房地产行业周报：上海土拍冷热分化，商票逾期增速趋缓

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本周A股地产、港股地产、物业板块均有所下跌。上海二批次土拍首轮收官，带动成交楼面均价创年内第二高。本周全国300城宅地成交建面564万㎡，单周环比-34%，单周同比-68%，平均溢价率6%。本周成交楼面均价10616元/㎡创年内第二高，仅次于4.17-4.23的14941元/㎡，而该期间为上海一批次土拍。2023年初至今，全国300城累计宅地成交建面18722万㎡，累计同比-26%；年初至今，华润置地、保利发展、中海地产、建发房产、招商蛇口的权益拿地金额位居行业前五。本周新房销售同环比下降，成都市场表现较好。本周（7.8-7.14）35个城市商品房成交合计273万平米，周环比-16%，周同比-33%。其中：一线城市周环比-3%，周同比-8%；二线城市周环比-21%，周同比-34%；三四线城市周环比-2%，周同比-67%。本周二手房成交环比提升，同比下降，二手房热度持续承压。本周（7.8-7.14）15个城市二手房成交合计162万平米，周环比+9%，周同比-9%。其中：一线城市周环比+4%，周同比-18%；二线城市周环比+10%，周同比-5%；三四线城市周环比+10%，周同比-40%。上海二批次土拍首轮各地块冷热两极分化，整体盈利空间较为可观。7月11日-7月13日，上海二批次首轮土拍收官。土拍规则由之前当举牌竞价达到中止价时转为一次书面报价，最接近一次书面报价平均价的房企竞得，改为报价达到最高限价的房企通过摇号确定最终竞买人，各房企单纯“拼运气”相对更为公平。本轮挂牌出让16宗宅地，最终共计成交15宗，有1宗撤牌。总成交规划建面187.34万㎡，总成交金额405.48亿，