市场周报：战略布局窗口

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本报告为电子元器件市场周报，分析了当前市场策略、战略布局、投资要点、市场冲高回落、TMT板块、周期类板块及消费类板块的表现。市场目前仍处于存量博弈特征为主，板块的轮动在所难免。权重板块快速冲高后，步伐开始减缓，但市场对于前期的信创类板块再度关注，是一个健康的市场现象。对于市场板块的轮动，我们保持乐观其成，并在把握交易机会时注意节奏的把握。TMT板块如计算机、通信、网络游戏等等调整后再度活跃，我们仍可持续关注。周期类和消费类短期调整后仍然会是机会所在，市场在板块轮动中震荡上行，也有利于市场的稳定。我们对于机会的把握仍以估值为基础，积极关注低位的赛道股等以及消费和周期的轮动，同时关注中期业绩持续改善的公司表现。总体来看，市场的向好预期不变，更多的是短期的心理波动影响。市场的波动的更多的是短期的情绪波动，风险更多的是短期的，我们对于市场中长期发展保持乐观预期，除非全球宏观环境出现超预期变化。