机械设备行业7月周报：工程机械出口同比增长25.8%，电动汽车智能化竞争开始

截至7月28日收盘，本周机械行业板块上涨0.05%，沪深300指数上涨4.47%，机械行业落后沪深300指数4.42pct，在中信30个一级行业中位列第25位。 子板块涨跌幅：从子板块方面来看，工程机械板块上涨1.55%，金属制品板块上涨2.26%，通用设备板块下降0.27%，专用机械板块下降0.53%，仪器仪表板块下降0.75%，运输设备板块上涨2.61%。 股价涨幅前五：森赫股份、派生科技、派斯林、星源卓镁、豪森股份； 股价跌幅前五：东威科技、智信精密、安车检测、凯格精机、和林微纳。 投资观点和重点推荐: 据海关数据整理，2023年上半年我国工程机械进出口贸易额为263.11亿美元，同比增长23.2%。其中进口金额13.19亿美元，同比下降12.1%； 出口金额249.92亿美元，同比增长25.8%，贸易顺差236.7亿美元，同比增加53.1亿美元。我们认为工程机械板块主要机会在出口，建议关注海外销售渠道完善的企业，如三一重工，徐工机械，杭叉集团，安徽合力等。 为适应我国智能网联汽车发展新阶段的新需求，工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日联合修订印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。这是《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分，是对《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2018版）》的继承、延伸与完善，为智能网联汽车产业高质量发展奠定了坚实基础。我们认为，电动汽车竞争的核心，上半场在于电动，下半场在于智能座舱和自动驾驶，目前电动汽车下半场竞争开始，未来造车新势力的份额会进一步扩大，车型变多，建议关注第三方电控电驱龙头企业汇川技术，汽车检测标的信测标准等。 7月21日，李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。我们认为，超特大城市城中村改造政策，会推动地产相关产业链复苏，建议关注工程机械企业三一重工、恒立液压、徐工机械等、起重机行业工控设备公司伟创电气和英威腾等和智慧停车龙头公司捷顺科技。 本周建议关注：汇川技术，伟创电气，信测标准，英威腾，捷顺科技。 风险提示：电动汽车发展不及预期；房地产发展不及预期。 1投资策略及重点推荐 据海关数据整理，2023年上半年我国工程机械进出口贸易额为263.11亿美元，同比增长23.2%。其中进口金额13.19亿美元，同比下降12.1%；出口金额249.92亿美元，同比增长25.8%，贸易顺差236.7亿美元，同比增加53.1亿美元。我们认为工程机械板块主要机会在出口，建议关注海外销售渠道完善的企业，如三一重工，徐工机械，杭叉集团，安徽合力等。 为适应我国智能网联汽车发展新阶段的新需求，工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日联合修订印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。这是《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分，是对《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2018版）》的继承、延伸与完善，为智能网联汽车产业高质量发展奠定了坚实基础。我们认为，电动汽车竞争的核心，上半场在于电动，下半场在于智能座舱和自动驾驶，目前电动汽车下半场竞争开始，未来造车新势力的份额会进一步扩大，车型变多，建议关注第三方电控电驱龙头企业汇川技术，汽车检测标的信测标准等。 7月21日，李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。我们认为，超特大城市城中村改造政策，会推动地产相关产业链复苏，建议关注三一重工、恒立液压、徐工机械等，建议关注起重机行业工控设备公司伟创电气和英威腾，建议关注智慧停车龙头公司捷顺科技。 建议关注：汇川技术，伟创电气，信测标准，英威腾，捷顺科技。 图表1：本周建议关注 2市场回顾 截至7月28日收盘，本周机械行业板块上涨0.05%，沪深300指数上涨4.47%，机械行业落后沪深300指数4.42 pct。 图表2：机械设备指数VS沪深300指数（周涨跌幅） 从板块排名来看，机械行业指数本周上涨0.05%，在中信30个一级行业中位列第25位。 图表3：本周中信一级子行业区间涨跌幅（%） 从子板块方面来看，工程机械板块上涨1.55%，金属制品板块上涨2.26%，通用设备板块下降0.27%，专用机械板块下降0.53%，仪器仪表板块下降0.75%，运输设备板块上涨2.61%。 图表4：本周机械行业子板块周涨跌幅 股价涨幅前五名：森赫股份、派生科技、派斯林、星源卓镁、豪森股份； 股价跌幅前五名：东威科技、智信精密、安车检测、凯格精机、和林微纳。 图表5：机械行业周涨跌幅前五公司 3行业数据 3.1通用机械行业数据 图表7：工业企业产成品存货同比情况 图表6：2023年国内制造业PMI逐渐复苏 图表9：我国成形机床产量及同比情况 图表8：我国切削机床产量及同比情况 图表11：我国机床出口情况 图表10：我国机床进口情况 图表13：我国工业机器人产量及同比情况 图表12：我国刀具、夹具价格指数 3.2工程机械行业数据 图表15：我国叉车销量情况 图表14：挖掘机国内销量及出口情况 图表17：中国小松开机小时数及同比情况 图表16：我国汽车起重机销量及同比情况 3.3锂电设备行业数据 图表19：我国动力电池产量及同比情况 图表18：全球及国内新能源汽车销量 图表21：全球储能锂电池出货量及同比情况 图表20：我国动力电池装车量及同比情况 3.4光伏设备行业数据 图表23：组件价格走势 图表22：硅片价格走势 图表25：中国光伏累计新增装机量 图表24：中国光伏新增装机量 4行业新闻 据海关数据整理，2023年上半年我国工程机械进出口贸易额为263.11亿美元，同比增长23.2%。其中进口金额13.19亿美元，同比下降12.1%；出口金额249.92亿美元，同比增长25.8%，贸易顺差236.7亿美元，同比增加53.1亿美元。 为适应我国智能网联汽车发展新阶段的新需求，工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日联合修订印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。这是《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分，是对《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2018版）》的继承、延伸与完善，是在对第一阶段标准体系建设情况进行客观总结、对智能网联汽车产业新需求和新趋势进行深入分析后，形成的框架更加完善、内容更加全面、逻辑更加清晰的标准体系建设指南，为智能网联汽车产业高质量发展奠定了坚实基础。 7月26日，大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议。在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于MEB平台的产品组合，并计划于2026年走向市场。 而作为这一紧密、长期战略合作的一部分，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS(*) 15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成后，大众汽车集团将获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。此外，大众汽车集团方面透露，新近成立的大众汽车（中国）科技有限公司（VCTC）将成为小鹏汽车在开发领域的合作伙伴。 7月21日，李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。 5重点公司动态 图表26：本周重点公司公告 6风险提示 （1）电动汽车发展不及预期； （2）房地产发展不及预期。