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本周家居板块业绩超预期,森鹰窗业23H1归母净利润同比增长50.1%-93.9%。出口链板块订单呈现环比修复趋势,低基数下2H轻工板块出口订单回暖预期抬升。造纸板块发布涨价函,行业盈利底+库存底已出现,重点2H关注补库+需求转暖下产业链盈利向上弹性。投资建议:推荐志邦家居、索菲亚、森鹰窗业。