- R & D Day 外卖 ： 用三个协同的 BIC 分子巩固血液学的领导地位

BGNE (BeiGene)在其2023年研发日上强调了血液学方面的三种主要协同资产：Brisa、sorotoclax和BGB11673。Brisa是一种BTKi，已在全球范围内广泛批准用于多种适应症，包括CLL/SLL、WM、MCL、MZL和潜在的FL。sorotoclax是一种潜在的BIC BCL2抑制剂，具有分化的特征。在Ph1/2研究中，在接受sorotoclax+Brisa治疗的56名疗效可评估的治疗初治（TN）CLL/SLL患者中，ORR达到100％（CR26.8％），并且在具有至少3次基线后响应评估（=37）的患者中，CR达到35％。BGNE正在启动一项Ph3研究，以测试TN CLL中sorotoclax+Brisa固定持续时间（12个月）与veetoclax+obitzmab的PFS优势。此外，BGNE还在评估BTKi耐药患者中的BGB11673（BTK-CDAC）。BTK-CDAC是一种突变不可知的，定位成克服对共价和非共价BTKi的抗性。BGB11673在Ph1研究中，对于21例接受BTKi/BCL2i预处理的B细胞恶性肿瘤患者，ORR达到62％，未观察到高血压或心房颤动。BGNE还在Ph2试验中拥有丰富的实体瘤管道，包括TIGIT、LAG3、TIM3、OX40、HPK1，以及几种创新分子，包括CCR8、DGK ζ、PVRIG和CDK4。特别是，CDK4抑制剂在临床前研究中显示出有效的功效和改善的耐受性。肺癌组合中具有FIC/BIC潜力的7种资产可能在明年进入临床，包括EGFR CDAC，PaKRAS 抑制剂，B7 - H3 ADC，Cladi6 / CD3等。维持买入。BGNE的目标是在未来18个月内将15+分子带到临床。我们喜欢BGNE的创新潜力。为了考虑ociperlimab（TIGIT）开发计划的变化，我们将基于DCF的TP从315.68美元

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