2023上半年全国商业市场发展趋势

数 字 时 代 的 成 长 伙 伴2023上半年全国商业市场发展趋势“在不确定性的商业环境中，寻找确定性的增长” 赢商t e c h-城市商业地图 研究团队出品2023年7月12日 应用场景数据来源广州深圳福州南京上海北京西安重庆成都贵阳昆明武汉青岛郑州兰州哈尔滨天津石家庄杭州南宁长沙13年垂直深耕，统一标尺建设覆盖全国的5大结构化商业数据库独家商业数据覆盖全国360城300+指标，100+评价体系动态更新，13年长线沉淀构建商业地产行业全域监测体系3000+商圈数据库1亿地理POI数据4万+结构化项目库360城市数据库1000+ 开发商企业库结构化数据库满足交叉分析及对比4万+结构化品牌库评价指标城市商业力指数 业态发展指数板块价值指数 板块竞争指数项目区位价值指数 项目运营指数......【独家】商业项目数据【独家】品牌门店数据5年长线客流数据209城客群画像数据【独家】商业地产企业数据运营情况（客流/空置率/业态配比/首店/品牌级次/招调动作/业绩）品牌开关店、业态更迭、首店引进、品牌评级客流规模、客群来源、商圈/项目辐射力、客质变化、客群偏好商业规模、项目布局、各产品线运营质量、拓展计划、发展战略【独家】城市/商圈数据存增量、人均商业面积、客流恢复率、商业力指数、商圈发展指数等赢商3+28分站网络 增量开始减少增速开始放缓截至2023年6月30日，商业体存量达5.75亿㎡中国第一个真正意义的购物中心开业购物中心存量突破1亿㎡1996年2013年2015年2018年2020年2023年数据来源：赢商大数据中心、城市商业地图系统统计口径：统一经营管理的购物中心及独立百货等（不限体量）购物中心定义：以组织并不断调整商户组合，并通过高效运营，不断提升对消费者的吸引力从而提升销售额，使物业价值不断提升获得收益，业态组合多样化，这样的商业载体均为购物中心，不是从建筑形态定义。过去十年，商业体面积高速增长，存量面积已超5亿㎡商业地产赛道变换、行业更迭中，结构性增长机会加速到来318年从0到1疫情令存量增速首次跌破10%近10年商业体存量面积增加超5倍 PART 01全国商业市场运行走势 宏观经济指标：出口承压，民间资本信心不足，经济复苏不及预期，压抑消费需求宏观走势丨经济指标3.5%-5.0%11.7%12.7%35.1%10.5%4.0%-0.1%8.4%-7.2%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%工业增加值出口交货值生产指数总值餐饮收入商品零售总值其中：民间企业投资其中：国有企业投资房地产工业服务业社零总额投资2023上半年中国主要经济增长数据比较2月3月4月5月-15-10-5051015202019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q120192020202120222023中国居民人均收入及消费增速情况人均可支配收入累计增长(%)人均消费支出累计增长(%)基准线➢工业产能过剩，去库存难度加大，压抑经济增长，服务业对经济拉动作用有限：工业增长率低迷，叠加2021年以来我国制造业投资一直保持较高增速，导致目前产能过剩的隐忧开始呈现，且由于地缘冲突矛盾的加大，导致出口渠道收窄，对去库存难度进一步提高；服务业增长具有上扬趋势，但由于占比较低，对经济拉动作用受限；➢餐饮“爆发式复苏”，零售消费恢复不及预期：当前消费复苏仍有较大疫后修复的成分，大件消费仍然疲软；➢目前仍以国企和政府投资为主，民间企业投资增速下滑，民间资本信心明显不足；居民消费信心缺乏，消费需求受到压抑。5数据说明：国家统计局更多方案关注公众号：地产智库精选 知识星球：地产智库 全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料https://t.zsxq.com/jIim6me 消费活力：经济恢复向好但内需不足，提振市场信心仍需加力宏观经济丨消费趋势34.217.712.412.18.52.54.44.93.91.7-3.5-11.1-6.73.12.75.42.5-0.5-5.9-1.810.618.412.72021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年3月2023年4月2023年5月2021-2023年国内社会消费品零售总额同比增速-0.3-0.20.40.91.31.110.80.71.52.31.50.90.91.52.12.12.52.72.52.82.11.61.82.110.70.10.2-101232021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2021-2023年全国居民消费价格同比（%）➢按最新社零总额同比数据显示，同比上涨12.7%，复合增速与4月持平，经济运行延续恢复态势，但结合居民消费价格来看，我国经济恢复向好但明显内需仍有不足。6数据说明：国家统计局、更多方案关注公众号：地产智库精选 知识星球：地产智库 全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料https://t.zsxq.com/jIim6me 购物中心在当下及未来仍然是最大的线下消费流量入口全网GMV（不含新零售及社区团购）7987亿元同比-5.53%综合电商平台（淘宝天猫、京东、拼多多）6143亿元同比+4.74%直播内容平台（抖音、点淘、快手）1844亿元同比-96.39%-50%0%50%100%150%200%250%300%2020-2023年主流电商平台营收增速情况拼多多京东阿里7数据说明：国家统计局、各市商务局、网上公开信息数据收集、2023上半年重点一二线城市线上品牌线下首店同比增长+120%2023上半年，30+家品牌以全球首店、全国首店、首家城市客厅空间、首家体验店等多种形式布局线下渠道。如森马旗下童装MiniBala全球线下首店亮相；有棵树、NO ONE BUT YOU、KREATE、華人靑年、myC相继开出全国首家线下店；TANGO、闪电咖啡馆、捌比特咖啡、中传创品首家线下实体店2023“618”重点一二线城市典型商业体销售额平均同比增长+13%2021年9月14日，京东旗下首家MALL落户西安，并于9月30日正式开业；2023年，云南首家京东MALL落户昆明，并于6月18日正式开业：昆明京东Mall是集购物、休闲、社交、娱乐于一体的购物中心，其经营面积近4万平方米，涵盖500余家品牌，经营商品超30万种，实现线上线下“同品同价同服务”2023上半年重点一二线城市市级商圈购物中心日均客流同比增长+56%宏观经济丨流量表现更多方案关注公众号：地产智库精选 知识星球：地产智库 全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料https://t.zsxq.com/jIim6me 存增量及增速：存量竞争加剧、增量持续放缓、开业率走低购物中心存增量81.41 1.77 2.22 2.74 3.23 3.69 4.03 4.50 4.82 4.91 32.0%25.7%25.3%23.1%18.1%14.2%9.4%11.7%7.1%按半年计算6.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0.001.002.003.004.005.006.002014201520162017201820192020202120222023H12014-2023H1全国购物中心存增量及增速体量存量（亿方）体量增量（亿方）存量增速67566491297093898287411138952663744405556066175714165543529355.4%66.3%60.9%62.5%65.8%58.1%47.6%49.8%39.3%35.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0200400600800100012002014201520162017201820192020202120222023H12014-2023H1全国购物中心开业率计划开业数量（个）实际开业数量（个）开业率2023H1全国新开业购物中心新增体量844万㎡同比-14%新增数量93个同比-24%➢增量情况：各维度同比2022年上半年均呈下降态势，但降幅较上季度有所收窄；➢存量情况：存量增速持续放缓，环比上季度仅提升0.1个百分点，新增供应略显乏力，存量竞争持续加剧；➢延期开业情况：今年上半年计划开业数量对比以往明显下降，实际开业率更创历史新低，行业信心待进一步恢复。数据来源：城市商业地图系统、数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月28日，样本统计范围为全国商业建筑面积≥3万㎡的购物中心（不含独立百货）；因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异更多方案关注公众号：地产智库精选 知识星球：地产智库 全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料https://t.zsxq.com/jIim6me 增量分布：上半年新开商业项目依然聚焦在商业一线和准一线城市购物中心存增量2023H1全国新开业购物中心分布图城市商业线级城市2023H1新开业量商业一线上海3北京5广州1深圳2成都3重庆6商业准一线南京1苏州2杭州4武汉1长沙1天津3佛山3西安4城市商业线级城市2023H1新开业量商业二线沈阳2济南1青岛3南通1无锡1南昌1厦门1福州1石家庄1昆明2温州1城市商业线级城市2023H1新开业量商业三线淄博1淮安2台州2绍兴1金华3唐山1中山1珠海2海口1兰州5遵义1赣州1城市商业能级，由赢商tech 与中国商业联合会联合发布行业团体标准而定根据城市商业发展基础、商业规模、商业档次、商业活跃度、商业潜力5 个层面的要素， 综合反映城市商业繁荣程度。数据来源：城市商业地图系统、数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月28日，样本统计范围为全国商业建筑面积≥3万㎡的购物中心（不含独立百货）；因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异更多方案关注公众号：地产智库精选 知识星球：地产智库 全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料https://t.zsxq.com/jIim6me 增量特征：区域级、社区级项目仍为当前扩张主流，城市级项目占比持续上涨购物中心存增量0%10%20%30%40%50%201820192020202120222023区域级：5-10万㎡0%20%40%60%201820192020202120222023社区级：3-5万㎡0%20%40%60%201820192020202120222023跨区域：10-15万㎡0%20%40%60%201820192020202120222023城市级：15-20万㎡0%20%40%60%201820192020202120222023超大型：20万㎡以上该规模段在新开业总量中平均占比37%该规模段在新开业总量中平均占比39%该规模段在新开业总量中平均占比16%该规模段在新开业总量中平均占比5%该规模段在新开业总量中平均占比2%暴增回落稳定扩张急降回升持续上涨区间起伏借景造势“非标公园商业”全国唯一串联陆路公园与水域公园商业成都麓坊中心B馆开业时间：4月29