电新&机械每周会议纪要（20230702~20230709）
电新&机械会议纪要汇总 （20230702~20230709） 目录 电新&机械会议纪要汇总1 【其他机械】20230706长盛轴承调研纪要：人形机器人对滚珠丝杠的精度、工艺要求较高.1 【其他机械】20230707博众精工经营情况2023年7月董秘交流2 【新能源汽车】20230706230703比亚迪交流纪要3 【新能源电新】20230706230703锰铁锂行业交流纪要4 【新能源电新】20230707陕鼓动力：2023空气储能商业化元年最核心受益标的7 【其他机械】20230707230704昊志机电交流纪要9 【新能源电新】20230707固态电池产业情况更新10 【新能源电新】20230707230706德固特交流纪要14 【新能源汽车】20230705特斯拉Q2销量解读会议纪要15 【新能源电新】20230706TOPCon电池辅材光伏焊带全梳理17 【新能源电新】20230706阿特斯阳光电力经营情况2023年7月董秘交流19 【新能源汽车】20230706凯众股份经营情况2023年7月董秘交流21 【新能源汽车】20230706比亚迪调研22 【新能源汽车】20230705汽车板块年中行情如期演绎，方向怎么看？23 【新能源汽车】20230704汽车这段时间为什么涨？24 【新能源电新】20230704晶科能源交流25 【新能源电新】20230703复合集流体会议：一定要加仓整个赛道！29 【新能源电新】20230702锂电见底：新技术从量变有望走向质变32 【新能源电新】20230703德尔未来37 【其他机械】20230706长盛轴承调研纪要：人形机器人对滚珠丝杠的精度、工艺要求较高 1、公司的主要竞争对手有哪些？ 答：公司主要对标技术实力较为雄厚的国际知名自润滑轴承企业，主要竞争对手为日本的 Oiles,Daido,欧洲的GGB,圣戈班，Igus等企业。 2、公司今年的业务重心有哪些？业绩目标是怎样？ 答：公司将继续做好内部降本外部增收，利用研发优势拓展新产品及新材料的应用，持续改善产品结构以提升毛利率，积极拓展目标市场，包括汽车、新能源、机器人等应用。 3、风电的进展情况如何？ 公司产品正在主机厂客户处进行测试，在测试结果理想的情况下预计在年内会有批量订单，争取在今年完成交付。目前公司也在与其他2-3个主机厂及齿轮箱厂客户在探讨及推动试验事项。 4、目前测试的是什么功率的机型？未来有什么测试计划？ 答：测试的是6MW左右的机型，未来公司计划更大功率的机型，可应用于海风风机。 5、请问风电轴承国内一年总的需求量大概多少套？预计23年全国总的销售额能达到多少？预计未来长盛风电轴承全国市场占比能达到多少？ 答：风电主机厂主导公司风电产品的测试进展及采购计划，订单情况依据主机厂根据实际确定。 6、公司滚珠丝杠产品有用在人形机器人上吗？ 答：公司滚珠丝杠产品主要应用于商用车变速箱，乘用车制动、转向及驻车系统。目前公司已经取得商用车主机厂定点，其他乘用车客户正在开发过程中。滚珠丝杠产品暂未应用在人形机器人上，但具备相关的生产能力，将把开发机器人市场提到重要工作日程上。 7、滚珠丝杠产品用在人形机器人中与汽车中难度差别大吗？ 答：从产品结构层面分析，二者差别不大，据了解，人形机器人对滚珠丝杠的精度、工艺要求较高，目前具备一定的生产能力。 8、公司的其他产品可以应用在机器人领域吗？ 答：公司的滑动轴承可以在机器人的关节轴承及减速机中应用，可提升关节的自由度，并同时实现减重及降本的目标。 9、关于向特定对象发行股票已经进行到哪一步了？ 答：该项目目前处于环评阶段，待取得环评批复后，公司将向深交所提交相关申请文件。 【其他机械】20230707博众精工经营情况2023年7月董秘交流 Q：请问公司的各个业务板块是如何布局的？ A：公司在2017年之前主要聚焦消费电子应用领域，2017年开始进入汽车新能源行业，2020年开始布局半导体高端装备板块。预计未来2-3年内公司依然是以消费电子为主导，中长期来看，公司会形成消费电子、汽车新能源、半导体三足鼎立的局面。 Q：请问如何看待公司消费电子业务的发展，未来的增量在哪里？ A：长期以来，公司和重要大客户保持着紧密的联系，紧跟大客户需求进行前瞻性的研发布局并配套生产。公司近年来自主研发的柔性模块化生产线、AR/VR/MR相关组装检测设备、UV油墨在线打印设备等产品均已得到市场认可，预计未来将能给公司带来持续业绩表现。 Q：目前公司MR设备有最近进展吗？ A：公司在MR相关设备的研发开展较早，2022年接到首批正式订单，公司在大客户第一代MR产品的中后段模组、整机组装端，公司设备占比比较高。公司目前也在开展下一代MR设备研发，同时深度挖掘其他客户需求，力求继续提升在MR/AR/VR等相关设备领域的市场占比。 Q：公司的换电站业务有什么进展吗？ A：公司从2017年底开始布局新能源汽车换电站，以后不断进行产品迭代开发。公司新能源汽车换电站具有换电成功率高、运营场景适用广泛、核心零部件自供率高等优势。截止目前公司已申请充换电产品专利380项，其中发明专利200多项，为换电站产品的核心竞争力建立起有效的护城河。 针对重卡换电商业模式逐步明确并开始放量的趋势，公司2022年率先发布首座重卡底盘换电站产品并规模化量产，目前该产品已获得行业大客户的销售订单，市场前景良好。 Q：请问公司灵猴子公司业务拓展情况如何？ A：公司灵猴机器人子公司成立于2015年，主要业务涵盖：直线电机、伺服驱动器、光源、镜头、相机、四六轴机械手等产品。公司所有产品均为自主研发，核心性能指标对标国际品牌，具备进口替代能力。公司大部分核心产品已进入国际大客户核心供应商名录，2022年公司整体营收首次超过2亿元，2023年公司研发及销售拓展均较为顺利，发展势头良好。 Q：请介绍一下公司半导体业务的最新进展和情况。 A：公司在半导体设备领域目前规划有三款产品，分别是：高精度共晶贴片机、高速高精度固晶机和芯片外观检测AOI设备。其中高精度共晶贴片机于2022年年底推出，性能指标较高，精度可视需求选择±0.5μm--±3μm，可以满足高端400G、800G光通信器件和芯片对柔性自动化封装的需求，也可用于激光雷达、传感器、射频器等行业的应用，对原进口设备实现国产化替代。高速高精度固晶机和芯片外观检测AOI设备目前还处于研发之中，预计年内均会有样机完成。Q：公司的高精度共晶贴片机目前有出货吗？业务进展如何？ A：公司的共晶贴片机已有产品交付给客户使用，并已通过客户验收并形成销售收入。目前该产品市场景气度较高，公司已组建市场营销团队，正积极推进与其他客户的合同洽谈。 【新能源汽车】20230706230703比亚迪交流纪要 问题一:比亚迪今年六月份销量情况如何? 答:6月公司新能源汽车销售253046辆,新能源汽车累计销量超460万辆。其中,王朝、海洋网销量 240535辆,腾势汽车11058辆。 问题二:比亚迪出海有哪些新进展? 答:6月29日,比亚迪在南非约翰内斯堡举行品牌发布暨新车型上市发布会,面向南非市场正式推出纯电动车型元PLUS(海外称BYDATTO3),并公布官方售价,正式开启比亚迪南非乘用车市场的新格局。比亚迪中东非洲汽车销售事业部总经理黄志学表示:“我们相信在南非每一个的用户都值得拥有一辆不仅能满足他们的交通需求,还能超越他们期望的汽车。多年以来,比亚迪一直为其全球用户提供一流的可持续出行体验,今天比亚迪元PLUS正式进入南非市场,对我们和南非的电动汽车市场来说,都是绿色出行的全新篇章。” 问题三:比亚迪品牌发展及全球化进程如何? 答:6月15日,谷歌携手凯度发布《2023凯度BrandZ中国全球化品牌50强》榜单,旨在评估中国品牌在全球化发展的表现。50强名单涵盖多个行业品牌,比亚迪位列第22名,较去年上升5位。这是 继2017年榜单成立以来,比亚迪第6次上榜。 随着市场版图的不断拓宽,比亚迪在本地化生产和国际合作方面也开展了深度布局。2022年9月,比亚迪与泰国WHA集团签署土地认购、建厂相关协议,这是比亚迪全资投建的首个海外乘用车工厂。比亚迪还积极与行业领先的合作伙伴加强协作,与壳牌签署全球协议,共同提升用户充电体验。同时, 比亚迪在全球范围内建设经销商网络,为海外各市场消费者提供优质的销售和售后服务,推动新能源汽车的普及。 问题四:比亚迪商用车发展如何? 答:在商用车方面,比亚迪纯电动大巴和出租车的足迹已遍布全球70多个国家和地区、400多个城市。乘用车出海业务进一步提速,截至目前,比亚迪新能源乘用车已进入日本、德国、澳大利亚、巴西等53个国家和地区。作为比亚迪首款全球车型,BYDATTO3(元PLUS)在国际市场上获得销量和市场口碑的双丰收。在泰国,该车型上市即引发当地用户半夜抢购,今年已连续五个月获得泰国纯电动汽车销量冠军。在以色列,该车型至今已连续七个月荣获全车系单车型销量冠军。此外,BYDATTO3还在新西兰和新加坡获得1-5月累计纯电汽车销量第一。 问题五:请介绍比亚迪云辇技术亮点? 答:云辇智能车身控制系统由比亚迪全栈自研,这也标志着比亚迪成为能自主掌握智能车身控制系统的中国车企。云辇产品矩阵包含云辇-C、云辇-A、云辇-P等产品,将从舒适、操控、安全、越野等维度大幅提升消费者的驾乘体验。云辇能够有效抑制车身姿态变化,大大降低车辆侧翻风险,减小驾乘人员坐姿位移。同时云辇系统可以在雪地、泥地、水域等复杂路况下,有效保护车身,避免因地形造成的整车磕碰损伤,提升驾乘舒适及安全性,实现对人和车的双重保护。 【新能源电新】20230706230703锰铁锂行业交流纪要 1.特斯拉采用模块化锂电池的情况 (1)锂电主线发展趋势不突出，需要新的变化推动发展今年以来，锂电主线的发展趋势并不突出，需要一些新的变化来推动它向上发展。特斯拉采用模块化锂电池的消息引发了整个锂电主线的关注。(2)锂电领域的新技术及其对续航里程、安全性、能量密度的影响锂电领域的新技术包括4980m3P归集负极等，整体来看进展情况也不是很理想。但是特斯拉采用锰铁锂技术可能会改善整个锂电主线的情况。预计锰铁锂技术的应用将提高续航里程约6度电，相当于带电量的10%左右的提升。同时，锂电更接近磷酸铁锂电池，在安全性方面有天然优势。 再加上能量密度的提升，预计能量密度可以提高15~20%。(3)锂电行业的成本和政策环节变化 从成本角度来看，锰铁锂电池的增幅并不大，主要体现在正极材料上。所以对于锰铁锂电池来说，现在看变化最大的是政策环节。 2.锂电行业的竞争格局和技术趋势 三元锂电池和铁锂电池的市占率和技术壁垒 (1)从2019年开始，铁锂电池的市占率超过了三元锂电池，主要是因为铁锂电池的安全性较好。目前来看，铁锂电池和三元电池的比例大约是65%：35%。铁锂电池的技术壁垒相对较低。 (2)三元锂电池的行业集中度和出货结构变化 三元锂电池的行业集中度并不是很高，龙头企业的提升空间相对较大。过去几年，市占率排名靠前的企业会有一定的变动。高镍电池的比例逐年提高，中镍高压和超高电压产品的份额也会进一步提高，而5系和3系的份额会逐渐压缩。 (3)铁锂电池的市场份额和供给增加 铁锂电池的市场份额相对较低，除了湖南豫能和德方纳米，其他企业的排名变化较大。新的化工企业和水泥企业也在迅速扩充产能，提升市场份额。供给的增加将导致行业竞争格局的恶化，同时也 催化新技术新产品的迭代。以上是关于特斯拉和锂电行业的投资交流会议录音中投资者关心的内容的提炼。 Q&A Q：锰铁锂边际上发生了什么变化? A：整个铁锂电池市场占比相对三元铁锂有所反超，主要是因为铁锂电池的安全性较好。根据国内产量数据分析，铁锂和三元的比例大概是65%：35%。这个比例在今年可能会维持稳定，并且随着行业竞争的加剧，铁锂的市场份额会进一步提高。 Q：三元行业的集中度如何? A
