金凯生科：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份为2,150.8335万股，全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份，发行数量为本次发行后总股本的25.00% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 56.56元 发行日期 2023年7月24日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,603.3335万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月28日 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目 录 声明与承诺 ................................................................................................................... 1 目 录............................................................................................................................ 2 第一节 释义 ............................................................................................................... 6 一、普通术语 ........................................................................................................ 6 二、专业术语 ........................................................................................................ 8 第二节 概览 ............................................................................................................. 12 一、重大事项提示 .............................................................................................. 12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 14 三、本次发行概况 .............................................................................................. 15 四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................... 16 五、发行人符合创业板定位的情况 .................................................................. 19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 .............................................. 21 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 .............................................................................................................................. 23 八、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................... 24 十、发行人募集资金用途及未来发展规划 ...................................................... 24 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .......................................................... 25 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 26 一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 26 二、与行业相关的风险 ...................................................................................... 31 第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 32 一、发行人基本情况 .......................................................................................... 32 二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况 .............................. 32 三、发行人的股权结构及组织结构 .................................................................. 41 四、发行人子公司的情况 .................................................................................. 42 五、发行人的控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况 .......................................................................................................... 44 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 六、发行人股本情况 .......................................................................................... 50 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心人员 ...................................... 59 八、本次公开发行申报前发行人已经实施的股权激励及其他制度安排和执行情况 ...................................................................................................................... 74 九、发行人员工情况 .......................................................................................... 79 第五节 业务和技术 ................................................................................................. 82 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况 .................................................. 82 二、发行人所处行业基本情况 .......................................................................... 94 三、公司的创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 .................................................................................................... 124 四、发行人的产品销售情况和主要客户 ........................................................ 130 五、发行人采购情况和主要供应商 ................................................................ 133 六、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产 .................................... 136 七、发行人核心技术及研发情况 .................................................................... 148 八、产品质量控制情况 ..................................................................................