市场信心筑底，房地产相关板块有望持续回暖

根据研报正文，以下是万和策略观点的总结：

1. 上周主要指数均收涨，申万一级行业涨多跌少。盘面上，上证指数上涨3.42%；深成指上涨2.68%；创业板指上涨2.61%；沪深300上涨4.47%；中证1000上涨1.00%；大湾区指数上涨4.69%；湾区专精特新指数下跌1.43%；行业方面非银金融（11.44%）、房地产（9.78%）、钢铁（7.27%）涨幅居前，传媒（-3.08%）、电子（-0.88%）、通信（-0.68%）表现不佳。
2. 北上资金呈大幅净流入状态，两市交易量能回升。上周沪深两市日均成交额为8,254.94亿元，环比上期7,557.38亿元回升9.23%；两市日均成交量742.92亿股，环比上期595.41亿股回升24.77%。上周大湾区（除港澳）A股上市公司日均成交额为1335.24亿元，环比上期1198.57亿元回升11.40%；日均成交量97.11亿股，环比上期82.36亿股回升17.91%。A股风险溢价率（周五）上周有所下降，市场风险偏好上升。以人民币计陆股通北向合计净流入345.06亿元，其中沪股通净流入201.64亿，深股通净流入143.42亿。
3. 7月21日的国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，此次城中村改造不同于棚改货币化，棚改货币化开启的是三四线城市的去库存浪潮，而城中村改造中较大比例为城市更新，面积和区域限制严格，增量政策力度相较偏小。2014年提出以不低于50%的比例确定本地区棚改货币化安置目标，且要进一步提高棚改货币化的

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