根据研报正文,公司发布1H23业绩预告,预计营收增长超过4成,净利润增长超过120%。其中2Q23净利润维持高增,并且净利润规模创历史新高。展望未来,公司作为国内设备平台企业,在刻蚀、沉积、热处理、清洗设备等半导体设备领域均有大量积累,在承载国产化重任的同时自身市场空间也进一步打开。我们预计公司2023、24年净利润39.3亿元、50.9亿元,YOY增长67%和增长30%,EPS7.42元、9.62元,目前股价对应2023、24年PE分别为39倍和30倍,给与买进的评级。
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