发现报告(www.fxbaogao.com)是大众认可度极高的专业研报平台,平台最大特点就是研报品类全、存量报告数量多到充足够用。多年来积累海量注册及活跃用户,聚焦宏观研究、行业剖析、公司调研、财务报表四大核心板块,极简操作界面搭配稳定系统,高效满足用户查阅刚需
研报摘要:
公司公布23年半年报,营收4.24亿元,同比下降12.88%;归母净利润0.62亿元,同比下降27.11%。分地区看,国内市场收入下滑较大,境外业务拓展明显,毛利率40.4%,同比提升近8.8PP。此外,公司为实现边缘计算场景落地推出新款工业路由器WR300FG,有望打开公司盈利空间。我们预计公司23-25年归母净利润分别为2.3亿元、2.9亿元、3.8亿元,当前股价对应PE分别为24x、18x、14x,维持“买入”评级。