计算机行业：AI+医疗应用加速，加仓中国的Schrodinger

7月12日，英伟达向生物技术公司Recursion投资5000万美元。 7月12日，Recursion股价上涨78.17%，英伟达上涨3.53%。 英伟达发力AI+医药，合作伙伴股价大涨 AI在药物研发、临床等多个环节展现出巨大潜力，让生物医药产业有了更为广阔的想象空间。英伟达在AI+医疗领域布局多年，2021年，英伟达宣布与Schrodinger合作，进一步扩大其在AI医疗领域的影响力。2023年7月12日，英伟达向生物技术公司Recursion投资5000万美元。 Schrodinger,Inc.是一家生物医药行业的计算软件解决方案提供商。2021年，Schrodinger与英伟达建立战略合作关系，实现快速、准确的评估，加速新的治疗方法的开发。Schrodinger股价年初至今上涨191.87%。 以大模型为代表的AI技术正在重塑生物医药行业 6月15日，比尔·盖茨在演讲中表示，坚信包括人工智能在内的技术进步将在卫生保健和教育等领域带来快速突破，使更多人能够获得拯救生命的工具和更好的发展机会。在药物研发阶段，利用AI技术进行药物分子设计、分子对接、筛选等，可以大大缩短药物研发周期，降低研发成本。7月12日，《Nature》发表谷歌医疗大模型的论文。根据论文内容，当回答医学问题时，微调后的医疗大模型Med-PaLM表现良好，一组临床医生对其回答的评分为92.6%，与现实中临床医生的水平（92.9%）相当。 研究助理：刘波邮箱：liubo1@hx168.com.cnSAC NO：联系电话： 我国生物医药行业AI应用案例 AI+制药：3月25日，人民日报发表文章《人工智能产业化应用加速》：华为云盘古药物分子大模型，可以实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助药物设计。 AI+诊疗：润达医疗已推出“慧检”智能诊疗产品。公司与华为盘古大模型合作，一起研发L1层的润达医疗大模型，实现智慧医疗、智慧服务、智慧管理三位一体的智慧医院建设。 投资主线与受益标的 我们认为，具备行业Know-How和客户基础，在AI领域早有布局，且积极拥抱大模型技术变革的公司具有先发优势。 AI+诊疗：润达医疗、创业慧康、嘉和美康、安必平、健麾信息、数字人等。 AI+制药：泓博医药、义翘神州、皓元医药等。 风险提示 监管风险，行业竞争加剧风险，技术发展不及预期，AI伦理风险。 正文目录 1.英伟达发力AI+医药，合作伙伴股价大涨......................................................................................................................................42.以大模型为代表的AI技术正在重塑生物医药行业......................................................................................................................63.我国生物医药行业AI应用案例.........................................................................................................................................................74.投资建议..................................................................................................................................................................................................105.风险提示..................................................................................................................................................................................................10 图表目录 图表1 NVIDIA Clara平台......................................................................................................................................................................4图表2 SCHRODINGER今年以来股价表现..............................................................................................................................................5图表3三位高中生使用人工智能（AI）引擎进行靶点发现.........................................................................................................6图表4谷歌论文发表的评估结果..........................................................................................................................................................7图表5盘古药物分子大模型框架..........................................................................................................................................................8图表6润达医疗：携手华为发力大模型.............................................................................................................................................9 1.英伟达发力AI+医药，合作伙伴股价大涨 7月12日，英伟达向生物技术公司Recursion投资5000万美元。两家公司表示，将加快该生物技术公司用于人工智能模型的开发。Recursion使用人工智能驱动的模型来识别和设计新的疗法，并将这些模型提供给客户。 7月12日，Recursion股价上涨78.17%，英伟达上涨3.53%。 （一）英伟达在AI+医药领域布局多年 AI在药物研发、临床等多个环节展现出巨大潜力，让生物医药产业有了更为广阔的想象空间。英伟达在AI+医疗领域布局多年，在2021年，英伟达宣布在生命科学领域新建立了3个合作伙伴关系，包括与Schrodinger合作，通过提升其计算平台的速度和精确度，进一步扩大其在基于AI的药物发现领域的影响力，以及与阿斯利康合作开发基于transformer的化学结构生成AI模型，另外，NVIDIA还与佛罗里达大学的学术健康中心合作，为药物发现和临床医学开发大型临床语言模型。 在今年3月的GTC大会上，NVIDIA又展示了围绕药物发现、诊断和基因组学等方面的一系列合作。比如，安进使用NVIDIA开发的一种基于云端的生成式AI服务“BioNeMo”实现了更为快速的药物发现和设计，把训练用于分 子生物学的大型语言模型所需的时间从3个月缩短至4周。 同时，NVIDIA与Mitsui & Co.正在合作开发日本第一台用于制药业的生成式AI超级计算机Tokyo-1，其能够以高分辨率分子动力学模拟和用于药物发现的生成AI模型。 此外，NVIDIA还开发出基于AI的“Clara”平台，全球已有100余家医疗保健企业使用该平台，通过医学图像实现早期疾病检测、为护理团队提供重要见解，以及加速药物发现工作流程等。NVIDIA Clar提供单一平台，用于医学影像、基因组学、患者监控和药物研发，并可部署在嵌入式系统、边缘、每个 云等任何地方，助力医疗健康行业进行创新并加快实现精准医疗的目标。 （二）海外AI+医药龙头公司Schrodinger股价年初至今上涨191.87% 自ChatGPT面世以来，市场充分意识到大模型给生物医药行业带来的颠覆性革命。深耕细分行业多年、具有数据优势、技术优势、行业Know-How和良好客户基础的行业应用获得市场认可，Schrodinger股价年初至今上涨191.87%。 Schrodinger,Inc.是一家用于药物发现的计算软件解决方案的领先提 供商。公司开发了一个基于计算平台，能够以高精度预测分子的临界性质。与 传统方法相比，公司基于物理的差异化软件平台能够更快、更低的成本发现用于 药物开发和材料应用的高质量、新型分子，并且成功的可能性更高。公司软件被 世界各地的生物制药和工业公司、学术机构和政府实验室所使用。公司还与生物 制药公司合作，将它的计算平台应用于广泛的药物研发项目。 2021年，Schrodinger与英伟达建立战略合作关系，通过采用NVIDIA DGXA100系统进一步提升Schrodinger研发平台的速度和准确性，并实现对数十亿分子快速、准确的评估，加速新的治疗方法的开发。 两家公司将针对采用NVIDIA DGX A100系统和NVIDIA InfiniBand HDR网络构建的NVIDIA DGX SuperPOD优化Schrodinger的软件平台。该平台专为对新型分子的特性进行建模和预测而设计。 这项工作包括在Schrodinger产品套件中的物理学建模，以及对NVIDIA ClaraDiscovery的支持。NVIDIA ClaraDiscovery是一个用于先进计算药物研发的高性能AI框架、应用和预训练模型的集合。此外，两家公司还将联合开展科研突破，进一步推进药物发现需要的物理学计算和机器学习的开发。 2.以大模型为代表的AI技术正在重塑生物医药行业 6月15日，比尔·盖茨在全球健康药物研发中心发表特别演讲，主题为《以创新之力，应对全球挑战》。比尔·盖茨表示，科学技术在解决难题方面展现出了前所未有的潜力。mRNA疫苗技术使预防结核病和疟疾等疾病的疫苗成为可能。为了抗击这些疾病，我们需要更新、更好的预防工具。坚信包括人工智能在内的技术进步将在卫生保健和教育等领域带来快速突破，使更多人能够获得拯救生命的工具和更好的发展机会。 目前，以大模型为代表的AI技术正在与生物制药、医学诊疗深度融合，将极大提升药物研发的效率和医疗诊疗的覆盖度和诊疗效果。 （一）制药 生物医药行业一直面临着“双10困境”：一款新药的研发至少需要花费10亿美元、10年投入。伴随着AI大模型引领的创新浪潮席卷全球，生物医药产业正在面临新一轮的机遇期。在药物研发阶段，利用AI技术进行药物分子设计、分子对接、筛选等，可以大大缩短药物研发周期，降低研发成本。 靶点发现：AI技术可以处理和分析大规模的生物医学数据，如基因组学、蛋白质组学和转录组学数据，通过深度学习和机器学习算法，AI可以发现与疾病相关的基因、蛋白质和代谢途径，从而识别潜在的靶点。药物发现：AI技术可以进行大规模的虚拟筛选，