2023年第二季度物流地产市场报告

2023年 01宏观市场 02重点城市群物流地产市场分析 成渝城市群京津冀城市群长江中游城市群长三角城市群珠三角城市群 说明： 。本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。 01 宏观市场 宏观市场：全国经济恢复向好，制造业市场需求不足 GDP：经济恢复向好，二季度国内生产总值32.4万亿元，环比增长0.8%，同比增长6.3%。 二季度，PMI较一季度略有下降，制造业市场需求不足。 产业增速：第三产业表现良好，二季度第三产业增加值16.64万亿元，增长7.4%，增速超过第一、二产业 社会消费品零售额：市场销售增势较好，社会消费品零售总额22.8万亿元，同比增长8.2%。 重点城市群各省份快递量均有不同程度的增长，社零均有增长 社会消费品零售额：同比均有所增长，且增幅均大于5%。 公路货运量：除北京外，其他城市群所在省市均同比增长。 快递量：重点城市群各省份快递量均有不同程度的增长，其中上海增速最高，为43.4%。 02 重点城市群物流地产市场分析 概览：各城市群平均租金均下降，除长江中游和珠三角城市群外其他城市群空置率均上升 空置率：除长江中游和珠三角城市群外，其他城市群空置率均上升，其中京津冀城市群空置率升幅最大，环比上升2.54%。 租金：五大城市群平均租金均有不同程度的下降，其中京津龚城市群平均租金降幅最大，环比下降3.89%。 净吸纳量：长三角城市群及珠三角城市群租赁表现相对较好，珠三角城市群本季度净吸纳量为69.1万m，长三角城市群为67.1万m 新增供应：新增供应总量为302万m²，主要集中在长三角城市群 长三角城市群：主要集中在苏州市、嘉兴市。 本季度新增供应主要集中在长三角城市群。 新增供应分布 2.1成渝城市群 成渝城市群：空置率有所上升，租金有所下降，重庆租金降幅最大 空置率：2023Q2空置率为15.67%，重庆空置率升幅最大。 租金：2023Q2租金为23.76元/m月，环比下降3.11%；其中成都与上季度基本持平，重庆环比下降6.83%， 净吸纳量：2023Q2净吸纳为-7.4万m：其中成都租赁表现相对较好，净吸纳量为8.6万m：重庆净吸纳量为-15.8万m，去库存化存在一定压力。 成渝城市群：受高速扩容工程项目影响，未来双流区或将有多个物流园区搬迁，仓储租赁业务受到影响 高速扩容工程项目 线路走向 项目概况 涉及物流园区范围 项目全长136.124公里，总投资约251亿元，共设3对服务区、17个收费站，包含新建复线段、原路扩建段和乐山城区过境复线段三部分。 成都三环至二绕段里程25.502公里，在成都市武侯区有6.741km双流区16.111km，新津县2.65km。 成都市三环路川藏立交至成都二绕范围内物流园区，多为双流机场附近物流园。 物流仓储行业影响 1、部分双流物流地产准备拆迁，只进行短租业务2、仓储需求向周边区域转移 成渝城市群：重庆物流集团有限公司成立，对重庆乃至成渝城市群的物流与产业融合有一定增强作用 2023年6月29日，由重庆交运集团、重庆国际物流集团、重庆港务物流集团组建的重庆物流集团有限公司在重庆市国资委揭牌成立，该集团将被打造成为西部第一、全国一流的综合性头部物流集团，同时这也是重庆建设内陆国际物流纽口岸高地的重大举措。 重庆物流集团有限公司成立意义 01推动重庆物流成本持续降低 02增强物流与产业融合 03增强既有物流通道能力 04协同衔接长江经济带发展 05提升物流发展质量和效率 2.2京津冀城市群 京津冀城市群：四大核心城市空置率环比上升 空置率：202302空置率为34.48%，环比上升2.54%。 租金：2023Q2租金为33.63元/m?月，环比下降3.89%， 净吸纳量：2023Q2净吸纳量为10.9万m：其中天津和廊坊去化相对较好，净吸纳量分别为9.4万m和2.4万m。 新增供应：2023Q2新增供应为66.9万m，较一季度环比上升413.8%。 京津冀城市群：北京新增入市超10万m²，子市场租金有不同程度下降，租赁需求放缓 京津冀城市群：廊坊现代商贸物流产业规划提出建设“两枢纽，三基地" 2023年6月，廊坊市人民政府印发《廊坊市现代商贸物流产业发展规划（2023-2030年）》，为廊坊物流业发展提供了指导。 北部区域 两枢纽 生点发展冷链物流、应急物流及制造业物流创新发展供应链服务推动快递物流、仓储物流转型升级 中部区域 北方现代商贸物流基地 打造现代商贸物流总部基地 加快快递物流、冷链物流、制造业物流转型升级·提升航空物流、铁路物流发展能级 第三阶段 （2031-2035年）·现代商贸物流产业3.0版基本实现主动融入国际：打造成效率最高、！成本最低、竞争力最强的世界现代商贸物流中心之 第二阶段 南部区域 第一阶段 （2023-2025年）现代商贸物流产业1.0版集聚效应进一步巩固提升产业加快集票企业集聚、产业集群、要素集约 .推动仓储物流企业转型升级重点发展制造业物流、冷链物流 2.3长江中游城市群 长江中游城市群：重点城市租金与空置率“双降 空置率：2023Q2空置率为20.79%，环比下降1.56%，其中南昌空置率降幅较大，环比下降2.59%， 租金：2023Q2租金为23.01元/m月，环比下降1.83%，其中长沙租金降幅较大，环比下降2.62%。 净吸纳量：2023Q2净吸纳量为16.9万m²，其中南昌和长沙去化相对较好，净吸纳量分别为8.5万m和6.1万m， 长江中游城市群：随着武汉仓储项自新增入市，未来租金还有一定议价空间 近年来武汉大规模的仓储供应，武汉空置率维持在25%以上： 预计今年三四季度将有5起物流园区项目竣工，市场仓储体量将进一步增加； 当前消费市场恢复缓慢，不少租户缩减租赁面积和租赁周期，未来租金还有一定议价空间。 长江中游城市群：南昌物流加速回暖，6月入选国家冷链物流骨干基地建设名单 南昌市物流加速恢复，消费需求释放催化快递行业复苏。 2023年6月南昌入选国家冷链物流骨干基地建设名单，将加快冷链物流设施建设。 2023年1-5月南昌交通运输行业营业收入同比增长情况 南昌国家骨干物流基地由向塘枢纽冷链物流区+小蓝冷链物流区组成，总占地面积1145亩 预计到2025年，该基地冷库总库容超160万立方米，年货物周转量达229万吨 2.4 长三角城市群 长三角城市群：除无锡、绍兴外，租金均有所下降；苏州空置率升幅最大 空置率：202302空置率为20.58%，环比上升1.90%：其中苏州受新增供应入市影响，空置率环比升幅较大，环比上升6.07%。 租金：2023Q2租金为36.52元/m?月，环比下降1.33%；其中南京租金环比降幅较大，环比下降7.09%。净吸纳量：2023Q2净吸纳量为67.1万m；其中嘉兴、上海去化相对较好，分别为21.5万m、14.8万m。 长三角城市群：苏州新增供应88.6万平方米，制造业增加值同比下降，仓储租赁需求减少，市场租金或将小幅下降 二季度新增供应88.6万平方米 多项指标同比下降 2023年二季度苏州新增仓储面积总计为88.6万平方米，主要分布如下： 苏州多项制造业增加值下降，仓储租赁需求减少 长三角城市群：嘉兴物流基础设施不断完善，物流市场长期向好 嘉兴全球航空物流枢纽项目开工 嘉兴市物流业高质量发展“十四五”园区平台类物流项目一览 4月14日，嘉兴全球航空物流枢纽项目开工仪式隆重举行，预计到2025年投入运行。 长三角城市群：嘉兴受供应量较大等因素影响，租赁去化面临定压力 2023年Q2，嘉兴仓储存量达到两年内最高，为474.5万m，同时空置率也达到最高，为28.95%：而租金则为两年内最低，为24.23元/m月，随着去化压力增大，租金仍有一定下降空间， 嘉兴高标仓租赁需求主要来自工业、电商与快递等行业，工业实力强劲，总产值超过2万亿元；快递主要有顺丰、韵达等；电商为京东等。 2.5 珠三角城市群 珠三角城市群：租金与空置率“双降”，其中，佛山空置率降幅最大，广州租金降幅最大 空置率：202302空置率为9.53%，环比下降0.79%：其中佛山空置率降幅最大，环比下降5.29%。 租金：2023Q2租金为41.48元/m月，环比下降1.01%；其中佛山和惠州租金均环比小幅上升0.06%。 净吸纳量：2023Q2净吸纳量为69.1万m：其中东莞去化相对较好，净吸纳量为31.8万m 珠三角城市群：跨境电商巨头持续发力，成为高标仓需求主动力(1/2) Temu上线后大受欢迎，拼多多大面积扩仓 2022年9月拼多多上线海外版Temu，不到一年时间已开设16个站点，今年3月国内备货仓出现爆仓情况，二季度新租赁仓库面积超50万m 拼多多营收及利润情况 拼多多一季度财报显示，其收入达376.4亿元，同比增长58.2%。增速远超同期阿单（2%），京东（1.38%） 珠三角城市群：跨境电商巨头持续发力，成为高标仓需求主动力(2/2) Sheln稳步发展，持续扩仓，未来将在增城区打造新供应链总部 SheIn是一家国际B2C快时尚电子商务公司，虽然主要做海外市场，从众多的全球仓库向220多个国家和地区发货，但其核心供应基地在广州番禺，随着sheln新供应链总部项目的建成，中新也将成为其中一个供应基地。 自建仓库：广州容益仓储服务有限公司（Sheln旗下仓储物流公司）摘得增城区中新镇福宁大道东侧约739亩物流仓储地块，成交金额超7亿，拟建设运营仓储、备货、发货等订单约业务。 持续扩仓：sheln与Temu一样在国内均有备货仓，其国内中心仓设在广东佛山，周围有几个卫星仓，全球95%的商品发自国内中心仓，Sheln当前已在珠三角地区租赁仓库超过250万m，其中今年上半年Sheln新租赁仓库面积超过10万平方米。 Shein竞拍地块具体情况 增城区中新镇福宁大道东侧18103211A23011号地块 中国仓储与配送协会简介 中国仓储与配送协会前身是1995年经原国内贸易部审批、在民政部登记注册的中国仓储协会，2016年三季度经国务院国资委审批、民政部核准，更名为中国仓储与配送协会，是全国仓储配送行业的非营利性社团组织。现有共同配送、冷链、危险品仓储、技应用与工程服务、保税与海外仓、金融仓储、中药材仓储、自助仓储、包装与单元化物流、智慧物流、家居供应链、零部件物流、经销商仓配、云仓专业委员会等分支机构。协会以推动中国仓储配送行业现代化、促进现代物流业的发展为宗旨，重点围绕各类仓储与配送设施建设、各类配送中心发展、仓配一体化服务与技术创新等开展政策研究、行业管理与自律、标准制定与实施、信息统计、资源整合、培训咨询、会议交流等。 物联云仓简介 物联云仓以物联云仓平台（www.50yc.com）为核心，通过互联网仓储大数据+云仓科技+数字化运营+数据增值服务的方式，结合智能物联网应用与人工智能等技术，创新国内供应链物流的新模式，致力于打造世界领先的产业互联网综合服务平台，构建开放式、数字化、智能物联的数字供应链生态网络。公司以科技为核心驱动力，深耕供应链与物流行业，拥有一流技术水平的研发团队、经验丰富的运营管理专家团队、快速响应的实施团队，汇聚了业界顶尖的管理与技术人才，数字化产品与服务已覆盖供应链端到端的全环节。 物联云仓数字研究院 合作咨询 专注于中国仓储市场数据洞察及研究咨询，依托物联云仓平台海量数据、强大的数据挖掘能力和丰富的仓储物流行业研究经验，围绕仓储市场、物流地产、行业发展、竞争分析等研究方向，不断推出深度洞察报告，提供定制数据、定向研究和咨询服务，助力行业发展和企业升级。如有需要，请与我们联系。 超渠道管理总监/数字研究院高级研究员电话+86-186106400