中国企业境外投资保护蓝皮书

前前 言言 近年来，中国企业在境外的投资和工程承包快速发展。与此同时，中国企业在境外遭遇东道国政府征收或相似措施以及不公正对待的情况时有发生，境外投资或工程项目因为东道国政府不履行有关承诺或者东道国境内的战乱、动乱等而遭受损失的情况也不断出现。因此，中国企业有必要加强对投资条约和投资仲裁的掌握和运用。 环球律师事务所与律商联讯（LexisNexis）在北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心的支持下，于2022年9-11月开展了“中国企业境外投资保护蓝皮书”问卷调研活动。根据收到的企业答卷，我们对中国企业在境外开展投资或工程承包活动中遇到的东道国政府不法/不公措施、采取的风险防控措施、投资争议解决方式的选择、对投资条约和投资仲裁的了解程度以及对仲裁员、代理人和代理方式的选择进行了汇总和分析。 在此基础上，我们撰写了《中国企业境外投资保护蓝皮书》（2022-2023），旨在帮助中国企业提高运用投资条约和投资仲裁维护境外投资合法权益的能力。蓝皮书分五章，分别是：中国企业境外投资保护概述，投资条约的适用（保护）范围，投资条约提供哪些实体保护，如何对东道国提起投资仲裁，与投资保护有关的几个重要问题。蓝皮书还有三个附件，分别是：对调研答卷的分析报告，中国签订的投资条约一览表，中国大陆投资者作为申请人提起的投资仲裁案件一览表。 感谢各界对本次调研活动的支持，希望蓝皮书对中国企业开展境外投资合作有帮助。 2023年6月 目目 录录 第第一一章章 中中国国企企业业境境外外投投资资保保护护概概述述...............................................................................................1 第一节 中国企业境外投资持续快速增长...............................................................................2第二节 中国企业境外投资遭遇政治风险...............................................................................5第三节 投资条约为中国企业提供保护...................................................................................8第四节 投资仲裁是维护合法权益的有效途径.....................................................................11 第第二二章章 投投资资条条约约的的适适用用（（保保护护））范范围围.........................................................................................15 第一节 投资条约适用的时间范围.........................................................................................16第二节 投资条约适用的地域范围.........................................................................................19第三节 投资条约适用的“投资”范围.................................................................................21第四节 投资条约适用的“投资者”范围.............................................................................26 第第三三章章 投投资资条条约约提提供供哪哪些些实实体体保保护护.............................................................................................31 第一节 对东道国征收投资的限制及补偿要求.....................................................................32第二节 要求东道国给予公平和公正待遇.............................................................................39第三节 要求东道国给予国民待遇和最惠国待遇.................................................................42第四节 要求东道国提供充分保护和安全.............................................................................45第五节 要求东道国在战乱时提供保护或赔偿.....................................................................48第六节 要求东道国履行对投资者的承诺.............................................................................50 第第四四章章 如如何何对对东东道道国国提提起起投投资资仲仲裁裁.............................................................................................53 第一节 与东道国发生争议后的多种解决方式.....................................................................54第二节 可以提交仲裁的争议范围.........................................................................................56第三节 提交仲裁的时效要求................................................................................................. 59 第四节 仲裁与磋商（“冷静期”）、行政复议、法院诉讼的关系.................................. 60第五节 仲裁机构和仲裁规则................................................................................................. 63第六节 从提交仲裁申请到仲裁裁决的执行.........................................................................66 第第五五章章 与与投投资资保保护护有有关关的的几几个个重重要要问问题题.....................................................................................71 第一节 政治风险评估和购买保险.........................................................................................72第二节 投资者国籍筹划......................................................................................................... 75第三节 签订“国家合同”的注意事项.................................................................................78第四节 仲裁员的选择............................................................................................................. 80第五节 合理控制投资仲裁的费用.........................................................................................83 附附件件一一 ““中中国国企企业业境境外外投投资资保保护护蓝蓝皮皮书书””调调研研答答卷卷分分析析报报告告............................................... 86 附附件件三三 中中国国大大陆陆投投资资者者作作为为申申请请人人提提起起的的投投资资仲仲裁裁案案件件一一览览表表.......................................... 100 作作者者简简介介........................................................................................................................................ 102 第一章 第第一一章章 中中国国企企业业境境外外投投资资保保护护概概述述中国企业境外投资保护概述 第第一一节节 中中国国企企业业境境外外投投资资持持续续快快速速增增长长 一一、、境境外外投投资资流流量量和和存存量量1 近年来，我国对外直接投资持续增长。商务部公布的数据显示，2021年，中国对外直接投资净额（即流量）为1,788.2亿美元；截至2021年底，中国2.086万家境内投资者在境外设立对外直接投资企业4.6万家，分布在全球190个国家和地区，对外直接投资累计净额（即存量）达累计27,851.5亿美元（其中对外非金融类直接投资24,848亿美元），约为2002年对外直接投资存量的93.1倍。2 对外承包工程是中国企业开展对外经济合作的重要形式。据统计，中国企业2021年全年对外承包工程业务完成营业额1,549.9亿美元，新签合同额2,584.9亿美元。32020年，中国企业共在184个国家和地区开展对外承包工程业务，新签订合同9,933份，合同额共计2,555.4亿美元，完成营业额达到1,559.4亿美元。2020年新签合同额在5,000万美元以上的大项目共904个，其中1亿美元以上的项目有514个。4 二二、、境境外外投投资资地地域域分分布布 就对外直接投资而言，我国大部分（63.6%）的投资存量集中在亚洲，主要分布在中国香港特别行政区（“中国香港”）、新加坡、印度尼西亚等国家和地区，其中中国香港占亚洲存量的87.5%；其次是拉丁美洲（占25%），主要分布在英属维尔京群岛、开曼群岛、巴西、秘鲁和阿根廷，其中英属维尔京群岛和开曼群岛合计存量6,770亿美元，占对拉美地区投资存量的97.6%；随后是欧洲和北美洲，投资存量分别占4.8%和3.6%；排在后两位的是非洲和大洋洲，分别占1.6%和1.4%。5 就对外工程承包而言，我国企业2020年对外承包工程业务主要集中在亚洲和非洲，新签合同额占比分别为56%和26.6%，完成营业额占比分别达57.2%和24.6%。除了亚洲和非洲，同年中国企业外承包工程业务还分布在：