电新&机械每周会议纪要（20230710~20230716）

（20230710~20230716） 目录 机械&电新行业会议纪要汇总.........................................................................................................................................1【其他机械】20230714杭叉集团交流...............................................................................................................1【其他机械】20230714润邦股份调研...............................................................................................................3【新能源电新】20230714太阳能调研...............................................................................................................4【其他机械】20230714大元泵业交流...............................................................................................................5【新能源汽车】20230712长安汽车交流纪要.................................................................................................9【新能源汽车】20230712智能驾驶行情催化剂已来................................................................................10【新能源电新】20230713政策加码，HJT扩产超预期.............................................................................12【新能源电新】20230712鹏辉能源-工商业储能交流..............................................................................13【新能源汽车】20230713三角轮胎交流.......................................................................................................17【新能源电新】20230712优优绿能................................................................................................................20【其他新能源】20230711年中国天然气市场新趋势................................................................................21【新能源电新】20230712锂价对钠电经济性影响几何？.......................................................................23【新能源电新】20230711铭普光磁交流纪要..............................................................................................24【新能源汽车】20230713杨锐文：消费会走向复苏，对新能车比之前乐观..................................25【新能源电新】20230712晶澳科技半年度业绩预告交流.......................................................................26【新能源电新】20230710电车800V快充.....................................................................................................29【其他机械】20230711工程机械上半年总结及下半年展望..................................................................32【新能源汽车】20230710小鹏汽车交流纪要..............................................................................................36 【其他机械】20230714杭叉集团交流 1.基本面信息 (1)营收和效益增长 今年上半年，杭沙集团的营收增长懩了9.04%，效益增长了53.55%。这主要得益于产品结构调整、大吨位叉车的增量、国外出口的稳定增长以及与合作伙伴的紧密合作。 (2)合作伙伴的重要性 杭沙集团与国内外知名的车企、物流企业建立了长期稳定的合作关系。这些合作伙伴为公司带来了订单和销售渠道，同时提供了技术支持和市场信息。与合作伙伴的紧密合作使得杭沙集团的产品质量和竞争力得到了进一步提升。 (3)后市场业务的发展 杭沙集团的后市场业务表现非常好懩，租赁业务增长了30%，配件业务增长了15%。改装业务也取得了较大的发展，将原来的铅酸电瓶改装成铝电瓶，并在国内外市场都有很大的需求。改装业务在去年约为500万美元，而今年预计将达到2,000万美元甚至超过3,000万美元。 (4)汇率变动和投资收益的影响 人民币贬值对公司的效益增长起到了积极作用。原材料价格相较去年同期增长了15%到20%。此外，公司与中车的投资收益在今年上半年比去年同期增长了近30%，对公司整体业绩有重要贡献。 2.销售市场情况 (1)美国市场的发展 杭沙集团在美国市场进行了市场布局，拥有三个公司和近60家经销商和二级代理。通过与美国客户的紧密合作，公司在美国市场的销售量接近4万台。2022年的销售额达到了1.5亿美元，较2021年的4,900万美元和2020年的1,700万美元有了显著增长。公司产品符合美国行业标准，并提供质保服务和免费更换。在美国市场，杭沙集团希望在未来的3~5年内占有10%的市场份额，实现10亿美元左右的营收。 (2)锂电叉车的市场竞争力 公司的锂电叉车在美国市场非常有竞争力，预计在2022年占电动叉车的比例将达到64%。公司的铝锭产品占比逐渐增高，今年估计会达到80%左右。 (3)国内和国外市场的差异 国内市场对于氢酸精品的需求相对较少，而国外市场存量市场比较多。国外一些主机厂对铅酸电瓶存在问题，有一些客户会考虑将其更换为铝电瓶以满足叉车使用寿命和工作时间的需求。国内的业务相较于国外业务较不景气。 以上就是投资交流会议录音中投资者关心的内容。 Q&A Q：国内市场与国外市场在氢酸精品存量市场方面有何不同？ A：国内市场相对来讲，我们的氢懩酸精品的存量市场跟国外相比我们是比较有距离的。去年我们不含三类车，一类车、二类车加四五类车，整个一类是二类车，占整个行业的比重是达到了25%，而我们国外基本是倒过来，一类车二类车跟4对5类车相比，一类二类车占了75%，4656是占了25%。所以说国内的存量市场相对来讲还是比较少。 Q：国内的辛酸电瓶使用单位以什么为主要客户？与国外市场相比有何不同？ A：国内的辛酸电瓶使用单位，大多数是以企业客户为主。目前来讲，国内的汽车概率低，我们讲的价格，否则他这个积极性不如我们国外。因为国内国外板凳它的存量市场也比较多。国外一些主机厂，它原来的青山地名的主机厂，原来是国外品牌的，它本身的产品的质量各方面还是不错的。他认为不好在哪里，也不好在电瓶这一块。 Q：在提到客户更换电瓶时，有提到一些改进的想法吗？ A：有很多客户用了2~3年，有懩机肥，也就是在每年可能要更换电瓶的时候，他会想到我的青砖能不能改成旅店，来满足他，比如隐藏它的一个叉车的使用寿命，延长他的一个工作时间，同时能够保证它相对的一些安全这些方面。 Q：国内业务与国外业务相比存在差距吗？ A：是从你了解国内的业务中这方面的业务，有很多的厂家国内可能直接会用报废的形式会来更换，而不是在采用我们叫，青春钙铝锭，当然氢酸钙铝锭也有，燃气国内铅酸钙铝锭的价格要比国外要国外价格要低得多。 Q：公司大吨位叉车增长20%的主要原因是什么？锂电叉车与千帆叉车相比的优势在哪里？ A：大吨位叉车增长的原因有两个：一是国家对叉车装配和调试工艺提出了严格的要求，很多小厂无法满足相关规范；二是很多企业缺乏5吨以上叉车的技术能力。锂电叉车相比千帆叉车的优势在于容量更大，工作时间更长。 Q：公司在大吨位叉车方面的发展前景如何？ A：目前10吨以上的油车和5吨以上的电瓶车增长明显，大吨位叉车的集中度会越来越高。由于竞争不像小吨位叉车那么激烈，大吨位叉车的发展前景较好。 Q：公司的铝电池叉车相比铅酸电池叉车有何优势？ A：杭叉集团的铝电池叉车相比铅酸电池叉车，充电时间短，容量大，工作时间长，提升速度快，具有更大的优势。 Q：公司下半年国内形势的变化和展望如何？对下游板块的预期如何？ A：从目前的情况来看，下半年国内形势较好，内销和外销都呈现增长趋势。服务行业、旅游业和快递行业的复苏将带动卡车需求的增加。国外市场方面，虽然价格竞争不占优势，但产品质量和服务上具有竞争力。因此，预计杭叉集团下半年国外市场仍能保持15%以上的增长。 Q：公司智能新工厂物流项目是否会成为新的增长极？ A：从目前的情况来看，智能新工厂物流项目的发展迅速。去年至今年6月，营收已超过2亿元，订单超过5亿元，且多数订单来自国内龙头企业。由于国内土地紧张，很多企业将目光转向高处发展，杭叉集团已建立了近6个立体仓库，并具备了自己的制造能力。因此，智能新工厂物流项目有望成为公司的新的增长极。 Q：对于杭叉集团来说，国内业务竞争激烈，但国外业务增长潜力大吗？ A：从我们的分析来看，国外业务也有很大的增长点。 Q：公司的国内和国外业务有何不同？ A：国内更注重系统集成和软件，而国外更注重应急和软件的价格。 Q：公司的ABC系统集成的业务毛利率大概是多少？A：大概是25%左右。 Q：公司在国际化业务上取得了哪些进展？ A：杭叉集团突破了海外租赁大客户，这是一个非常好的迹象，整个国际化业务布局上了一个新的台阶。 Q：对于杭叉集团的发展前景，你有什么期待？ A：我们非常期待杭叉集团在国内和国际化的复苏下，在全球范围内取得更好的发展。 【其他机械】20230714润邦股份调研 Q：请介绍下公司在通州湾进行业务布局的相关情况. A：公司拟在通州湾投建“通州湾装备制造基地项目”，进一步在海洋工程装备、港口起重装备、船 舶配套装备等领域展开业务布局，并在公司现有各类高端装备产品基础上新增包括漂浮式海上风电基础、大兆瓦海上风电稳桩平台、LNG清洁能源模块等在内的新产品，扩充公司高端装备业务的产能，有利于公司进一步拓展高端装备市场，提高公司高端装备业务的市场占有率，形成公司新的业绩增长点，增强公司的综合竞争力和整体抗风险能力。目前项目正在积极推进中。 Q：