产业云发展研究报告 （2021年） 中国信息通信研究院产业与规划研究所 华为云计算技术有限公司 2021年12月 产业云发展研究报告 （2021年） 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院和华为云计算技术有限公司，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院和华为云计算技术有限公司”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 前 言 当今世界，百年变局与世纪疫情交织叠加，以智能化为核心的第四次工业革命方兴未艾，全球产业结构和发展方式发生深刻变革，数字技术加速创新突破，成为促进数字经济蓬勃发展、重塑产业竞争力的关键引擎。近年来，我国深入推进数字中国建设，大力发展数字经济，积极推动产业数字化深层次拓展，产业数字化在数字经济中的主引擎地位日益突出。站在“两个一百年”历史交汇点上，国家和地方推动新型基础设施建设、促进数字经济发展、加快产业数字化转型等政策文件陆续出台，中国企业数字化转型意愿也愈加强烈，必将推动我国产业数字化发展迈上新台阶。 习近平总书记曾强调，要加快新型基础设施建设，加强战略布局，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，打通经济社会发展的信息“大动脉”。产业云作为智能化综合性数字信息基础设施的一种类型，以提升技术支持服务能力等硬环境、优化资源对接和人才培养等软环境为切入点，构筑产业数字化、数字产业化发展“强引擎”“硬支撑”，是城市产业创新发展的物质保障，具有重要的战略价值。 本报告从我国数字化发展趋势入手，深入阐述了产业云的概念内涵、总体框架、运营服务能力。围绕行业共性和特性问题，结合当前已建产业云功能，梳理出产业云应具备基础技术、智能升级、供应链协同、生态服务四类核心能力，并列举了部分地区产业云基地建设标杆和典型行业场景应用案例，提出了促进产业云健康快速发展的有关 建议。希望通过本报告帮助各界深化对产业云的认识，推动各地政府结合本地实际和需求，有序推进产业云建设发展。 目 录 一、产业数字化步入深水区 ............................................ 1 (一) 数字经济深层次拓展 ......................................... 1 (二) 数字化政策持续发力 ......................................... 2 (三) 产业高质量发展需注入新动能 ................................. 3 二、产业云赋能产业高质量发展 ........................................ 5 (一) 产业云是重要的数字化使能平台 ............................... 5 (二) 产业云构建产业创新升级关键支撑 ............................. 7 (三) 产业云亟需进一步加大布局力度 ............................... 9 三、产业云能力构建 ................................................. 10 (一) 产业云总体架构 ............................................ 10 (二) 产业云创新中心 ............................................ 11 (三) 产业云运营服务 ............................................ 12 (四) 产业云核心技术能力 ........................................ 14 四、产业云建设应用案例 ............................................. 29 (一) 产业云标杆基地 ............................................ 29 (二) 产业云典型行业场景应用 .................................... 32 五、加快产业云发展的建议 ........................................... 37 (一) 加快全国布局 .............................................. 37 (二) 强化政策保障 .............................................. 37 (三) 加强行业融合 .............................................. 37 (四) 创新商业模式 .............................................. 38 图 目 录 图 1 产业云总体架构及核心要素 ........................................................................... 11 图 2 产业云创新中心架构及运营模式 ................................................................... 12 图 3 区块链服务能力架构 ....................................................................................... 18 图 4 产品流、资金流和信息流数字化融合 ........................................................... 24 图 5 供应链管理数字化平台示意图 ....................................................................... 25 图 6 数字化转型诊断模型 ....................................................................................... 26 产业云发展研究报告（2021年） 1 一、产业数字化步入深水区 (一)数字经济深层次拓展 1.数字经济构筑经济发展关键支撑 近年来，数字经济在逆势中加速发展，成为应对全球经济下行压力的稳定器，以第五代移动通信(5G)、人工智能为代表的数字产业化创新加速，工业互联网、智能制造、先进制造等成为全球产业升级、产业优势重塑的关键。伴随着数字技术的融合应用以及我国供给侧结构性改革的不断深化，加快数字技术与实体经济融合发展已成为共识，数字经济结构不断优化，数字化技术和服务加速向行业融合渗透，产业数字化趋势明显。2020年，我国数字经济保持9.7%的高位增长速度，规模达到39.2万亿元，占GDP比重达38.6%，其中产业数字化规模达31.7万亿元，占数字经济比重达80.9%1。产业数字化在成为数字经济发展强大引擎的同时，也缓解了疫情对我国实体经济的负面冲击。 2.深化数字化转型成为重点方向 国家发改委、工信部等国家部委联合相关部门、地方政府、企业通过出台扶持政策、开展试点示范、发布应用场景、举办赛事活动等举措，积极推动产业数字化转型。全国各地持续加大数字化转型推进力度，纷纷结合自身禀赋和资源优势，以产业数字化为导向或重点方向，培育壮大数字经济。例如，北京市实施数字产业协同和工业、农业、服务业数字化转型等工程，着力提升三次产业数字化水平；上海 1 数据来源：中国信息通信研究院《中国数字经济发展白皮书》 产业云发展研究报告（2021年） 2 推进自动驾驶等融合测试场景建设，全面布局工业互联网标识解析国家顶级节点和工业互联网行业平台；山东推出一批制造业、服务业、农业数字化转型试点示范和标杆；重庆加快国家工业互联网重庆顶级节点建设，上线全国首个区块链政务服务平台，围绕智慧物流、智能工厂、自动驾驶等领域推出十大重点应用场景；贵州大力实施“万企融合”大行动，运用大数据手段推进全产业链、全生命周期以及企业研发、生产、销售、服务各环节优化重组，持续改造提升传统产业。 (二)数字化政策持续发力 1.我国政策接力布局产业数字化 党中央、国务院高度重视产业数字化发展，习近平总书记在中央政治局第三十四次集体学习时强调，要充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。近年来，我国产业数字化政策布局全方位展开，发布了《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》等文件，持续推动传统企业转型升级，释放发展活力；《“十四五”新型基础设施建设规划》以及教育、交通等领域的新基建政策文件相继出台，全面推进高质量发展支撑体系构建，加速扩内需、促转型、增后劲。同时，国家强调数字技术对可持续发展的重要作用，在《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中要求“推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信（5G）等新兴技术与绿色低碳产业深度融合”。 产业云发展研究报告（2021年） 3 2.央地密集出台政策推动企业上云 国家政策指明企业转型升级发展方向，大力推动企业上云用云。“十四五”规划纲要提出实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。工业和信息化部实施《中小企业数字化赋能专项行动方案》，提出以数字化赋能中小企业，助力疫情防控、复工复产和可持续发展。国家发展改革委、中央网信办联合印发《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》，提出以“筑基础”“搭平台”“促转型”“建生态”“兴业态”“强服务”六个方面为主要方向，推进“上云用数赋智”行动，加快数字产业化和产业数字化。地方政府也不断加大对企业上云用云的政策支持，上海、北京、深圳等地均出台了相关地方性政策文件，引导数字技术与经济社会加快融合，推进产业迭代升级和经济高质量发展。 (三)产业高质量发展需注入新动能 1.产业链协同能力有待提升 产业链的高效协同是提升产业集群水平的必要条件，当前我国仍有诸多领域产业协同化发展能力不足、产业关联程度不高，产业集聚区横向协作能力偏弱，集而不群的现象依旧显著，导致产业集聚区内部企业间缺乏内在的联系性，难以形成有效的产业协作机制和联动效应。一方面产业一些重点环节、领域仍存在短板，产业链条尚不完整，产业核心竞争力不足；另一方面，产业链上下游企业间在“研产供销服”各环节资源贯通、信息共享、业务协同等方面仍存在堵点。在全球产业链重构的新形势下，我国需充分利用互联网新技术对传统产业 产业云发展研究报告（2021年） 4 进行全方位、全链条的改造，增强产业链关键环节竞争力，完善重点产业供应链体系，加速产品和服务迭代。 2.新技术应用能力亟需加强 企业是我国产业集群发展的重要载体，也是产业数字化的中坚力量，在日益复杂的国际环境和国内经济下行压力加大的趋势下，企业普遍面临生产成本上升等困境，传统的产能增长模式已无法支撑企业可持续发展，亟需实施数字化转型升级。然而，大部分企业核心技术研发和自主创新能力不足，无法支撑高密度、高效率、高质量的技术和管理创新，没有建立起系统化的数字化转型体系架构，侧重硬件设施投资而忽视软件系统效益，只是进行单纯的技术叠加而没有实施全流程全链条的数字化升级。与此同时，数字产业作为新兴产业尚处于快速增长时期，技术创新亟需场景落地土壤，以解决真问题、创造新价值。因