电子商务和 D2C 市场更新

电子商务和 D2C市场更新Q1 2023 关于我们的公司关键事实和数字36~2,000+$6.0 B$1.8 B位置全球总财务专业人士MANAGING董事 (1)服务客户每年市场资本化 (2)收入 (3)Houlihan Lokey 是一个领先的全球投资银行与在合并和收购 ， 资本市场 ，财务重组 ， 以及财务和估值咨询。我们的服务排名公司财务财务重组财务和估值咨询2022 年并购咨询排名10 亿美元以下的全球交易2022 年全球不良债务和破产重组排名1998 年至 2022 年全球并购公平咨询排名顾问Deals381369217206203顾问Deals顾问Deals1,2321,03093812345Houlihan Lokey罗斯柴尔德摩根大通：12345Houlihan LokeyPJT 合作伙伴：583029252112345Houlihan Lokey摩根大通我们公司是值得信赖的顾问给更多的最高决策者比任何其他独立的全球投资银行。Duff & Phelps, A Kroll Business摩根士丹利美国银行证券罗斯柴尔德Moelis & Co725高盛710资料来源 ： Refinitiv 。不包括会计师事务所和经纪人来源 ： Refinitiv资料来源 ： Refinitiv 。已宣布或已完成交易1 号全球并购顾问1 号全球重组顾问1 号全球并购公平意见交易金额低于 10 亿美元过去 25 年的顾问1,500+已完成的交易值我们邀请您了解更多关于我们的银行家如何满足您的需求 ：领先资本市场顾问总计超过 3.0 万亿美元1,000+年度估值项目完全集成的金融赞助商覆盖高级官员致力于赞助商社区美洲和欧洲涵盖赞助商 ， 提供市场洞察力和买方行为知识241,000+700+公司出售给金融过去五年的赞助商了解更多关于公司财务Houlihan Lokey 是一家全球性公司了解更多关于财务重组美洲欧洲和中东亚太地区亚特兰大巴尔的摩波士顿芝加哥Dallas休斯顿旧金山阿姆斯特丹马德里斯德哥尔摩北京孟买悉尼东京了解更多关于财务和估值咨询洛杉矶圣保罗安特卫普迪拜特拉维夫曼彻斯特福冈Gurugram名古屋迈阿密华盛顿,D. C.米兰慕尼黑巴黎苏黎世上海新加坡明尼阿波利斯New York法兰克福伦敦香港SAR了解更多关于我们的行业覆盖范围（ 1 ） 截至 2023 年 3 月。不包括公司董事总经理。 （ 2 ） 截至 2023 年 5 月。 （ 3 ） LTM 截至 2023 年 3 月 31 日。2 关于我们的消费者 ， 食品和零售集团关键事实和数字Houlihan Lokey 的消费者 ，130+专用消费者、食品和零售银行家80$2.5 B食品与零售 (CFR) 集团赢得了声誉已完成的行业部门CY22 中的交易在 CY22 的融资交易中提供优质的服务和在并购咨询 ， 融资 ，重组、财务和估值咨询服务。行业覆盖我们涵盖了广泛的行业 ， 银行家致力于我们的每个主要覆盖领域。我们已经建立了一个声誉值得信赖的公司顾问CFR 行业。我们通过结合我们广泛的市场我们深入的能力行业知识 ， 以帮助实现股东价值最大化我们的客户。消费品食品和饮料消费者渠道和休闲选定的消费者、食品和零售行业交易2022 年并购咨询排名所有美国消费者、食品和零售交易记录A controlling interest inInterflora 瑞典已被收购Myflower与投资组合公司已被收购同意进入战略与新少数群体的伙伴关系股东投资组合公司已被收购获得了增长投资从顾问Deals已被收购投资组合公司增加了他们在123455Houlihan Lokey高盛威廉 · 布莱尔211817161313卖方顾问卖方顾问卖方顾问卖方顾问SellsideAdvisor & Fairness Opinion财务顾问卖方顾问摩根大通已将多数股权出售给投资组合公司林肯国际罗伯特 · W · 贝尔德已出售其股份投资组合公司已售出已售出高级 DTC 品牌收购了已被收购已被收购并同时组合成一个 SPACto资料来源 ： Refinitiv 。不包括会计师事务所和经纪人totoBuyside Advisor卖方顾问 *卖方顾问 *卖方顾问 *卖方顾问卖方顾问卖方顾问 *了解更多关于我们的信息CFR 行业覆盖* 选定的交易由 Houlihan Lokey 专业人士执行 ， 而其他公司则由 Houlihan Lokey 或Houlihan Lokey 合资公司的专业人员。此处包含的墓碑代表从 2018 年开始关闭的交易向前。3 电子商务和 D2C 团队分部门覆盖范围电子商务和 D2C 部门 ， 在 Houlihan Lokey 的消费者、食品和零售 (CFR) 集团因提供卓越的服务和实现在并购咨询、融资、重组以及财务和估值方面取得了优异的成绩咨询服务。..聚合器,平台 ， 和Marketplaces.....直接面向消费者时装 / 服装Fitness...产品即服务QSR / 特许经营餐厅 /Hospitality圆形和可持续品牌食品零售全球 Houlihan Lokey 消费者 ， 食品和零售集团拥有 130 多个专用银行家位于世界各地的 13 个办事处 ， 并建立了一个值得信赖的顾问的声誉CFR 行业的公司。我们通过将我们广泛的市场能力与我们深入的行业知识 ， 帮助我们的客户最大限度地提高股东价值。当我们的经验与我们对行业金融的全面理解相结合 ，监管和竞争动态 ， 我们能够更有效地分析战略选择 ， 如合并、收购、资产剥离、资本筹集和资产出售交易。...Retail...循环业务循环启用器游戏和赌博智能移动Travel..多单位服务圆形市场(点对点 ，托管外出娱乐Marketplaces)精选交易领导力已将多数股权出售给投资组合公司托马斯 · 埃格利史蒂文 · 蒂什曼董事总经理STishman @ HL. com+1 212.497.4142投资组合公司已售出在法兰克福进行 6.62 亿欧元的 IPO证券交易所董事总经理Thomas. Egli @ HL. com+41 (0) 43 499 43 41已被收购并同时组合成一个 SPACto财务顾问 *卖方顾问卖方顾问 *卖方顾问 *赵伦道夫董事总经理RChao @ HL. com+1 212.497.4243里卡德 · 劳德塞普DirectorRickard. Raudsepp @ HL. com+46 (0) 70 877 86 83已出售其股份已售出高级 DTC 品牌已售出已被收购tototoChan WangDirector卖方顾问 *卖方顾问 *卖方顾问 *卖方顾问 *CCWang @ HL. com+44 (0) 75 386 40511Interflora 瑞典已被收购Myflower投资组合公司获得了增长投资从收购了联系我们已将多数股权出售给投资组合公司卖方顾问财务顾问Buyside Advisor卖方顾问请联系我们安排一个电话讨论本季度的市场更新或探索我们如何满足您的业务需求。请求开会* 选定的交易由 Houlihan Lokey 专业人士执行 ， 而在其他公司由 Houlihan Lokey 或 Houlihan Lokey 合资企业的专业人士收购公司。此处包括的墓碑代表从 2018 年远期关闭的交易。了解更多关于我们4 电子商务和 D2C 市场更新IntroductionQ1 2023 快速事实由于持续的宏观经济逆风 ， 电子商务和 D2C 行业继续2023 年第一季度发展受到抑制。并购活动仍然很低 ， 有 1072023 年第一季度的交易。电子商务与 D2C并购交易量虽然更广泛的市场环境在第一次经历了大部分横向发展一年中的三个月 ， Houlihan Lokey 电子商务和 D2C 行业指数表现强劲自今年年初以来增长超过 30% ， 表明经济前景乐观接下来的几个月。在运营方面 ， 我们预计 2023 年第二季度将面临挑战性的改进2023 年 H2 。107交易 Q1 2023216191 189电商和 D2C 行业的格局持续演进 ， 金融和在子行业利基市场寻找优质资产的战略投资者。172176160146135119104 107Houlihan Lokey 电子商务和 D2C 团队在今年第一季度一直很忙 ，专注于具有市场领先地位的优质资产 ， 强强联合收入增长和盈利能力 ， 利用该行业深厚的专业知识来代理各种高为其客户提供的个人资料交易。Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q12020 2021 2022 2023目录电子商务与 D2C行业市场快照1. 精选行业新闻 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...2. 电子商务和 D2C 并购亮点680.9 x12.0 x3 、股票市场指数表现 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 114. 股票市场指数表现 ： 电子商务和 D2C 子行业。5. 上市公司估值. 216 、公共可比公司 237. 免责声明 25TEV / NTM收入TEV / NTMEBITDA6.8%7.5%2022 - 2023E收入复合年增长率NTM 息税折旧及摊销前利润边距资料来源 ： Refinitiv ， 美联储经济数据。截至 2023 年 3 月 31 日的数据。5 精选的部门新闻在经历了艰难的 2022 年和 2023 年第一季度之后 ， 电子商务和 D2C 玩家预计将在以下方面经历越来越多的顺风增长、利润率和供应链 ， 这将导致 2023 年下半年企业业绩加速。日期Company分部门Description文章链接基于库存电子商务Shop Apotheke Europe 与 Galenica 合作创建领先的在线药房瑞士 ， 扩大其在利润丰厚的瑞士市场的影响力。3/30/2023阅读更多基于库存电子商务ASOS 扩大了其面部和身体范围 ， 以利用病毒趋势并推动需求 ，提升其在快速增长的美容行业中的市场地位。3/23/20233/21/20233/17/20233/16/20233/15/20233/14/20233/8/2023阅读更多阅读更多阅读更多阅读更多阅读更多阅读更多阅读更多Allbirds 推出了碳中和产品线 ， 并承诺通过以下方式实现碳中和2040 年 ， 加强对可持续发展的承诺 ， 满足日益增长的生态需求 -友好的产品。直接面向消费者(D2C)独创性与 G. O. A. T. 品牌实验室建立了战略合作伙伴关系 ， 利用其专业知识在数字解决方案中 ， 为企业提供创新服务并创造新的收入流。基于库存电子商务基于库存电子商务Westwing 通过提供个性化的家庭和生活解决方案进入 B2B 市场公司 ， 使其收入来源多样化 ， 并扩大其客户群。JD. com 通过其电子商务平台将最好的哥伦比亚咖啡带到中国 ，利用其庞大的分销网络来扩展其产品供应并占领市场在竞争激烈的中国市场的份额。基于库存电子商务基于库存电子商务Westwing 在德国汉堡开设了第一家实体店 ， 提供了独特的购物为客户提供经验 ， 并进一步加强其在欧洲的品牌影响力。聚合器,平台 ， 和MarketplacesCarsales 以 3.53 亿澳元的价格收购了另外 40 ％ 的 Webmotors ， 巩固了其在巴西汽车市场的地位和推动快速增长的拉丁美洲区域。ZOZO 推出了 ZOZOFIT ， 它利用 3D 扫描技术来彻底改变在线购物。精确的身体测量提高了服装合身性 ， 减少了退货 ， 以及优化电子商务体验 ， 为时尚零售商创造重要机会以推动盈利。基于库存电子商务3/8/2023阅读更多资料来源 ： 公司网站 ， 新