华设转债是华设工程咨询股份有限公司发行的可转债,发行规模为4.00亿元,债项与主体评级为AA/AA级;转股价为8.86元,截至2023年7月18日转股价值为99.1元;发行期限为6年,各年票息的算术平均值为1.18元,到期补偿利率12%,属于新发行转债较高水平。预计上市价格为119元左右,建议积极参与新债申购。公司所处行业为工程咨询服务III(申万三级),从估值角度来看,截至2023年7月18日收盘,公司PE(TTM)为9倍,在收入相近的10家同业企业中处于中等偏下水平,市值60.04亿元,处于中等偏下水平。公司目前股权质押比例为1.16%,存在一定的股权质押风险。
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