【机构调研】3月起订单转暖，这家先进封测服务商第三、四季度已有订单覆盖
【机构调研】3月起订单转暖，这家先进封测服务商第三、四季度已有订单覆盖 2023.07.14 12:56 星期五 风口研报 调研要点： VIP试读 ①汇成股份：这家先进封测服务商3月起订单转暖，稼动率快速回升，下半年已有订单覆盖； 【风口研报·行业版材料当前国产化这几家公司已先行有望快速迭代放量公司乳腺癌创新药速，分析师看50%间 ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 ①半导体掩膜版材料当阔，这几家公司已先行快速迭代放量；②分析复空间，这家公司乳腺程提速、抗生素制剂美下半年起将贡献业绩，给收紧有望带动价格上 汇成股份董事长等公司高管6月期间接待朱雀基金等多家机构调研，公司是集成电路高端先进封装测试服务商，目前聚焦于显示驱动芯片领域。公司表示，第一季度情况整体与2022年第四季度基本持平，自2023年3月起订单情况有所转暖，稼动率快速回升。从显驱芯片由中国台湾向中国大陆产业转移的大趋势来看，对下半年整体保持谨慎乐观预期，第三、四季度已有部分订单覆盖。 调研过程中，公司透露，在显驱芯片领域，不同线宽芯片对封测工艺的要求相差不大，高阶制程对测试环节要求更高，目前显驱芯片主流应用的制程公司均已覆盖。 栏目：风口研报 【风口研报季度回豪取“1.6倍”涨榜门槛达40%，巧轻松掘金二季度！ 公司二 中科江南董事长等公司高管于7月10-12日接待多家机构调研时表示，公司专注于财政信息化领域，成为国内领先的智慧财政综合解决方案供应商，是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商，是人民银行、财政部国库资金电子支付标准的主要参与者。 ①二季度覆盖超7成行备”成上佳投资方向，42.98%强势领跑；②题仍是Q2市场焦点，光向起底回顾；③顺势擒势仍有良好表现！“5资节点，大涨标的超半 调研过程中，公司表示，数据要素作为新型生产要素，是数字化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和服务等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。 栏目：风口研报 公司在长期服务各级财政部门、医保部门、行政事业单位、金融企业等党政机关和企事业单位依法履职和提供公共服务过程中，积累了丰富的公共数据生产、归集、治理、加工、使用、共享和安全等经验，深度参与相关业务领域数据标准制订、数据管理体系、数据安全保障体系以及数据资源平台的建设。 栏目：风口研报【风口研报周回顾驾驶、交换机热门牌专栏掘金潜力赛业投研逻辑①特斯拉引领汽车智能备广阔前景!王牌VIP前逻辑+多股涨超10%；“光模块”同理，交换强劲增长，Ta成功量产机，2日大涨32%； 财通证券分析师表示，公司发布2023年上半年业绩预告，预计实现归母净利润0.92-1.1亿元，同比增长51%-81%，预计实现扣非净利润0.84-1.0亿元，同比增长50%-79%，业绩预告超预期。 当前财政支出精细化是国家数字政府建设中优先级较高的一环，需求旺盛，紧迫性较强，公司有望保持高速增长态势。公司所处财政数字化行业受益数字政府建设东风，带来近百亿市场空间，公司精准卡位，高竞争壁垒加持，一体化加速、行业扩维、数币赋能轮番驱动增长。 近期《机构调研》系列： 【风口研报·行业算力、功率提升拉加速，除富信科技好这两家公司或在务器领域受益；国 6月29日《这家弹簧小龙头供货工业机器人行业头部企业》 融大语言模型开源个维度梳理出国内 6月27日《这家公司多线布局加速兑现，1-4月新签项目定点意向达150亿元》 6月26日《这家公司钙钛矿/异质结叠层电池实验室自测效率已近31%》 ①CPU/GPU算力、功需求加速，热管及均热突破百亿元规模，除富看好这两家公司或在服受益；②国外最新AI金 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 ￥1088 起 【风口研报周回顾信”方向热度不减营高频梳理产业链20% ①较光模块价值量弹性需缺口或持续扩大，王产业链，多股涨超20%镜前沿技术+持续丰富品，该光学器件巨头6③“IP+文旅+游戏+广展，这家公司中长期成超27%！ 最新文章已购 2023-07-14星期五 12:56 【机构调研】3月起订单转暖，这家先进封测服务商第三、四季度已有订单覆盖 ①这家先进封测服务商3月起订单转暖，稼动率快速回升，下半年已有订单覆盖；②这家公司精准卡位财政数字化建设，带来近百亿市场空间，上半年业绩预告超预期。 栏目：风口研报 【风口研报月回顾有妙招！看王牌栏“AI主线”+前瞻司研报 所属专栏：风口研报 查看详情 10:44 【风口研报·公司】把握公共数据要素流量入口，这家公司所处细分市场用户总量位列全国第三、累积超百亿条高质量信息及关联数据，且具有国资背景加持 ①基础业务稳固发展+辟新应用！Ta持续走强苹果MR提供二次催化覆盖AI智能检测隐形冠82%！ ③技术迭代+A块行业迎需求共振！紧理概念公司纷纷大涨。 把握公共数据要素流量入口，这家公司所处细分市场用户总量位列全国第三、累积超百亿条高质量信息及关联数据，相关云服务已实现SaaS模式收费并完成省外突破，此外公司第一大股东由地方国资委100%控股。 相关股票：创业板1只 所属专栏：风口研报 查看详情 栏目：风口研报 2023-07-13星期四 【风口研报·公司MR重新定义消费公司全面布局OLLED显示检测、已先地位，募投项目利润将达2022全 21:41 【风口研报·洞察】顺周期交易能否回归；除存储外，半导体周期底部还可关注什么？这个细分领域供给端格局良好+库存累积亦较少，目前已呈现不错的复苏态势，分析师看好下半年需求斜率可见度高 ①顺周期交易能否回归；②除存储外，半导体周期底部还可关注什么？这个细分领域供给端格局良好+库存累积亦较少，目前已呈现不错的复苏态势，分析师看好下半年需求斜率可见度高；③今日全市场机构研报共发布186篇，中宠股份、康缘药业评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中芯基微装、阿特斯获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，珀莱雅首次上榜，前五名依次为中国中免>顺丰控股>珀莱雅>盐津铺子>甘源食品。 栏目：风口研报AI+苹果MR重新定义消行业有望逐步复苏。公测，在国内已处于绝对项目达产后，预计每年亿元（是2022年全年业并且公司开辟半导体和长极，当前在手订单充业绩注入增量。 所属专栏：风口研报 20:34 【风口研报·公司】横跨通信、汽车两大热门行业，绑定华为/爱立信/特斯拉/比亚迪等头部客户，这家次新压铸新星进入高速发展阶段；另有家公司深度受益巴斯夫产业迁移，仅前期三个合同金额便超20亿元 ①横跨通信、汽车两大热门行业，绑定华为/爱立信/特斯拉/比亚迪等头部客户，这家次新压铸新星进入高速发展阶段；②二季度净利润增速超150%，公司紧跟发改委步伐深度受益巴斯夫产业迁移，仅前期三个合同金额便超20亿元，且去年10月起便开始持续回购彰显发展信心。 【风口研报回顾】英伟达成市场热词持续掘金产业链，幅翻倍 所属专栏：风口研报 ①传统业务增速恢复+用前景可期！Ta强势走52%；②苹果供应商名抢先梳理苹果“加减法 19:33 【机构调研】这家PCB老牌巨头应用于EGS级服务器领域产品已具备规模化量产能力 机构连续调研这家PCB老牌巨头，公司布局通用计算，应用于EGS级服务器领域产品已具备规模化量产能力，数据中心800G产品实现小批量交付。 新玩家4日3板；③“宠儿，前瞻梳理产业链20%。 栏目：风口研报 所属专栏：风口研报 17:27 【风口研报·公司】七部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，这家公司与华为昇腾联合打造国产底座，大模型商业化变现进度超预期；另一家公司实现自上市以来上半年首次盈利，旺季来临将进一步助力业绩再升温 ①七部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，这家公司与华为昇腾强强联合全力打造国产通用智能新底座，核心技术逐步实现全面自主，大模型商业化变现进度超预期；②公司实现自上市以来上半年首次盈利，当前暑期国内机票均价已过千元，分析师看好旺季来临将进一步助力业绩再升温。 个行业1-4月投资高，下游核心价值 启动 ①拓展感存算一体化芯技术，半导体周期触底业绩弹性近100%，多顺利出货；②今年招标50%+，这个行业1-4新高，下游核心价值量分析师预计2024-25年年，刺激相关公司业务 相关股票：主板2只 所属专栏：风口研报 13:39 【风口研报·公司】半导体后周期行业或迎景气高点，这家唯一纯内资“黑马”客户包括长存+长鑫+海力士+京东方，分析师看好国产化空间大、全年新签订单翻倍确定性较强 半导体后周期行业或迎景气高点，这家唯一纯内资“黑马”客户包括长存+长鑫+海力士+京东方，目前国内活跃竞争方仅5家竞争格局好，分析师看公司2023年一季度订单较快增长，全年新签订单翻倍确定性较强。 栏目：风口研报 相关股票：主板1只 【风口研报回顾】人、CPO大涨方向目如何解读行业逻力标的 所属专栏：风口研报 12:47 【机构调研】这家本土精密光学巨头打入国产光刻机厂商上海微电子供应链 ①次新+“智能”+掌机构调研线索，挖掘机幅翻倍；②基本面强劲伏板块卷土重来！王牌业链，多股涨超10%；引领国内铌酸锂调制器资金追捧。 这家本土工业级精密光学稀缺标的获机构密集调研，公司业务覆盖半导体等六大领域，已打入国产光刻机厂商上海微电子供应链。 相关股票：科创板1只 715人已读 所属专栏：风口研报 栏目：风口研报 10:33 【风口研报·公司】轮胎行业景气度大升，分析师独家挖出一家严重低估的配套“单项冠军”，近2年首次有券商覆盖、今明年业绩弹性释放 当前轮胎行业景气度大升、多家公司股价大涨，分析师最新独家挖出一家严重低估的配套“单项冠军”、近2年首次有券商深度报告覆盖，单项市占率全国领先，今明年业绩弹性有望释放。 推荐专栏 相关股票：主板1只 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！ 所属专栏：风口研报 2023-07-12星期三 今日更新3条 21:27 【风口研报·洞察】近1个月内提前上修预期，这50家上市公司中报超预期概率大；史上首次FCV（燃料电池车）单月产销接近千辆，订单量激增下燃料电池市场爆发确定性高，头部企业有望得到直观业绩反馈 狙击龙虎榜 揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 ①近1个月内提前上修预期，这50家上市公司中报超预期概率大；②史上首次FCV（燃料电池车）单月产销接近千辆，前6月产销量已超去年前三季度总和，订单量激增下燃料电池市场爆发确定性高，头部企业有望得到直观业绩反馈；③今日全市场机构研报共发布255篇，金卡智能、凯盛新能有望迎来拐点，16家公司获得首度覆盖，其中宁德时代等4股获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，甘源食品首次上榜，前五名依次为中国中免>顺丰控股>盐津铺子>甘源食品>保利发展。 今日更新1条 所属专栏：风口研报 今日更新3条 20:41 【风口研报·公司】次新+算力上游的核心“卖铲人”，市占率高居全球第一，多元布局Mini-LED和车载领域、铸就新增长曲线；另有家高频高速连接器龙头获分析师上调目标价 财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ ①次新+算力上游的核心“卖铲人”，市占率高居全球第一，多元布局Mini-LED和车载领域、铸就新增长曲线；②智能驾驶带动高频高速连接器市场迎量价齐升，这家公司作为龙头布局全面且竞争格局优秀，分析师上调目标价。 研选主流机构投资者眼中的“价值研报” 19:45 【机构调研】这家电子化学品供应商光伏绝缘胶产品三季度有望加速放量增长 今日更新1条 这家电子化学品供应商加速5万吨电子感光材料项目建设，公司光伏板块绝缘胶产品预计三季度有望加速放量增长，涂料板块新品将在三季度实现放量突破。 相关股票：创业板1只
