1|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ 1|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ报告编委 报告指导人 黄勇 爱分析 合伙人&首席分析师 报告执笔人 李进宝 爱分析 高级分析师 陈元新 爱分析 分析师 2|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ关键发现 n 低代码开始向甲方核心场景渗透，呈现两个显著特征：“更深入”、“更垂直”。更深入，即甲方愈发注重低代码在复杂业务场景的应用开发能力；更垂直，即甲方需要使用低代码开发行业垂直应用，因此对行业或场景组件产生需求。 n 2023年中国低代码市场规模为50.2亿元人民币，年增速为39.9%；预计到2026年，中国低代码市场规模将接近130亿元人民币，2022-2026的年均复合增长率为37.7%。 n 低代码厂商在“拖拉拽可视化”、“基础组件”和“应用全生命周期管理”等产品功能层面展开竞争的时代即将过去，厂商正在围绕沉淀行业Know-how和打造开发者生态两方面展开“新军备竞赛”。 n 长期看来，大模型赋能的AIGC将对低代码在中长尾场景的应用产生颠覆影响。当前，低代码开发平台对大模型的利用形式可以归纳为两类。第一类，低代码开发平台基于大模型可以提供自然语言交互的应用智能搭建能力，根据需求描述自动生成简单应用或原型。第二类，大模型赋能低代码开发平台“开发助手”，可以辅助生成数据模型、表单、规则配置、代码片段等，并提高准确率。 n 从开发者教育切入抢占社会化开发者资源是厂商打造开发者生态的有效路径，具体分为三种方式：厂商提供培训体系、认证体系、需求对接平台/交易平台；低代码进校园；开发者大赛。 3|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ目录 1. 研究范围定义 1 2. 市场洞察 6 2.1 低代码市场接受程度显著提升，低代码应用更深入、更垂直 6 2.2 2023年中国低代码市场规模超50亿元 7 2.3 沉淀行业Know-how和打造开发者生态是厂商构建新竞争壁垒的两个主要路径 9 2.4 长期看来，大模型赋能的AIGC将对低代码在中长尾场景的应用产生颠覆影响 10 2.5 从开发者教育切入抢占社会化开发者资源是厂商打造开发者生态的有效路径 11 3. 厂商全景地图 14 4. 市场分析与厂商评估 19 4.1 低代码开发平台 19 数聚股份 22 用友 26 4.2 数字孪生运维管理低代码解决方案 31 迅维数字孪生 36 5. 入选厂商列表 40 关于厂商全景报告 47 关于爱分析 48 4|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ研究与咨询服务 49 法律声明 50 5|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ 研究范围定义 1|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ1. 研究范围定义 研究范围 随着数字化转型浪潮的推进，企业的数字化应用开发需求快速爆发。低代码作为一种“软件开发新范式”，凭借其可视化、快速构建数字化应用的能力，帮助企业提升数字化应用开发效率、降低开发门槛，深度拥抱数字化转型。 “低代码”是一种可视化的应用开发方式，相对于传统编写代码的“纯代码”开发方式，低代码可以减少代码编写量或不使用代码编写进行应用的开发。在低代码开发方式下，专业开发人员或业务人员可以通过图形化用户界面，以拖拉拽组件、模块的方式进行应用开发，同时也可以结合编写少量代码的方式进行功能的扩展。其中，“零代码”是低代码的一种特殊表现形式，是指完全不需要编写代码的开发方式，也属于本次报告的研究范围。 近年来，随着低代码产品逐渐走向成熟，企业对低代码产品的接受度逐渐提高，并基于自身IT能力和业务情况提出了新需求，包括缩短体系和架构设计等环节的周期、开发具有行业属性的应用、满足企业级复杂场景应用开发需求、以大模型赋能低代码开发等。 在供给侧，低代码正加速与行业场景融合。低代码刚兴起时，强调低门槛、快速开发应用，行业属性不强；如今，低代码市场供给侧百花齐放，本土厂商和国际厂商不断涌现。为使产品更贴合甲方需求，在市场竞争中取得优势，低代码厂商正加速与行业场景融合，推出行业解决方案。爱分析数据显示，2023年上半年约有77%的厂商推出行业解决方案，其中推出金融、制造、能源、消费品与零售、物流行业解决方案的厂商较多。 2|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ图 1 低代码厂商与行业场景融合情况 从技术架构角度，低代码市场可以划分为平台层和应用层。平台层包括低代码开发平台和零代码开发平台。应用层包括面向垂直行业和通用场景的低代码开发解决方案，各包含若干特定市场。低代码市场划分详见下图。 3|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ 本报告重点选取低代码开发平台和数字孪生运维管理低代码解决方案两个市场进行研究。 厂商入选标准 本次入选报告的厂商需同时符合以下条件： 4|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デl 厂商的产品服务满足各市场分析的厂商能力要求； l 近一年厂商具备一定数量以上的企业付费客户（参考第4章各市场分析部分）； l 近一年厂商在特定市场的营业收入达到指标要求（参考第4章各市场分析部分）。 （注：“近一年”指2022年Q2至2023年Q1） 5|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ 市场洞察 6|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ2. 市场洞察 2.1 低代码市场接受程度显著提升，低代码应用更深入、更垂直 低代码市场在中国自2019年左右兴起，至今已近五年。从最初的质疑，到如今的广泛应用，低代码的业务价值已得到市场普遍认可。低代码在应用早期，甲方主要将其应用在非核心场景，与业务直接关联较弱。随着低代码价值凸显，甲方对低代码的接受程度持续提升，低代码开始向甲方核心场景渗透。甲方在核心场景的需求有两个显著特征，可以总结为“更深入”和“更垂直”。 首先是“更深入”。在核心场景，甲方愈发注重低代码在复杂业务场景的应用开发能力。基础的表单、流程能力不足以满足甲方需求，他们对底层IT能力提出更高要求，例如缓存优化能力、数据管理能力、运维可观测性等。以某大型钢铁企业为例，该企业有快速开发地磅管理系统的需求，并决定采用低代码方式进行开发。该企业对低代码市场进行调研，发现表单和流程类低代码产品适用于信息管理类应用开发，较难胜任复杂场景开发需求。具体而言，该大型钢铁企业有多组地磅设备，每天处于高强度使用状态，需要一套稳定、敏捷且能支撑复杂业务逻辑的地磅管理系统。低代码产品需要具备缓存优化管理和数据管理等能力，否则难以开发满足业务部门需求的应用。 其次是“更垂直”。甲方需要使用低代码开发行业垂直应用，因此对行业或场景组件产生需求。以能源行业为例，“油价”组件由燃油类别、时价、日期等要素构成，能源企业如果希望开发燃油销售系统，需要通过定制化开发的方式获取该组件，为企业带来额外的成本和研发周期。为此，企业需要低代码开发平台具备行业应用开发的组件和模型，支持企业开发行业应用。 7|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ图 2 低代码应用路径 2.2 2023年中国低代码市场规模超50亿元 爱分析测算，2023年中国低代码市场规模为50.2亿元人民币，年增速为39.9%。低代码市场口径为低代码开发平台软件（含零代码）及相关服务，且主要根据厂商侧收入数据进行测算。 8|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ图 3 中国低代码市场规模预测（2022-2026） 除低代码应用更深入、垂直之外，低代码市场的增长还受益于利好政策。近年来，国家及地方颁发多项低代码发展利好政策，构筑良好政策基础。 1) 2021年11月《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》表示“开展工业技术软件化过程的理论和技术研究，突破知识工程、低代码化等生产体系和生产关系优化的关键核心技术”。 2) 2022年6月《上海市数字经济发展“十四五”规划》表示“加快突破容器、微服务、服务网络等云原生核心分支技术，夯实通用组件和低代码开发应用，提高企业业务云原生转化效率”。 3) 2022年10月《山东省制造业数字化转型行动方案（2022-2025年）》表示“聚焦工业软件重点领域建设一批升级软件工程技术中心，推进三维CAD、EDA、高端ERP、低代码开发等关键技术突破和产品研发应用” 。 9|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ4) 2022年9月《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施》表示“支持小程序、快应用、低代码、原子化服务等新型轻量化平台发展”。 2.3 沉淀行业Know-how和打造开发者生态是厂商构建新竞争壁垒的两个主要路径 低代码厂商在“拖拉拽可视化”、“基础组件”和“应用全生命周期管理”三项基础能力方面正在快速对齐，厂商难以通过这些基础能力构建或维持竞争壁垒。厂商需要寻求新的竞争壁垒，且不同类型厂商路径不同。 1) 第一类是直接服务终端企业用户的厂商，他们为终端用户提供开发平台甚至交付应用。厂商需要聚焦特定行业和场景，挖深护城河。深耕组件和开发模板的厂商可以更好地满足甲方需求，进而提升市场竞争力。 2) 第二类是主要面向开发者的厂商，开发者包括终端用户开发者、ISV/SI开发者和社会化开发者。这类厂商覆盖互联网大厂、老牌软件厂商和零代码厂商等类型。厂商亦需要沉淀行业Know-how，但打造开发者生态更是重中之重。针对不同开发者对使用体验、研发学习、产品功能和职业发展方面的需求，低代码开发平台应搭建完备的生态，面向各类需求提供解决方案。 例如，低代码厂商应针对不同开发者群体的特点推出差异化产品，如面向社会化开发者的免费版本、面向终端用户、ISV等开发者的专业版本等。低代码厂商还应搭建开发者培训和认证体系和开发者交流社区，方便开发者学习和研发。针对开发者对产品功能的需求，低代码开发平台应沉淀开发者研发的行业组件，允许开发者直接复用。此外，针对ISV等生态伙伴的商务需求，低代码厂商应为其提供软件发布平台，与生态伙伴共赢。 10|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ图 4 低代码厂商新竞争壁垒 2.4 长期看来，大模型赋能的AIGC将对低代码在中长尾场景的应用产生颠覆影响 大模型赋能的AIGC可以与低代码开发平台结合，提升低代码开发体验。一方面，基于大模型能力，低代码开发平台可以提供自然语言交互的应用智能搭建能力，根据需求描述自动生成简单应用或原型，相比可视化“拖拉拽”的交互方式，将进一步降低开发门槛，更好地服务非专业开发者。另一方面，在应用开发过程中，大模型赋能的“开发助手”可以辅助生成数据模型、表单、规则配置、代码片段等，并提高准确率。 长期看来，随着大模型、AIGC的能力优化和应用程度加深，尤其是代码生成能力的增强，AIGC可以实现中长尾场景的简单应用直接生成，不 再 依 赖 编 程 或 低 代 码 开 发 平 台。这 可 能 对 低 代 码 的 产 品 形 态 、商业模式、竞争格局等方面产生颠覆影响。针对此问题，爱分析将在《2023爱分析·智能开发平台厂商全景报告》中进一步研究。 11|2023昶ⴔ區·⡛➿瀦色(休)Ⰼ兞䫣デ图 5 AIGC对低代码的影响 2.5 从开发者教育切入抢占社会化开发者资源是厂商打造开发者生态的有效路径 打造开发者生态是构建新竞争壁垒的抓手之一。开发者包括终端用户开发者、ISV/SI开发者和社会化开发者，其中社会化开发者是“待开拓的蓝海市场”，是厂商扩大生态范围的新引擎。 厂商们正在通过各种方式与社会化开发者建立链接和施加影响，其中开发者教育最常见也最有效，它包括三种方式。 1) 厂商提供培训体系、认证体系、需求对接平台/交易平台。其中需求对接平台/交易平台重要程度最高，因为经济利益是社会化开发者的核心关注点。厂商可以吸引一些应用开发需求，通过需求对接平台分配给相应开发者