2023上半年全国商业市场发展趋势报告

#商tech在不确定性的商业环境中，寻找我确定性的增长2023上半年全国商业市场发展趋势赢商tech-城市商业地图研究团队出品2023年7月12日数字时代的成长伙伴 Bstoch数据来源13年垂直深耕，统一标尺建设覆盖全国的5大结构化商业数据库独家商业数据覆盖全国360城动态更新，13年长线沉淀赢商3+28分站网络300+指标，100+评价体系构建商业地产行业全域监测体系哈尔滨结构化数据库【独家】城市/商圈数据存增量、人均商业面积。客流恢复率满足交叉分析及对比商业力指数。商圈发展指数等3603000+1亿城市战据库商爵数据库地理POI数据【独家】商业项目数据运营情况（客流/空置率/业态配比/者店/品牌级次/招调动作/业绩）北京4万+4万+1000+石家庄结构化项目库结构化品牌库开发商企业库品牌开关店业态更选、首店引进兰州青岛【独家】品牌门店数据品牌评级安郑州南京评价指标上海【独家】商业地产企业数据商业规模。项目布局，各产品线运营质量、拓展计划、发展战略?成都武汉城市商业力指数业态发展指数重庆杭州板块价值指数板块竞争指数?贵阳长沙5年长线客流数据客流规模、客群来源。商图/项目辐福州项目区位价值指数项目运营指数209城客群画像数据射力，！客质变化，客样偏好昆明南宁广州南海谐岛 tech过去十年，商业体面积高速增长，存量面积已超5亿m商业地产赛道变换、行业更迭中，结构性增长机会加速到来故据来源：高商大数据中心，城市商业地图系统统计口径：统一经营管理的购物中心及独立百货等（不限体量）购物中心定义：以组织并不断调整商户组合，并通过高效运营，不断提升对消费者的吸引力从而提升销售额，使物业价值不断提升获得收益，业态组合多样化，这样的商业载体均为购物中心，不是从建筑形态定义，中国第一个真正意义的购物中心开业增速开始放缓疫情令存量增速首次跌破10%1996年2013年2015年2018年2020年2023年购物中心存量增量开始减少截至2023年6月30日，突破1亿m商业体存量达5.75亿m18年从0到1近10年商业体存量面积增加超5倍 BtechPART01全国商业市场运行走势 宏观走势丨经济指标赢商tech城市商业地图宏观经济指标：出口承压，民间资本信心不足，经济复苏不及预期，压抑消费需求>工业产能过剥，去库存难度加大，压抑经济增长，服务业对经济拉动作用有限：工业增长率低迷，叠加2021年以来我国制造业投资一直保持较高增速，导致目前产能过剩的隐优开始呈现，且由于地缘冲突矛盾的加大，导致出口渠道收窄，对去库存难度进一步提高；服务业增长具有上扬趋势，但由于占比较低，对经济拉动作用受限；>餐饮“爆发式复苏”，零售消费恢复不及预期：当前消费复苏仍有较大疫后修复的成分，大件消费仍然疲软；>自前仍以国企和政府投资为主，民间企业投资增速下滑，民间资本信心明显不足：居民消费信心缺乏，消费需求受到压抑。2023上半年中国主要经济增长数据比较中国居民人均收入及消费增速情况=2月3月4月5月人均可支收入素计增长(%)50.0%20人均消费支出累计增长(%)40.0%5.1%基准线30.0%1520.0%11.7%2.7%1010.0%10.5%3.5%4.0%8.4%0.0%0-10.0%-5.0%0.1%出口交贷值生产指数总值总值餐饮收入国有企业投资-1015r06E00202a2022Q42023Q1其中:1202021工服务业社零总额投资20192020202120222023 宏观经济消费趋势赢商tech城市商业地图消费活力：经济恢复向好但内需不足，提振市场信心仍需加力>按最新社零总额同比数据显示，同比上涨12.7%，复合增速与4月持平，经济运行延续恢复态势，但结合居民消费价格来看，我国经济恢复向好但明显内需仍有不足2021-2023年国内社会消费品零售总额同比增速2021-2023年全国居民消费价格同比（%）34.212.1 宏观经济｜流量表现赢商tech城市商业地图购物中心在当下及未来仍然是最大的线下消费流量入口1、线上逐步到达流量天花板，增长放缓2、线上高流量品牌加速布局线下3、线下商业客流及销售额均呈两位数增长全网GMV综合电商平台直播内容平台(不含新零售及社区团购）(淘生天猫、京东、拼多多）1844亿元(抖膏、点海、快手)7987亿元6143亿元2023上半年重点一二线城2023“618”重点-市线上品牌线下首店同比城市典型商业体销告题平同比同比同比培长均同比增长-5.53%+4.74%-96.39%+13%+1202020-2023年主流电商平台营收增速情况%拼多多阿里2021年9月14日，京东旗下首忘MALL落户西安，300%并于9月30日正式开业：德道图：北度、上海、广州深州原京、天洋长沙，西安，市册是对公市的费量中心路250%2023年，云南首家京东MALL落户昆明，井于6月期，总序200个量200%18日正式开业：昆明京东Mall是集购物，休问社交。娱乐于一体的购物中心，其经营面职近4万2023上半年，30+家品牌以全球首店、全国首店、首家150%平方米，混盖500余家品牌，经营商品超30万种，城市客厅空间、首家体验店等多种形式布局线下梁道，2023上半年重点一二线100%实现线上下“同品同价同服务”城市市级商圆购物中心目50%如森马旗下童装MiniBala全球线下首店亮相：有棵树均客流同比增长NOONEBUTYOU、KREATE、苹人声年、myC相继开+ 56%0%50%出全国首家线下店：TANGO、闪电咖啡馆、比特咖啡中传创品首家线下实体店 购物中心存增量赢商tech城市商业地图存增量及增速：存量竞争加剧、增量持续放缓、开业率走低2023H1全国新开业购物中心新增体量>增量情况：各维度同比2022年上半年均呈下降态势，但降幅较上季度有所收窄；844万m同比-14%>存量情况：存量增速持续放缓，环比上季度仅提升0.1个百分点，新增供应略显乏力，存量竞争持续加剧：新增数量>延期开业情况：今年上半年计划开业数量对比以往明显下降，实际开业率更创历史新低，93个同比行业信心待进一步恢复，-24%2014-2023H1全国购物中心存增量及增速2014-2023H1全国购物中心开业率体量存量(亿方)体量增量 (亿方)+存量增速计划开业数量(个）实际开业款量(个)+开业率6.0032.0%35.0%120066.3%60.9% 62.5%65.8%111370.0%4.824.9130.0%55.4%8E658.195.0025.7%25.3%4.501000912568.60.0%23.1%4.0325.0%47.6%49.8%4.003.69.80050.0%% LRI67566439.3%2.7420.0%555606617571SS35.0%40.0%3.002.2214.2%6001.7711.7%按半年计算15.0%37444041630.0%2.001.419.4%4003527.1%6.6%10.0%26620.0%1.005.0%2009310.0%00'00.0%00.0% 2014201520162017201820192020202120222023H12014201520162017201820192020202120222023H1热表率: 拍5弃业t8,款:813):8范H用%2023年6)28日. 购物中心存增量赢商tech城市商业地图增量分布：上半年新开商业项自依然聚焦在商业一线和准一线城市2023H1全国新开业购物中心分布图城市商业埃级武市2023H1新开业量城市鹿业龙级城市2023H1新开业城市商业试票2023H1新开业量3北京52济离准安12商业一线广州1青岛2231成都3南送金华3重庆6无结商业三线1商业二线中山1s州2门2杭州411t汉1石事注1兰州商业准一线511天津3佛山3西安4城市商业能级，由赢商tech与中国商业联合会联合发布行业团体标准而定根据城市商业发展基础、商业规模、商业档次、商业活跃度、商业潜力5个层面的要素，综合反映城市商业繁荣程度。 购物中心存增量赢商tech城市商业地图增量特征：区域级、社区级项目仍为当前扩张主流，城市级项目占比持续上涨流期描股在新开业总量中平均占比该现摄股在新开业总量中平均占比该规供设在新开业总量中平均占比流规横股在新开业总量中平均占比该现股在新开业总量中平均占比37%暴增回落39%稳定扩张16% 急降回升5%持续上涨2%区间起伏社区级：3-5万m区域级：5-10万m跨区域：10-15万m城市级：15-20万m超大型：20万m以上60%50%60%60%60%40%40%30%40%40%40%20%20%10%20%20%20%0%2018201920202021202220230%2018201920202021202220230%2018201920202021202220230%201820192020 2921202220230%201820192020202成都麓坊中心B馆深圳湾容印RAILIN上海鑫耀·光环Live一期兰州万象城武商Mall·南昌开业时间：4月29日开业时间：5月4日开业时间：5月26日开业时间：4月26日开业时间：4月28日商业面积：5万m运营商：万华投资商业面积只：10万m运营商：万科运营商：万科、营港置地商业面积：10.5万m运营海：华润施业面积：16万m商业面积：23万m运营商：武育集团借景造势“非标公园商业”总部商务区超级TOD商业“松孢感”文化商业地标首个轻资产华润万象城江西首座奢品购物中心美合超滋法、公度，购物中心于一体的武汇年程、敢的在地神，拆言引兴个超苗青宁地区享定拉的克完合体长近中游三当更冠合的业道本0088上2023年6月表，8808202年月26日：口为375410 头部企业研究丨增量分析T赢商tech城市商业地图H1头部企业新增供应超过全国总量的1/2，马太效应越发增强：中海扩张提速>截止2023上半年，TOP30企业3万m2以上购物中心新开业体量约为432万m²，新开项目数量共计43个，其中2019H1-2023H1头企及全国新开业数量二季度新开占比近7成。万达、新城依旧为扩张主力，排名前列，其中万达上半年共计新开10个项目，占头部企业新增53总量的1/4。LE>值得一提的是，中海在今年大有加速扩张之势，年底前仍有3个项目待开业，若都能如期开业，今年中海新增供应将达到80.2万m2，增幅超过50%2019H12020H12021H12022H12023H1截至2023H1TOP30运营商本年新开业购物中心及总存量规模排名最大重奢132■总存量(万m²)■2023H1新增体量(万m²)1407000重庆万象城（50万方）1206000北区于6月开业，项目整体为目前内部购物步道结合生活美学与国内最大体量的奢定位方象城1005000最观相胜，极具建筑特色与艺术77400042000E3428200010 1310101000深圳湾睿印RAILIN深圳湾超总区域内首个开业的超级TOD城市综合体项目区品质生活方式」为深超总商务客群及清边高净值居民提供高质 购物中心运行厂赢商tech城市商业地图存量排位：青岛、南昌、温州排位上升：未来3年增量：广州、南京、长沙、济南增幅明显截至2023H1购物中心总存量TOP30城市13171819202122242526272829OE上海重庆成都北京深圳苏州郑州无南门温州25961645150915031430132013071173992803752702700688629584434ZEP429428425S6E千万方量级城市排名上涨2位排名上涨2位排名上涨1位 头部企业1增量分析赢商tech城市商业地图2023H2预计开业总体量超1300万方，爱琴海在下半年集中供应挤进前五2023H2预计开业2023H2预计开业2023年H2各城市预计开业项目数量TOP10(项目数量)(项目商业建筑面积)126个1361万m²H2存在新增量企业新开数量最多城市(TOP30企业