新能源车行业：新能源车主充电体验洞察

充 电 设 施 发 展 现 状 新能源充电桩保有量超500万，车桩比达2.5:1 新能源市场“销量先行、充电设施后发“为匹配21年销量增长，22年充电桩超高速发展 目前充电桩保有量已突破500万个，车桩比2.5:1 公桩占比不足4成，发展速度不及私桩，公桩车桩比7.3:1 2021年起伴随新能源市场爆发，私桩增速大幅领先于公桩公桩车桩比为7.3:1 私桩占比超6成，公桩占比不足4成公共充电桩中，快慢充分布基本为四六开 中国公共充电桩车桩比领先于欧美大部分国家 与欧美等其他主要国家相比，中国车桩比领先 荷兰公共充电桩车桩比高达5:1，是目前全球充电桩密度最高的国家 用户对公共充电需求旺盛，充电量翻倍增长 近两年，公共充电中充电量持续翻倍增长；23年1~5月，用户充电需求进一步扩大，月均充电量超25亿度 国家地方配合以增量下沉、强化管理、补足场景短板为政策方向 2025年实现车桩比2:1，2030年实现车桩比1:12025年实现新增公共充电桩与新能源汽车推广数量比例力争达到1:12025年实现高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10% 充 电 桩 建 设发 展 目 标 地方充电设施发展规划 国家政策发展方向 增量加强充电网络覆盖，解决充电难 增量推动充电设施建设政策，扩充充电桩规模 •重点覆盖居住区、办公区、商业中心、休闲中心等，积极推进居住区充电基础设施建设及管理服务•加快实现农村地区网络有效覆盖；推动公共停车场、旅游区、加油站等区域充电基础设施建设 •2025年，北京充电桩计划达70万个，换电站310座；上海计划车桩比不高于2∶1；河南计划建成充电桩25万个，重点实施比亚迪项目 管理完善充电设施接入信息网解决找桩难 管理加强充电基础设施管理及服务，提升体验 •推进充电运营平台互联互通，互联网地图服务平台等服务•严格落实充电基础设施配建要求，实现应装尽装；加快制定充电设施建设管理指南，保障用户服务 •北京：2年内打造出统一服务试点，为居住区用户提供找桩距离不大于500米、服务费不高于0.5元、排队时间不长于5分钟的用户体验，形成智慧选址、价格优惠、预约即得、安全提示的服务模式 场景补齐路网充电设施短板解决高速/节假日充电难 •拓展高速公路设施覆盖广度，新建高速应同步建设充电设施；建设互联互通的城市群都市圈充电网络•新建设施原则应用大功率充电技术；车流较大区域或节假日期间适度投放移动充电基础设施 下沉完善县乡镇充电建设及网络覆盖 鼓励试点城市加大财政支持，如运营补贴/通行路权/用电优惠/低/零碳排放区等 鼓励新技术智能有序充电/大功率充电/自动充电/快速换电/光储充放一体化试点 支持换电、融资租赁、车电分离等商业模式创新 鼓励创新 财政支持 •海南要求全省各市县乡镇充电桩建设实现100%全覆盖，每个市县至少30%乡镇有一个由5个快充桩组成的充电站，全省有20%村庄建有充电桩 *根据国务院办公厅2023年2月发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》及2023年2月工业和信息化部等八部门推出《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》 公共充电设施区域分布不均保有量大的区域基础设施普及度较好 各省份公共充电桩省份分布不均，广东、苏沪、北京、湖北等新能源保有量较大的区域公桩设施普及度相对较好，车桩比低；浙江、山东新能源销量高，但公桩车桩比高于平均，存在较大缺口；新能源销量较低的东北地区设施也需普及。 高速公桩不足，受节假日影响“充电潮汐”现象严重 •据交通运输部数据，截至2022年8月仍有近一半的高速服务区尚未建成充电设施； •高速充电桩量在全国公共充电桩总量占比不足2%，平均每个服务区仅约4个充电桩；无法有效满足电车用户远程出行需求； •同时受节假日影响，高速非节假日期间充电桩利用率低，节假日充电车辆集中，排队现象严重。 高速服务区充电现状及车主讨论 核心痛点 •非节假日充电桩利用率低•节假日充电车辆集中，排队时间长 用户声音 北京车主陈先生：开新能源汽车跑高速总会担心电够不够用，下个充电站还有多远，是否排队，充电桩是否好用等问题 河北车主郑先生：非节假日还好，节假日排队时间较长，有些桩电压小速度较慢，基本不敢开新能源汽车跑较远长途 山东车主李先生：充电桩太少了，等到我充上电五一假期都结束了…… 02用 户 充 电 行 为 研 究 调研情况说明 研究目的：为探究新能源用户充电行为及体验，汽车之家研究院针对新能源用户进行充电体验调研，深入了解用户充电习惯及体验，发现用户在充电场景下的需求及痛点，以期改善充电服务，优化用户体验。 调研方式：汽车之家研究院在2023年6月面向中国新能源车主进行新能源车主充电体验定量调研，此次调研采用线上问卷方式，样本共计4450个，回收有效样本1179个。 家充是首选，多在公司/家庭“两点一线”路径充电 多场所充电用户中，家用充电桩仍然是第一选择，比较方便快捷；此外，用户会常使用离公司和离家近的公桩来充电 更多用户选择使用多种充电方式进行充电 多数用户每周充电3次以内，插混/增程用户习惯将车当纯电使用 超8成插混和增程用户将汽车当纯电车使用其中近一半用户习惯即用即充 超8成用户每周充电3次以内，纯电用户充电频率最低 Q：您对于插混或增程汽车的用车习惯更符合以下哪种描述？（N=598） 慢充仍是用户目前最常用的补能方式 更多用户常使用慢充桩充电，因目前市场上慢充桩相对较多，且充电费用低，所以更偏向使用慢充桩充电 03用 户 充 电 体 验 评 价 用户充电体验满意度对充电费用和公共充电场景最为不满 用户对于充电费用合理性和公共充电场景下的使用体验满意度最低，充电时长及网点分布满意度居中，充电平台及APP的使用满意度最高 充电费用合理性年长者、中低线城市、低价位购车人群最在意价格 居住城市线级越低对价格越在意四线~六线城市用户满意度低于平均 购车价位越低对价格越在意购车价位低于10万用户满意度低于平均 年龄越大对价格越在意40岁以上用户满意度低于平均 充电运营体系未统一，收费标准不一、品牌充电桩收费高等问题突出 公共充电设施使用及管理低线城市用户更不满，安徽、广西满意度低 4~6线低线用户满意度更低充电位被占用、充电桩不达标等管理、建设类问题凸显 占用问题、故障损坏问题是最突出的痛点，高低线城市问题点不同 用户对于“公共充电设施使用及管理”的具体不满点主要集中在充电位被占用和充电桩损坏/故障等问题；高低线城市问题点存在差异，高线城市电桩维护、电桩信息标识问题较多，低线城市更多为占位和充电桩不达标等问题 充电消耗时长年长者以及低价位购车人群追求充电效率，满意度低 20万以下购车人群中有部分网约车司机他们对于时间效率的要求也高于普通用户 出行高峰期充电排队是主要痛点，同时期望利用快充降低充电时长 充电消耗时长 主要在节假日及周末出行会遇到排队。用户对于排队容忍度低，超6成用户只要遇到排队就会另寻其他站点，3成用户会选择排队3辆车以内继续排队。 更多用户期望发展快充模式来改善补能焦虑 充电网点分布及数量低线城市、东北区域用户更加不满 由于公共充电设施集中在一线城市中心低线、县乡及城市外围布局不足导致城市级别越低，用户满意度越差 东北地区用户体验不佳，满意度仅26.5%受气候、经济等多重因素影响东北新能源汽车普及率低，充电桩发展也较为落后 “高速”仍是最为困扰用户的充电场景，3公里充电半径可满足80%用户需求 Q.当车辆需要充电时，从出发地到充电地点，您可以接受的行驶距离是多少公里？（日常市区内用车）N=1179 充电平台/APP使用一线城市用户和互联网一代满意度较高 居住城市线级越低对充电平台使用满意度越低三~六线城市对充电平台满意度低于整体水平 充电平台不互通是核心痛点，近四成用户需使用3个及以上APP 充电运营商APP使用率大幅领先不同年龄段使用偏好差异化 新势力车企用户则更偏好汽车品牌APP 蔚小理、极氪、特斯拉等新势力品牌车主更偏好汽车品牌APP，小鹏车主比例最高，75%的车主会使用品牌APP 04汽 车 之 家 研 究 院 建 议 用户充电痛点依赖政府、运营商和主机厂三方协同共建 ①政府监管建议 政 府 监 管 建 议 •指导充电桩电费定价，要求明确定价依据•统一充电设施管理标准，如制定充电设施建设管理指南，保障用户服务 指导充电设施管理 •对运营商实施分区管理，形成市场良性竞争环境，避免寡头、肆意调控价格等情况•指导运营商完善充电设备运维体系，鼓励数字化 维稳市场秩序 •加强充电基础网络设施覆盖，优化公共充电桩结构，如区域、城区/高速、快慢充结构等•打造充电设施数据平台，实现可分析、可共享、可接入等功能 指导充电网点建设 ②充电服务建议 充 电 服 务 建 议 •电费、服务费标准透明化•用户结算时，清晰展示付费金额构成 收 费透 明 化 •建立完善的充电桩采购质控体系，保证设施标准•建立全国统一的标准化检查维修机制•推进管理服务智能化，强化车&站联动* 管 理强 化 *如设置入场管理，自动识别并禁止燃油车驶入；电桩预约制，减少排队和资源调配；满电提醒，自动移车（配合汽车智驾功能） •展开充电运营商与主机厂的双向合作，实现资源共享、成本共摊•通过差异化服务形成竞争优势，探索新盈利模式* 经 营创 新 *如充电会员制，提供洗车等周边服务，发放优惠券，建立充电服务生态（超市、咖啡厅）等 ③补能效率建议 补 能 效 率 建 议 •持续优化电池技术研发，提高电池容量、降低能耗，最终降低充电频率，缓解用户焦虑 电池技术强化 •加快超充设施建设及网络覆盖，打造极速充电服务生态•规范高压超充标准并与国际标准进行互通，进而推进统一升级整车技术 超充技术研发投入和突破 打造研究智库赋能汽车行业 专业｜权威｜深刻