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2023年上半年预计扣非后净利润同比增长94.72%-130.32%，无人机业务整体经营持续向好

2023-07-16 张宝涵,宋子豪安信证券 ✾͡孤城当落晖°ೄ೨

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航天彩虹发布2023年半年报业绩预告公告，预计实现归母净利润1.03亿元-1.20亿元，同比增长42.21%-65.68%，扣非后净利润0.93亿元-1.10亿元，同比增长94.72%-130.32%。公司是国内军用无人机产品型谱最全的公司，目前，我国无人机将迎来大批量采购机遇，公司无人机主力产品已进入国内装备序列，且国外市场份额逐步提升，公司规模有望进一步增长。我们预计2023-2025年的净利润分别为4.5、5.6、8.2亿元，对应估值分别为48.9X、38.7X、26.4X，给予2023年60倍PE，对应6个月目标价27.00元，维持“买入-A”评级。

2023年上半年预计扣非后净利润同比增长94.72%-130.32%，无人机业务整体经营持续向好

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