计算机 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 9 计算机 2023年08月06日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《重视AI+金融的投资机会—行业点评报告》-2023.7.31 《周观点：数据局首任局长上任，数据要素迎加速发展 —行业周报》-2023.7.30 《数据要素和AI迎来布局机会—行业周报》-2023.7.23 周观点：逐渐加大布局计算机板块 ——行业周报 陈宝健（分析师） 闫宁（联系人） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 yanning@kysec.cn 证书编号：S0790121050038  市场回顾：本周（7.31-8.4），沪深300指数上涨0.70%，计算机指数上涨4.12%。  周观点：逐渐加大布局计算机板块 （1）信创：招投标取得积极进展，建议重视信创板块 2023年7月31日，总书记在《求是》发文表示“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，提升国产化替代水平和应用规模”，国家多次发文鼓励自主可控。7月底以来，麒麟软件先后中标邮政集团、中交集团操作系统采购项目，标志着信创招投标取得积极进展，下半年值得期待。行业信创层面，金融、运营商等行业资金保障度高，下半年有望保持快速增长节奏，电力、能源等行业信创也有望逐步启动，建议重视。 （2）数据要素：政策持续催化，行业发展有望提速 数据要素是做强做优数字经济的核心引擎，战略意义显著，数据财政或将成为数字经济时代地方政府推动经济发展的重要抓手。7月28日，人社部发布国务院任免国家工作人员信息，刘烈宏担任国家数据局首任局长，意味着国家数据局高层人事基本到位，接下来工作将有序开展，数据要素市场有望取得实质性加速发展。7月初以来，北京、深圳、长沙、贵州等地相继发布了数据要素相关法规，数据要素价值有望加速释放。 （3）AI：震荡中坚定信心，持续看好AI产业趋势 监管层面，6月国家网信办发布首批境内深度合成服务算法备案清单，7月七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，监管办法自2023年8月15日起施行，为大模型商业化应用奠定基础。应用层面，国内大模型生态持续繁荣，垂类AI应用也正在密集落地。7月微软官宣Copilot商业版定价，涨幅为78.9%-240%，超市场预期，AI应用提升ARPU值逻辑进一步确认。随着监管办法施行，预计AI商业应用将加速推出，有望打开应用端广阔成长空间。  投资建议 （1）信创：受益标的中国软件、太极股份、卓易信息、神州数码、航天软件、海光信息、龙芯中科、中科曙光、中国长城、诚迈科技、海量数据、麒麟信安、金山办公、致远互联、泛微网络、彩讯股份、用友网络、普联软件、恒生电子、顶点软件、中科软、京北方、新致软件、金蝶国际等。 （2）数据要素：受益标的深桑达、太极股份、云赛智联、上海钢联、山大地纬、航天宏图、拓尔思、易华录、海天瑞声、卓创资讯、安恒信息、慧辰股份、太极股份、中科江南、博思软件、南威软件、广电运通、浙数文化、人民网等。 （3）AI：受益标的科大讯飞、金山办公、同花顺、三六零、中科曙光、浪潮信息、云赛智联、卓易信息、神州数码、寒武纪、焦点科技、汉仪股份、致远互联、泛微网络、彩讯股份、虹软科技、福昕软件、万兴科技、上海钢联、卓创资讯等。  风险提示：基础制度不完善；政策落地进度低于预期；业绩不及预期风险。 -29%-14%0%14%29%43%2022-082022-122023-04计算机沪深300相关研究报告 开源证券 证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 9 目 录 1、 周观点：逐渐加大布局计算机板块 ........................................................................................................................................ 3 2、 公司动态：山大地纬等公司发布2023年半年报 ................................................................................................................... 4 2.1、 业绩公告：山大地纬等公司发布2023年半年报 ........................................................................................................ 4 2.2、 重大事项：四维图新第一大股东协议转让股份 .......................................................................................................... 4 2.3、 股份减持：虹软科技等公司股东减持 .......................................................................................................................... 5 2.4、 其他事项：天迈科技收到政府补助.............................................................................................................................. 5 3、 行业一周要闻：华为正式发布HarmonyOS 4操作系统 ....................................................................................................... 5 3.1、 国内要闻：华为正式发布HarmonyOS 4操作系统..................................................................................................... 5 3.2、 海外动态：OpenAI向美国专利局提交“GPT-5”商标申请 ......................................................................................... 6 4、 风险提示 .................................................................................................................................................................................... 7 表1： 山大地纬等公司发布2023年半年报 ................................................................................................................................. 4 dVaXeWbWdVrUrUqVqVrUuZbRbP8OoMqQmOsRiNoOwOjMqQtMbRoPtQuOsOvNxNnRmQ行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 9 1、 周观点：逐渐加大布局计算机板块 市场回顾：本周（7.31-8.4），沪深300指数上涨0.70%，计算机指数上涨4.12%。  周观点：逐渐加大布局计算机板块 （1）信创：招投标取得积极进展，建议重视信创板块 2023年7月31日，总书记在《求是》发文表示“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，提升国产化替代水平和应用规模”，国家多次发文鼓励自主可控。7月底以来，麒麟软件先后中标邮政集团、中交集团操作系统采购项目，标志着信创招投标取得积极进展，下半年值得期待。行业信创层面，金融、运营商等行业资金保障度高，下半年有望保持快速增长节奏，电力、能源等行业信创也有望逐步启动，建议重视。 （2）数据要素：政策持续催化，行业发展有望提速 数据要素是做强做优数字经济的核心引擎，战略意义显著，数据财政或将成为数字经济时代地方政府推动经济发展的重要抓手。7月28日，人社部发布国务院任免国家工作人员信息，刘烈宏担任国家数据局首任局长，意味着国家数据局高层人事基本到位，接下来工作将有序开展，数据要素市场有望取得实质性加速发展。7月初以来，北京、深圳、长沙、贵州等地相继发布了数据要素相关法规，数据要素价值有望加速释放。 （3）AI：震荡中坚定信心，持续看好AI产业趋势 监管层面，6月国家网信办发布首批境内深度合成服务算法备案清单，7月七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，监管办法自2023年8月15日起施行，为大模型商业化应用奠定基础。应用层面，国内大模型生态持续繁荣，垂类AI应用也正在密集落地。7月微软官宣Copilot商业版定价，涨幅为78.9%-240%，超市场预期，AI应用提升ARPU值逻辑进一步确认。随着监管办法施行，预计AI商业应用将加速推出，有望打开应用端广阔成长空间。  投资建议 （1）信创：受益标的中国软件、太极股份、卓易信息、神州数码、航天软件、海光信息、龙芯中科、中科曙光、中国长城、诚迈科技、海量数据、麒麟信安、金山办公、致远互联、泛微网络、彩讯股份、用友网络、普联软件、恒生电子、顶点软件、中科软、京北方、新致软件、金蝶国际等。 （2）数据要素：受益标的深桑达、太极股份、云赛智联、上海钢联、山大地纬、航天宏图、拓尔思、易华录、海天瑞声、卓创资讯、安恒信息、慧辰股份、太极股份、中科江南、博思软件、南威软件、广电运通、浙数文化、人民网等。 （3）AI：受益标的科大讯飞、金山办公、同花顺、三六零、中科曙光、浪潮信息、云赛智联、卓易信息、神州数码、寒武纪、焦点科技、汉仪股份、致远互联、泛微网络、彩讯股份、虹软科技、福昕软件、万兴科技、上海钢联、卓创资讯等。 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 4 / 9 2、 公司动态：山大地纬等公司发布2023年半年报 2.1、 业绩公告：山大地纬等公司发布2023年半年报 表1：山大地纬等公司发布2023年半年报 公司名称 2023上半年净利润 同比增速 山大地纬 2020万元 257.10% 淳中科技 661万元 -64.70% 中望软件 -129万元 普元信息 -3132万元 数据来源：Wind、开源证券研究所 2.2、 重大事项：四维图新第一大股东协议转让股份 【达实智能】公司于2023年7月10日披露了《关于智慧交通项目完成中标公示的公告》（公告编号2023-040），近日，公司收到招标代理机构广东省机电设备招标中心有限公司发出的《中标通知书》，中标深圳地铁5号线西延线、上水径停车场和7号线二期综合监控及MCC系统项目，中标金额8049.09万元。 【银之杰】近日，公司与盐城市大数据集团有限公司、清雁科技（北京）有限公司签订了《战略合作框架协议》。为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（“数据二十条”），充分激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强盐城市经济发展新动能，本着长期合作、共同发展的原则，经三方友好协商，在数字化治理、数字化转型、数据要素市场发展等方面建立长期、全面的战略合作伙伴关系。 【四维图新】公司第一大股东中国四维测绘技术