2021-2023年东部重点省市重大建设项目梳理追踪：绿色低碳“新动能”竞跑加速 编者郭诗语 谢雯雯 张安琪 王昕楠 高雨禾报告设计中国传媒大学 吴澳 毛雨腾著作权及免责声明本报告为绿色和平东亚分部北京办公室（以下简称“绿色和平”）于环保公益工作中形成的资料。阅读本报告即表示您已阅读、理解并接受下列著作权和免责声明条款的约束。请认真阅读。1. 本报告由绿色和平发布，绿色和平是本报告的唯一合法著作权所有人。2. 本报告作环保公益和信息分享目的使用，不作为公众及任何第三方的投资或决策的参考，绿色和平亦不承担因此而引发的相关责任。3. 本报告的数据和信息收集和读取截止至 2023 年 5 月 31 日。绿色和平不对报告中所含涉信息的及时性、准确性和完整性作担保。发布时间：2023年7月 目录研究背景与方法···································································01主要发现···········································································02分析结果···········································································04 政策建议···········································································12附录················································································ 13注释及参考文献·································································· 14 研究背景与方法后疫情经济复苏时期，稳住经济大盘成为中央与地方政府工作的主要重心之一。2022 年 12月，中央经济工作会议强调，在产业政策方面，要在落实碳达峰、碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势，加快新能源、绿色低碳等前沿技术研发和应用推广1。政府这一战略方向的背后，绿色低碳产业发展已经成为加速经济“三驾马车”发展的新引擎、新动能。2022 年，在中国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力以及国际环境复杂多变的局面下，以新能源为主的“新动能”产业继续壮大，全年新能源汽车产量 700.3 万辆，同比增长 90.5%；太阳能电池产量 3.4 亿千瓦，同比增长 46.8%2。外贸“新三样”领跑出口增速，电动汽车出口同比增长 131.8%，以太阳能电池为主的光伏产品增长 67.8%，锂电池增长 86.7%3。然而，随着欧盟《净零工业法案》《关键原材料法案》和美国《通胀削减法案》等国际绿色发展政策与立法的陆续出台，中国绿色低碳产业的国际竞争力及其未来对地方“稳经济”的贡献，正面临着更大的不确定性，挑战与机遇并存。在上述背景下，产业政策制定者特别是重点省市政策制定者对于绿色低碳产业的规划与发展思路尤为重要，将极大影响这些产业未来的高质量发展及其国际竞争力。为探究“十四五”以来重点省市政府的绿色低碳产业发展思路及其行动力，识别不同省市绿色低碳产业发展的侧重，国际环保机构绿色和平以重点省市官方公开信息，对2021年至2023年地方政府的重大建设项目进行了梳理，并重点分析了省级重大项目清单中新能源、储能、新能源汽车等“新动能”产业的相关趋势4。数据查询时间截止至 2023 年 5 月 31 日。重大建设项目指按照有关规定由政府审批或核准的，对经济社会发展、民生改善有直接、广泛和重要影响的固定资产投资项目（不包括境外投资项目和对外援助项目）5。重大建设项目是了解地方政府绿色低碳产业发展思路的主要途径之一，是稳住经济大盘、优化供给结构、推动高质量发展的重要支撑和举措6，并在拉动地方投资方面发挥着越来越重要的作用。国家统计局数据显示，2022 年，计划总投资亿元及以上项目投资比上年增长 12.3%，拉动全部固定资产投资增长 6.2个百分点，比上年提高 2.8 个百分点7。此外，根据《2030 年前碳达峰行动方案》所提“京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域要发挥高质量发展动力源和增长极作用，率先推动经济社会发展全面绿色转型”，本简报选取上述三大重点区域内的江苏、浙江、上海、广东四个经济大省、同时也是经济外向型大省（市）作为分析对象，梳理追踪三省一市“十四五”以来的重大项目清单，以期理解这些重点省（市）绿色低碳产业发展规划与趋势，为地方政府与其他重要关切方的政策制定提供有益参考。1 | 主要发现· · 绿色低碳产业为中国经济发展注入了新动力，但从重大项目清单来看，江苏、浙江、上海和广东这些绿色低碳转型“第一梯队”省市对于绿色低碳产业的投入仍有较大提升空间。“十四五”以来，三省一市重大项目中绿色低碳项目数量三年基本持平、增幅不大，绿色低碳产业在重大项目清单中数量占比最高的为江苏，但也仅占到项目总数三成。另一方面，多省市“两高”项目数量占比在2023 年有所回升或进一步增长。· · 新能源重大项目方面： a. 江苏对于新能源发展的支持力度显著高于其他省市，其新能源项目占重大项目清单的数量比重连续三年保持显著增长，并在 2023 年突破 10%，其他省市这一占比均在 4% 以下。 b.“十四五”以来，江浙沪粤呈现出不同的发展趋势与思路。江苏侧重于发展新能源制造业项目，广东倾向于支持新能源发电项目，浙江更偏向于发展光伏类项目，上海则专注发展风力发电项目。 c.“ 十四五”三省一市的风电新增装机目标达成进度或将快于光伏。广东重大项目中包含的光伏、风力发电项目装机均已远超该省设定的“十四五”目标。2021-2023年东部重点省市重大建设项目梳理追踪 2023年7月 | 2 · · 化石能源重大项目方面： a. 从化石能源项目的占比变化来看，江苏、浙江、上海的化石能源项目占重大项目数量比重均在 2023 年出现回升。 b. 从化石能源项目装机量来看，2021 至 2023 年广东重大项目中包含的煤电与天然气发电项目已远超其“十四五”新增装机目标，均约为目标值的 2 倍；浙江煤电重大项目发电装机也超出其能源发展“十四五”规划设定的目标值，约为目标值的 3 倍。· · 储能重大项目方面： a. 广东对于储能产业的投入力度提升幅度在三省一市中最大，其储能项目占重大项目数量比重三年年均增长率达 106.3%，分别是江苏和浙江年均增长率的 2.58 和 2.75 倍。 b. 从储能项目发展侧重来看，“十四五”以来，江苏主要侧重发展电化学储能，浙江抽水蓄能和电化学储能并重，广东则由注重抽水蓄能转向也大力投入电化学储能发展。 · · 新能源汽车重大项目方面： a. 广东新能源汽车发展基础“领跑”全国，并仍在通过重大项目建设在新能源汽车产业方面持续发力，江苏则尝试通过加大新能源汽车重大项目投入进行追赶。2021 至 2023 年，江苏和广东的重大项目清单中新能源汽车项目数量年均增长率分别达到 144.9% 和 61%，跑赢浙江与上海。 b. 从新能源汽车项目发展侧重来看，浙江更侧重于投入动力电池项目，广东和江苏则侧重新能源汽车制造与产业化项目。此外，目前仅有广东将充换电基础设施项目纳入了重大项目清单。3 | 分析结果简报发现，虽然国家与地方都出台政策、设定目标加码对于绿色低碳产业的扶持，以新能源为主的绿色低碳产业已为中国经济发展注入新动力，“十四五”以来江浙沪粤三省一市对于绿色低碳产业重大项目的投入力度仍有较大提升空间，“十四五”以来，三省一市重大项目中绿色低碳项目数量三年基本持平、增幅不大，江苏、浙江和上海绿色低碳产业数量占比还在 2023 年出现下降（详见图 1）。绿色低碳产业项目占重大项目数量的最高的江苏也仅占三成。鼓励绿色低碳产业发展的同时，严控“两高”项目8盲目发展成为中央和地方政策中的高频词。据简报统计，三省一市中，广东和上海的“两高”重大项目数量占比连续两年呈上升态势，广东“两高”重大项目数量由 2021 年的 69 个增长到 2023 年的 145 个。江苏和浙江“两高”重大项目数量占比在 2022 年出现明显的下降后，也在 2023 年出现回升（详见图 2）。重点省市政府未来将侧重于通过绿色低碳产业还是棕色产业的重大项目建设实现稳经济、保民生目标，值得持续关注。尘埃未定：“十四五”以来江浙沪绿色低碳与“两高”重大项目波动发展2021-2023 江浙沪粤重大项目中绿色低碳产业项目数量与占比 ｜图 12021-2023年东部重点省市重大建设项目梳理追踪 2023年7月 | 4 2021-2023 江浙沪粤重大项目中“两高”项目数量与占比 ｜图 2能源产业是社会经济运行的基础支撑性产业，关乎经济发展与民生保障，是重大建设项目中的主要类别之一。简报将能源重大项目分为新能源、化石能源、储能和其他能源项目。其中，新能源项目包括太阳能、风能、生物质能等新能源供能产能设施，和供应链与基础设施建设项目；化石能源项目主要包含煤炭和油气发电设施与相关配套项目；储能项目主要包括抽水蓄能和以电化学储能为主的新型储能项目；其他能源项目涵盖氢能、核能、余热余气余压发电等项目。能源类重大项目1. 新能源重大项目：江苏保持连续增长，项目占比远超其他省市“十四五”以来，江苏对于新能源重大项目发展的支持力度显著高于其他地区。从新能源项目占重大项目数量比重变化看（详见图 3），2021 至 2023 年，江苏新能源项目在重大项目中的占比连续三年保持明显增长（年均增长率达74.8%），还在 2023 年率先突破 10%。同一时间段，浙江、上海和广东重大项目清单中新能源项目比重基本持平，且占比均在 4% 以下。从新能源重大项目的类型来看，江浙沪粤呈现出不同的发展趋势与思路，江苏和广东注重“补短板”，浙江倾向“锻长板”，上海则专注发展风力发电项目。“十四五”以来，江苏更侧重于发展以新能源装备制造为核心的制造业项目。此前，江苏已具备较好的新能源发电设施基础，其2020 年风电和光伏装机分别位居全国第六和第三位。与此同时，江苏正逐渐将新能源装备制造发展重心由光伏向风能倾斜，其风能装备制造项目占新能源项目数量比重由 2021 年的 25% 提升至40.7%。广东则重点推进新能源发电项目，并逐渐将发展重心由风能向光伏发电项目倾斜，其光5 | 伏发电项目占新能源重大项目的比重由 2021 年的 4% 上升至 2023 年的 29.9%。这一发展趋势的背后，是广东在三省一市中最具雄心的“十四五”新能源装机发展增长目标，根据该省目标，广东“十四五”风力发电和光伏发电装机年均增速预计将分别达到 32%、28.5%，高于其他省市（详见表 1）。浙江对于光伏发电与制造业重大项目的整体投入度较高于风力类项目，其光伏类项目占新能源重大项目三年年均比重为 54.6%。此前，浙江的光伏发电产业已在“十三五”时期有较大发展，其 2020 年累计建成光伏装机 1517 万千瓦，位居全国第五位。上海新能源重大项目发展重心基本放在风力发电项目上。 2021-2023 江浙沪粤重大项目中新能源项目数量变化 ｜图 32020年风电装机2025年风力发电装机目标“十四五”预计风电装机年均增速2020年光伏装机2025年光伏发电装机目标“十四五”预计光伏装机年均增速江