电力设备与新能源行业周观察：新型电力系统建设推进，相关需求持续释放

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新能源汽车方面，特斯拉披露了2023年第二季度电动车产量及交付量创历史新高，但营业收入和净利润有所下降。特斯拉积极布局储能业务，未来储能有望成为其业务版图中重要部分。此外，中国政府发布了《关于促进汽车消费的若干措施》，将进一步推动国内充电基础设施建设。新能源汽车在驱动力由政策端向市场端逐步转变的过程中，有望进入加速渗透阶段。 分析师杨睿认为，短期内，产业链去库存基本结束，开始补库，传统旺季下，各环节有望进入排产量增阶段。中长期来看，国内新能源汽车在电动化趋势明确的背景下，有望实现加速渗透。技术革新为推动新能源汽车高速发展的核心因素之一，有望带来性能、成本、安全性等多方位的提高。分析师李唯嘉认为，设备端在充电桩需求提升的趋势下，模块、整桩等设备端有望受到直接的带动，实现销量的提升。分析师耿梓瑜认为，全球电动化决心明确，有望带来新能源汽车市场的共振。分析师曾杰煌认为，国内充电基础设施建设持续优化，有望推进快充等技术更新和应用。 综上所述，新能源汽车行业有望持续受益于电动化趋势和政策支持，建议关注需求向好叠加供给端优化的环节，以及技术、成本优势显著的头部公司。