涛涛车业机构调研纪要

涛涛车业机构调研报告调研日期: 2023-06-02 2023-06-05 00:00:00涛涛车业董事长、总经理 曹马涛,涛涛车业董事会秘书、财务负责人 孙永,涛涛车业独立董事 娄杭,浙商证券保荐代表人 冉成伟2023-06-02 00:00:002023-06-02 00:00:00特定对象调研,业绩说明会杭州全景网会议室 东北证券证券公司None浙商证券证券公司None财通证券证券公司None东海基金基金管理公司None人保资产保险资产管理公司None钱江新城金融投资投资公司None华泰柏瑞基金管理公司None巨子私募NoneNone线上参与公司2022年度业绩说明会的明会的全体投资者NoneNone 投资者提出的问题及公司回复情况1、公司有人才激励计划吗?答:尊敬的投资者,您好!一直以来,公司高度重视人才梯队建设,积极培养储备人才,广纳贤才,致力于打造一支高素质、强有力的人才队伍,以满足研发、生产、销售、管理等方面的需求。公司当前尚未制定股权激励计划,今后将一如既往的做好全方位的人才服务工作,加大人才建设的投入,根据公司发展规划适时制定合理的股权激励计划,具体请持续关注公司公告。感谢您的关注。2、请问今年上半年公司业绩如何?答:尊敬的投资者,您好!请关注公司2023年半年度报告。感谢您的关注。 3、公司是否进行广告投资?答:尊敬的投资者,您好!公司会根据未来销售规划及市场需求情况,有针对性地投放一定量的广告。感谢您的关注。4、公司的股价为何上市以后往下跌?是否上市价定的太高了?答:尊敬的投资者,您好!首次公开发行时,根据市场初步询价结果,公司本次理论发行最高价为83.00元/股,经与主承销商充分协商,本次发行价格最终定为73.45元/股,折价比例超过10%。二级市场股价受宏观经济、市场环境以及投资偏好等多方面因素影响,敬请注意投资风险。公司高层和核心员工对公司未来发展充满信心,本次公开发行中亦投入了1.50亿元参加战略配售,认购价 格同样是73.45元/股。目前,公司生产经营正常,并将持续聚焦主营业务,着重打造电动自行车、电动高尔夫球车以及大排量全地形车等第二增长曲线产品,继续打造自有品牌和拓展自有销售渠道,进一步加强企业核心竞争力,扎实做好企业基本面,为广大投资者创造更大价值。感谢您的关注。5、有智能送餐之类的机器人吗?答:尊敬的投资者,您好!公司是一家专注于“新能源智能出行”的科技制造企业,聚焦智能、绿色、高端的不同年龄段和多场景应用的产品,涵盖智能电动低速车和特种车两大类,其中:智能电动低速车包括电动滑板车、电动自行车、电动高尔夫球车等新能源产品;特种车包括全地形车和越野车等产品。公司产品主要用于休闲运动、智能出行、特种作业等方面。感谢您的关注。 6、董事长:股票上市破发至今您有否增持举措来确保贵公司股票价值的真正价值?答:尊敬的投资者,您好!公司始终相信持续做好主营业务是对市场投资者的最好回报,公司管理层将更加努力做优做强主业,坚持“聚焦产品,深耕行业”,不断加大研发投入和市场拓展力度,以好的业绩回馈广大投资者。同时,公司将不断加强价值挖掘和传播,与投资者共享公司发展的成果。感谢您的关注。7、面对如今全域发展ai智能,请问公司如何让目前产品线在ai领域实现智能化布局?答:尊敬的投资者,您好!涛涛车业是一家专注于“新能源智能出行”的企业,一直聚焦智能、绿色、高端的出行产品。公司的电动自行车采用智能的电池锁换电电池设计及智能电池BMS软件保护系统、IOT技术、汽车级别的“CAN”通讯、“OTA”远程控制技术 、精准的GPS定位等;电动平衡车实现了整车智能安全管理系统;电动滑板车实现了手机APP互联,实时掌握车辆状况,同时实现智能锁车;电动高尔夫球车配备智能中控控制系统,提升了舒适安全的驾乘体验等。之后,公司将持续加大研发投入,加速推进各大类产品的智能化和高端化,进一步拓展销售市场。请持续关注公司公告或官方媒介。感谢您的关注。8、2022年的利润分配何时?答:尊敬的投资者,您好!公司利润分配方案将在2023年6月5日召开的公司2022年年度股东大会审议,具体的利润分配将在股东大会审议通过后2个月内实施。本次利润分配的进展情况,请持续关注公司公告。感谢您的关注。9、请问涛涛车业下半年订单及预期利润情况,谢谢。 答:尊敬的投资者,您好!公司将继续努力拓展销售市场,实现销售收入的稳步增长。请持续关注公司公告或官方媒介。感谢您的关注。10、公司如何看待全地形车前景?答:尊敬的投资者,您好!美国、日本等国家最早发展全地形车,拥有技术、销售渠道、品牌等制高点,在国际市场中占据有利态势。目前,全球全地形车的主要产量仍集中在北美。其中,北极星、北极猫、庞巴迪、约翰迪尔等厂商生产的全地形车占全球产能的比例较高,本田、雅马哈、川崎等厂商生产的全地形车产能紧随其后,中国厂商生产的全地形车占全球产能的比重较低。全球全地形车的消费主要集中在欧美等发达国家,北美及欧洲为全地形车的主要消费市场,我国全地形车厂商生产的全地形车90%以上用于出口。全地形车作为集实用、娱乐、体育运动等功能于一体的特种车辆,可在沙滩、草地、山路、旅游场所等多种复杂路面行驶。由于其适用于不同地形,灵活 性强等特点,应用非常广泛,目前主要用于户外作业(农业、畜牧业、林业、狩猎、景观美化、探险、工业、建筑等)、休闲运动、消防巡逻、军事防卫等众多领域。一方面,由于欧美国家尤其是美国、俄罗斯等国多草地、山路、沙路等,地形复杂,全地形车的消费主要集中在欧美等国;另一方面,欧美发达国家人均收入水平较高,人们富于冒险精神、追求刺激,进一步推动了全地形车的消费。随着全地形车逐步向休闲娱乐性和实用性方向发展,全球经济的不断发展以及各地区生活消费水平的持续提升,未来全球范围内以休闲娱乐、赛事竞技、日常生活、户外作业为用途的个人全地形车消费需求将越来越高,其市场规模和渗透率将逐步提高。据AlliedMarket 预测,全球全地形车市场将持续增长并有望于2025年达到141亿美元,未来市场广阔。感谢您的关注。11、目前产品线布局形成多少个子品牌,有没区分产品定位,高端品牌系列有何产品?答:尊敬的投资者,您好!一直以来,公司非常注重自有品牌的建设和培育,通过不断完善自有品牌矩阵,强化自有品牌优势。目前公司 拥有TAOMOTOR、GOTRAX、DENAGO三大主力品牌,其中:全地形车、越野摩托车的自有品牌TAO MOTOR主打“实用、乐趣、动感”;电动滑板车、电动平衡车的自有品牌GOTRAX主打“新潮、环保、高性能”;电动自行车、电动高尔夫球车以及大排量特种车的自有品牌DENAGO主打“高端、专业、活力”。自有品牌销售已成为公司业务收入的主要组成部分,2022年公司自有品牌的销售占比在60%以上。感谢您的关注。12、贵公司生产电动自行车,可以代替目前电动车市场吗,可否在自行车上安装可拆卸充装电池给自行车助力?答:尊敬的投资者,您好!公司生产的电动自行车(即Ebike)主要有三种骑行模式可供选择:一是完全脚踩,二是脚踩结合电助力,三是纯电动(这种模式下类似于目前市场上的电动车)。消费者可以结合使用场景、速度以及自身身体状况等选择骑行模式。公司目前电动自行车上的电池都是可拆卸充电电池。感谢您的关注。 13、请问公司目前有什么项目在研?进展如何?答:尊敬的投资者,您好!公司将继续通过加大研发投入,吸引优秀研发人才加盟,研发出更多具备个性化、智能化、高端化的产品,引领非公路休闲车潮流,满足消费者日益增长的多样化、定制化需求。同时,公司将紧跟“油改电”的时代发展潮流,继续加大新能源产品的研发和销售。另外,为促进研发工作的持续创新和更加高效,公司将进一步加强国外研发中心的建设,将在美国麦迪逊设立新的研发中心,整个研发工作以美国研发中心为主导,产品设计、应用和测试等在美国完成,中国研发中心负责整车结构设计、确定生产工艺、小批试制等,实现国外国内研发工作的高效对接,提高研发效果的转化。请持续关注公司公告或官方媒介,感谢您的关注。14、曹总好,涛涛本次上市资金超募较多,请问贵司有计划如何利用这部分超募资金吗?谢谢。 答:尊敬的投资者,您好!公司将严格根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定合理使用超募资金,并结合自身战略发展规划及实际生产经营需求,审慎合理安排超募资金的使用,如:永久补充流动资金、偿还银行贷款或投入新产品项目等。关于公司经营和投资等方面的未来规划,请持续关注公司公告或官方媒介。感谢您的关注。15、董秘你好,请问公司产品或技术是否可以应用到机器人领域?答:尊敬的投资者,您好!公司是一家专注于“新能源智能出行”的企业,聚焦智能、绿色、高端的不同年龄段多场景应用的产品,涵盖智能电动低速车和特种车两大类,用于智能出行、休闲运动、特种作业等方面。感谢您的关注。 16、您好,请问公司的电动滑板车、电动平衡车、电动自行车、电动高尔夫球车、全地形车和越野摩托车的销售台数、销售额和同比增长率分别是多少?答:尊敬的投资者,您好!相关产品销售数据请以公司公告或官方媒介信息披露为准。感谢您的关注。17、目前在手有多少国外订单?比去年好吗?答:尊敬的投资者,您好!公司将努力拓展销售市场,实现销售收入的稳步增长。请持续关注公司公告或官方媒介。感谢您的关注。 18、公司电车出口欧美的出货质量检测标准是否高于国内出货标准?答:尊敬的投资者,您好!公司一直将产品质量管理作为企业的立足之本,始终坚持国际先进的生产管理标准。公司销售美国市场的产品已获得EPA、CARB、UL等认证,销售至欧盟市场的产品已获得e-mark、CE等认证,符合相关规定。国内颁布了《GB/T34667-2017电动平衡车通用技术条件》《GB/T34668-2017电动平衡车安全要求及测试方法》等有关标准和规范,目前公司正与小米、小牛等行业龙头企业共同起草国家标准《电动滑板车通用技术规范》。感谢您的关注。19、请问董事长,与可比公司春风、九号等相比,公司的核心竞争力主要体现在哪里?行业竞争日趋激烈,公司如何建设和巩固核心竞争力? 答:尊敬的投资者,您好!(1)公司的核心优势主要体现在五个方面:①全渠道营销优势:公司积极在全球市场进行多渠道布局,已建立了包括大型连锁商超、自有网站、第三方电商平台、批发商零售商、经销商等在内的线上、线下全渠道营销网络,自有销售渠道优势明显;②自有品牌优势:自成立以来,公司就高度注重自有品牌的建设和培育,不断完善自有品牌矩阵,目前旗下拥有TAOMOTOR、DENAGO和GOTRAX三大主力品牌,自有品牌销售已成为公司收入的主要组成部分,2022年公司自有品 牌的销售占比在60%以上。自有品牌的大力建设和发展,使公司突破了“ODM与OEM”模式下订单由第三方控制的局限性,溢价能力明显提升,盈利能力显著增强;③深耕北美多年的本土化运营优势:经过多年北美本土运营经验的积累,公司已在美国、加拿大组建了国际化、专业化的百人运营团队,拥有丰富的本土化运营能力和实践经验,精通产品研发、市场开拓、“仓储式”销售和售后服务等多项业务,有效保证了公司在和行业企业的竞争中,既能发挥中国制造“做强、做精”的成本优势,又能利用北美本土渠道服务的差异化,构建公司核心竞争力;④跨国协同的研发体系优势:以北美市场需求为导向,公司紧跟行业发展潮流,在深入了解消费者偏好与售后反馈基础上,细化产品定位并确定研发方向。通过国内国外研发团队的良好合作与协同,建立了以市场需求为导向的高效研发体系; ⑤核心部件自研自制、成本控制优势:公司在产品生产和成本控制方面有着显著优势。经过多年发展,公司已建立起较为完善的业务体系和运营框架,逐步实现核心部件如发动机、车架、轮毂、电机、电池(组装)、主电缆等自主研发和生产,形成了完整的生产能力。(2)今后,公司将继续通过以下几个方面建设和巩固核心竞争力:①持续推进销售渠道的全球化布局;②大力发