2023年全球天然气安全审查（英）

2023 年全球天然气安全评估包括 2023 年第三季度天然气市场报告 国际能源机构国际能源机构审查了整个能源问题，包括石油，天然气和煤炭供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA 倡导的政策将提高其 31 个成员国，11 个协会国家及其他国家的能源的可靠性，可负担性和可持续性。本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权 ， 国际边界和边界的划定以及任何领土 ， 城市或地区的名称。资料来源 ： 国际能源机构。国际能源署网站 ： www. iea. orgIEA 成员国 ：澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国欧盟委员会还参与了 IEA 的工作IEA 协会国家 ：阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰 Abstract2023 年全球天然气安全评估 ， 包括第三季度至 2023 年天然气市场报告Abstract俄罗斯在 2022 年入侵乌克兰引发了第一次真正的全球天然气危机，天然气和液化天然气市场面临供应中断和前所未有的价格波动。虽然去年供应冲击的直接影响在最近几个月有所缓解，但 2022 年出现的结构性变化将持续数年 - 政策制定者和市场参与者都应考虑到这一点。在这种情况下，需要通过负责任的生产者和消费者之间日益密切的对话，仔细重新评估全球天然气供应安全的架构和市场的潜在灵活性。特别是确保液化天然气的安全供应，将需要政策制定者与私人行为者密切协调，以促进创新的商业产品，新的采购机制和新的合作框架的发展。自 2022 年 10 月成立以来 ， 国际能源署 （ IEA ） 的天然气和清洁燃料市场监测与供应与安全工作组提供了关键的市场更新 ， 并为成员之间有效交换数据和信息提供了平台。thLNG 生产者 - 消费者会议于 2023 年 7 月 18 日举行 ， 由 IEA 和日本经济 ， 贸易和工业部 （ METI ） 共同举办。P年龄|自 2016 年首次发布以来，《全球天然气安全评估》对天然气供应安全和液化天然气合同趋势的演变进行了全面评估。今年的版本包括 IEA 季度天然气市场报告的最新见解，以及对天然气储存和不断发展的监管框架的特别关注，同时考虑到对供应灵活性的需求增加。除了短期和长期的天然气供应安全日益复杂之外，天然气的脱碳和更广泛的能源系统将需要部署和扩大低排放气体。作为 IEA 低排放气体工作计划的一部分，今年的审查包括关于这一主题的特别部分，重点是低排放气体的储存和液化低排放气体在国际海事部门的未来作用。IEA. CC BY 4.0 。 目录2023 年全球天然气安全评估 ， 包括第三季度至 2023 年天然气市场报告目录执行摘要 - 迈向新的全球天然气市场 7在 2022 年供应冲击之后 ， 一个新的全球天然气市场正在形成 8天然气市场在 2023 年上半年逐步实现再平衡 9需求减少在市场基本面软化中发挥了关键作用 102023 年上半年疲软的市场状况没有理由在 11 年冬季之前自满在 2023 / 24 北半球冬季之前 ， 风险和不确定性仍然存在 12完整的存储站点不能保证免受冬季波动和市场重新紧张的风险 132022 年天然气供应冲击以结构性方式改变了天然气市场 14液化天然气成为欧洲市场的新基荷供应 15中国积极的合同战略将加强其在液化天然气贸易和未来全球液化天然气流量优化中的地位 18天然气市场更新和短期预测 19预计 2023 年全球天然气需求将基本持平 ， 然后在 2024 年恢复温和增长 20亚太地区预计将占 2023 - 2024 年需求增长的 80% 以上 21北美天然气需求预计将在 2023 年下降 ， 并在 2024 年持平 22美国的天然气消费量在 2023 年上半年下降了 0.5 ％ 以上 ， 原因是冬季异常温和 ， 经济活动疲软 23健康的水力供应影响中美洲和南美洲的天然气需求 242023 年第一季度阿根廷和巴西的天然气消费量下降抑制了中美洲和南美洲的天然气需求 25P年龄|2023 年上半年 ， 欧洲天然气需求下降了 10 ％ 以上。 27经合组织欧洲电力部门的天然气燃烧减少是第二季度天然气需求减少的主要驱动因素2023.........................................................................................................................28亚洲天然气需求预计将在 2023 年恢复 3% ， 受走低支撑价格 ...............................29中国和新兴亚洲上半年恢复需求增长2023 ...............................................................31美国天然气产量在 2023 年继续扩大 ， 主要受页岩天然气产量增加的推动戏剧 .....32上半年美国天然气产量升至 100 bcf / d 以上2023 年 ...............................................33新的基本负荷 ： 液化天然气占欧洲天然气消费量的近 40 ％H1 2023 .....................34液化天然气在上半年继续替代欧洲供应组合中的俄罗斯管道天然气2023 ................352023 年上半年全球液化天然气贸易增长 3% ， 主要受美国支持States...................36美国有望成为全球最大的液化天然气供应国2023 ....................................................39预计 2024 年全球液化天然气市场增长将放缓至 4% 40亚洲现货液化天然气和欧洲枢纽价格在第二季度跌至两年低点2023........................41预计下半年亚洲现货液化天然气价格将高于 TTF2023 .............................................42天然气储存水平仍远高于第二季度的历史平均水平2023..........................................43欧盟和美国的存储站点关闭了 2023 年第二季度的 77 ％ 和 64 ％ 的填充水平 ，分别.................................................................................................................................44LNG 合同和灵活性更新 45LNG 合同趋势的最新情况 46IEA. CC BY 4.0 。 目录2023 年全球天然气安全评估 ， 包括第三季度至 2023 年天然气市场报告P年龄| PAGE5灵活的液化天然气在 2022 年维护欧洲天然气供应安全方面发挥了关键作用 47自俄罗斯入侵乌克兰以来 ， 批准的液化天然气液化能力接近 90 亿立方米 / 年 48仅美国就占 2022 - 2023 年上半年批准的 LNG FID 的 90 ％ 49北美仍然是 2022 年新液化天然气出口合同的最大来源 50投资组合参与者和亚洲买家继续引领进口方的液化天然气承包活动 52长期协议继续占主导地位承包景观 53目的地灵活合同占 2022 年合同数量的一半 54投资组合参与者 ： 市场灵活性和流动性的关键推动者 55投资组合参与者的净敞口头寸将在中期内进一步扩大 56液化天然气投资组合参与者的合同头寸和合同比例 ， 2018 - 2026 56合同交易量将在中期内略有增加 57北美将成为全球最大的 LNG 出口合同来源目的地灵活的合同和未签约的产能在中期扩大 59合同到期在中期创造了新的营销机会 60大约 150 亿立方米的液化天然气合同将在 2026 年到期 ， 到 2030 年将超过 250 亿立方米 61在出口方面 ， 北美正在推动天然气对天然气指数合同数量的增长 62与石油挂钩的定价在进口合同中仍然占主导地位 63天然气储存的焦点 642022 年天然气供应冲击将天然气储存置于聚光灯下 65自 2 月以来启动的主要天然气储存政策和法规2022 ................................................66全球天然气和液化天然气储存能力将在未来五年扩大 10%年 ..................................67仅在中国 ， 预计就将占 UGS 新增产能的一半。2028 ............................................68欧盟及其成员国在2022 ............................................................................................69欧盟的新存储法规将 UGS 填充目标水平设定为 90 ％ 111 月 .................................70日本将在 2023 / 24 冬季之前推出战略缓冲液化天然气季节 ....................................71战略缓冲液化天然气提供了一个新的液化天然气安全框架 ， 与私人密切合作部门 .72澳大利亚于 5 月实施了东海岸天然气系统框架2023 ................................................73存储是南半球供应灵活性的关键因素冬季 ................................................................74附件 ： 选定的天然气储存能力和监管框架市场 * ....................................................75低排放气体系统集成 80低排放气体在实现净零排放的途径中起着关键作用2050..........................................81低排放气体自然导致更复杂的气体系统 82地下存储在释放生物甲烷的全部过程中起着至关重要的作用电位 ............................83生物甲烷生产工厂显示有限的短期变化和季节性 .....................................................84第一个氢储存开放季节在欧洲启动2023 ...................................................................85IEA. CC BY 4.0 。 目录2023 年全球天然气安全评估 ， 包括第三季度至 2023 年天然气市场报告P年龄| PAGE6欧洲储氢发展将要求利益相关者集中努力 ................................................................86液化的低排放气体预计将成为海洋脱碳的核心部门..................................................87附件 92汇总表 93区域和国家集团 94缩写和首字母缩略词 95测量单位 96致谢、贡献者和学分 97IEA. CC BY 4.0 。 执行摘要 - 迈向新的全球天然气Market2023 年全球天然气安全评估 ， 包括第三季度至 2023 年天然气市场报告P年龄| PAGE7执