买入”评级。我们判断,随着前期扩建的实验室进一步释放产能,公司下半年业绩或将明显提速。此外,公司环试服务是业绩增长的最核心驱动力,网络化布局国内领先,核心实验室产能持续爬坡,有望保持稳定增长。
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