【国盛通信】Arista财报要点速递受益AI，23Q2营收、

受益AI，23Q2营收、利润高于预期。 公司全方位参与AI浪潮。 公司加入超以太网联盟UE 【国盛通信】Arista财报要点速递 受益AI，23Q2营收、利润高于预期。 公司23Q2营收14.59亿美元，yoy +38.7%；23Q2净利润4.92亿美元，yoy +64.45%。 公司全方位参与AI浪潮。 公司加入超以太网联盟UEC与IB直接竞争，正在开发可扩展操作系统EOS和AI Analyzer，以布局AI超算网络可视化，与下游客户AI业务共进步。AI超算集群规模将呈指数级增长，超级通信网络需求始终强劲。 在上周三大云厂商的Q2财报中，市场认为公司下游capex未见乐观指引；Arista认为，2023年只是AI元年，随着未来两三年GPU集群从数百扩增至数万规模，【通信网络将至关重要】。 公司还特别指出了AI超算供电缺口的问题。 总结：公司对未来3年下游超算网络需求预期非常乐观，三年CAGR达到两位数；公司积极布局网络可视化业务以优化AI超算网络性能，加入UEC与英伟达IB同台竞争。